西安隆基硅材料股份有限公司首次公开发行 A 股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
重要提示
1、本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司（下称“国信证券”
或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资金
申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为 7,500 万股，
占发行后总股本的 25.07%。其中网下发行 1,500 万股，占本次发行数量的 20%；网
上发行 6,000 万股，占本次发行数量的 80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定
本次发行价格为 21 元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了本次
发行定价的相关信息,包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的
估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象初步询价阶段的
报价明细等统计数据。
4、本次发行的网下发行工作已于 2012 年 3 月 27 日（T 日）结束。在初步询价
阶段提交报价不低于价格区间下限 17.5 元/股的 18 家询价机构管理的 23 家配售对
象全部参与了网下申购，并按照 2012 年 3 月 26 日（T-1 日）公布的《西安隆基硅
材料股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（下称“《网下发行公告》”）
的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审
验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专
项法律意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格并满足《网下发行公告》要求的配售对象为
11 个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外 12
个申购价格低于本次发行价格的配售对象未获得配售。
6、根据 2012 年 3 月 26 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊
1
出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修
订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配
售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限的 18 家询价对象管理的 23 家配
售对象全部参与了本次网下申购，并全部及时足额缴纳了申购款，为有效申购。网
下冻结资金总额为 117,865 万元。其中，达到发行价格 21 元/股并满足《网下发行
公告》要求的配售对象为 11 家，对应的有效申购总量为 2,250 万股，有效申购资金
总额为 47,250 万元，网下配售比例为 66.666667 %，认购倍数为 1.50 倍。有 12 家
配售对象的申购价格低于本次发行价格，未获得配售。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所
处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价
格为人民币 21 元/股，该价格对应的市盈率为：
1、18.58 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的
扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
2、24.71 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的
扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 149,926 户，
有效申购股数为 2,875,855,000 股。经立信会计师事务所有限公司审验，网上冻结
资金量为 60,392,955,000 元，网上最终发行股数为 6,000 万股，网上中签率为
2.08633606%。
2
本次网上发行配号总数为 2,875,855 个；号码范围为 10000001-12875855 。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经广东广和律师事务所见证、立信会计师
事务所有限公司审验，本次网下有11个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为
2,250万股，有效申购资金总额为47,250万元，网下最终配售股数为1,500万股，网
下配售比例为66.666667%，认购倍数为1.50倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在上
海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊
出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：
申购数量 获配股数
序号 配售对象名称
(万股) （股）
1 山西信托有限责任公司自营账户 150 1,000,000
2 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 100 666,666
3 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 900 6,000,003
4 德邦证券有限责任公司自营账户 150 1,000,000
5 长信金利趋势股票型证券投资基金 150 1,000,000
6 华商领先企业混合型证券投资基金 200 1,333,333
7 新华优选成长股票型证券投资基金 100 666,666
8 德盛增利债券证券投资基金 100 666,666
9 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 150 1,000,000
10 中信证券稳健回报集合资产管理计划 150 1,000,000
宏源 3 号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至 2016
11 100 666,666
年 3 月 17 日）
合计 2,250 15,000,000
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》
规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
另外12个申购价格低于本次最终确定的发行价格的配售对象未获得配售。
五、网下初步询价的报价情况
3
1、配售对象的报价明细
序 申购数量
询价对象名称 配售对象名称 申报价格（元）
号 （万股）
1 渤海证券 渤海证券股份有限公司自营账户 15.00 100
2 渤海证券 渤海证券股份有限公司自营账户 17.00 160
3 渤海证券 渤海证券股份有限公司自营账户 18.00 100
滨海一号民生价值集合资产管理计划(网
4 渤海证券
下配售资格截至 2016 年 2 月 14 日) 16.20 200
滨海一号民生价值集合资产管理计划(网
5 渤海证券
下配售资格截至 2016 年 2 月 14 日) 15.20 200
滨海一号民生价值集合资产管理计划(网
6 渤海证券
下配售资格截至 2016 年 2 月 14 日) 13.60 200
7 德邦证券 德邦证券有限责任公司自营账户 22.00 100
8 东北证券 东北证券股份有限公司自营账户 15.50 200
9 东北证券 东北证券股份有限公司自营账户 16.50 100
10 东北证券 东北证券股份有限公司自营账户 17.10 100
11 国联证券 国联证券股份有限公司自营账户 13.00 100
12 国泰君安证券 国泰君安证券股份有限公司自营账户 10.50 200
宏源 3 号红利成长集合资产管理计划（网
13 宏源证券
