信达证券股份有限公司
首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：中泰证券股份有限公司
特别提示
信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令〔第 196 号〕）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142 号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142 号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）互联网交易平台(IPO 网下询价申购)(以下简称“互联网交易平台”)进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节，具体内容如下：
1、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2022 年 12 月 26 日（T 日），其
中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。投
资者在 2022 年 12 月 26 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
2、初步询价结束后，发行人与保荐机构（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（联席主承销商）”或“联席
主承销商”）和中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“联席主承销商”）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所互联网交易平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按上交所业务管理系统平台（发行承销业务）（以下简称“业务管理系统平台”）自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下投资者应根据《信达证券股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结
果公告》”），于 2022 年 12 月 28 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价
格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 12 月 28 日（T+2 日）日终
有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由联席主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见本公告“十一、中止发行情况”。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
7、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
8、经审计，2021 年度，公司实现营业收入 380,327.58 万元，较 2020 年度
增长 20.27%；实现归属于母公司所有者的净利润 117,171.96 万元，较 2020 年度
增长 42.95%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 116,501.95万元，较 2020 年度增长 42.45%。
经审计，2022 年 1-6 月，公司实现营业收入 178,524.77 万元，较 2021 年 1-
6 月增长 20.13%；实现归属于母公司所有者的净利润 50,285.65 万元，较 2021 年
1-6 月增长 17.23%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润
49,955.89 万元，较 2021 年 1-6 月增长 17.61%。
经审阅，2022 年 1-9 月，公司实现营业收入 269,185.93 万元，较 2021 年 1-
9 月增长 4.24%；实现归属于母公司所有者的净利润 72,384.02 万元，较 2021 年
1-9 月增长 0.29%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润
71,676.87 万元，较 2021 年 1-9 月增长-0.29%。
公司预计 2022 年 1-12 实现营业收入 350,000.00 至 410,000.00 万元，较上年
同期预计增长-7.97%至 7.80%；归属于母公司股东的净利润 108,100.00 至126,500.00 万元，较上年同期预计增长-7.74%至 7.96%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 107,200.00 至 125,600.00 万元，较上年同期预计增长-7.98%至 7.81%。
公司所在证券行业的业绩受资本市场行业变动影响较大，上述 2022 年 1-12
月业绩预计中相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测或业绩承诺。
特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。
重要提示
1、信达证券首次公开发行 324,300,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称
“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕3121 号文核准。本次发行的联席主承销商为中信建投证券股份有限公司和中泰证券股份有限公司。发行人股票简称为“信达证券”，扩位简称为“信达证券”，股票代码为“601059”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为“780059”。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），信达证券所属行业为“资本市场服务（J67）”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由联席主承销商通过上交所互联网交易平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
上交所互联网交易平台网址为:https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过上交所互联网交易平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于上交所互联网交易平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）—服务—IPO 业务专栏中的《网下发行实施细则》以及上交所互联网交易平台 (https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)发布的《互联网交易平台(IPO 网下询价申购)用户使用手册》等相关规定。
3、本次公开发行 324,300,000 股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。本次公开发行后总股本为3,243,000,000股，本次公开发行324,300,000 股，占发行后总股本的比例为10.00%。
本次网下初始发行数量为 227,010,000 股，占本次发行总量的 70.00%；网上
初始发行数量为 97,290,000 股，占本次发行总量的 30.00%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网
下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即 2022 年 12 月 19 日（T-5 日））
的 12:00 前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
联席主承销商已根据《管理办法》《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二、投资者参与网下询价的相关安排”。
只有符合联席主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。联席主承销商将在上交所业务管理系统平台中将其报价设定为无效，并在《信达证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，联席主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，联席主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
5、发行人及联席主承销商将于 2022 年 12 月 23 日（T-1 日）进行本次发行
网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2022 年 12 月 22 日（T-2 日）刊登
的《信达证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。本次发行不举办现场推介会。
6、本次发行初步询价时间为 2022 年 12 月 20 日（T-4 日）9:30-15:00。在
上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所互联网交易平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
7、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。
网下投资者为
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