债券代码:136264 债券简称:16隆基01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
配股股份变动及获配股票上市公告书
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次配售增加的股份总数为833,419,462股
本次配股新增股份上市流通日为2019年4月29日
本次配股完成后公司股本总数变更为3,624,214,690股（不含2019年4月1
日至2019年4月16日期间“隆基转债”转股数量）
一、重要声明与提示
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基股份”、“本公司”、“公司”、“发行人”）及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2019年4月3日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《隆基绿能科技股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。
根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，参与本次配股的本公司控股股东李振国、李喜燕及其一致行动人李春安承诺在本次配股增发股份上市之日起6个月内不减持本公司股份，若违反前述承诺，减持所获收益归本公司所有。本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。
二、股票上市情况
（一）编制上市公告书的法律依据
《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增A股股票上市的基本情况。
（二）股票发行的核准情况
本次配股发行经中国证券监督管理委员会《关于核准隆基绿能科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2019]202号）文件核准。
（三）股票上市的核准情况
经上海证券交易所同意，公司本次配股配售的833,419,462股人民币普通股将于2019年4月29日起上市流通。本次配股发行完成后，本公司股权分布仍符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
（四）本次配售股票的上市相关信息
1、上市地点：上海证券交易所
2、新增股份上市时间：2019年4月29日
3、股票简称：隆基股份
4、股票代码：601012
5、本次配股发行前总股本：2,790,795,228股（不含2019年4月1日“隆基转债”转股数量）
6、本次配售增加的股份：833,419,462股
7、本次配股完成后总股本：3,624,214,690股（不含2019年4月1日至2019年4月16日期间“隆基转债”转股数量）
8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
9、上市保荐机构：国信证券股份有限公司
三、发行人、控股股东和实际控制人情况
（一）发行人基本情况
中文名称：隆基绿能科技股份有限公司
英文名称：LONGiGreenEnergyTechnologyCo.,Ltd.
股票上市地：上海证券交易所
股票代码：601012
注册资本（不含2019年4月1日至2019年4月16日期间“隆基转债”转股数量）：2,790,795,228元1（发行前）；3,624,214,690元（发行后）
法定代表人：李振国
董事会秘书：刘晓东
住所：西安市经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座
邮政编码：710100
联系电话：029-81566863
联系传真：029-86689601
电子邮箱：longi-board@longigroup.com
所属行业：非金属矿物制品业
经营范围：半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造、销售；商品进出口业务；光伏电站项目的开发及工程总承包；光伏电站系统运行维护；LED照明灯具、储能节能产品的销售、技术服务、售后服务；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况
序号 姓名 职务 本次配股发行前持股数 本次配股发行后持股数
（股） （股）
1 李振国 董事、总经理 418,845,437 544,499,068
2 钟宝申 董事长 49,371,423 64,182,850
3 刘学文 董事、财务负责 854,867 1,111,327
人
4 胥大鹏 董事 1,480,500 1,924,650
5 邹宗海 董事 630,000 819,000
6 刘晓东 董事会秘书 210,000 273,000
合计 471,392,227 614,888,942
（三）发行人控股股东和实际控制人的情况
1公司2019年2月完成工商变更登记后的注册资本为2,790,782,839元，由于公司发行“隆基转债”自2018年5月8日进入转股期，故截至2019年3月31日累计转股后的公司总股本变更为2,790,795,228元。
19日，李振国和李喜燕合计持有公司738,666,854股股份，占公司股本总额的20.38%；同时，李春安持有公司398,033,199股股份，占公司股本总额的10.98%，并于2011年7月27日出具与李振国、李喜燕保持《一致行动承诺》，李振国和李喜燕通过直接持股以及一致行动合计持有发行人31.36%股份的表决权。
（四）本次发行完成后发行人股本结构变动情况
本次配股发行完成后发行人股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份类型 股份数量 比例 （股） 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%）
有限售条件的流通股 9,058,287 0.32 0 9,058,287 0.25
无限售条件的流通股 2,781,736,941 99.68 833,419,462 3,615,156,403 99.75
合计 2,790,795,228 100 833,419,462 3,624,214,690 100
注：公司可转换公司债券“隆基转债”已于2018年5月8日进入转股期，以上股份变动不包括2019年4月1日至2019年4月19日期间的转股数量。2019年4月1日至2019年4月19日期间，公司累计转股9,209股，截至2019年4月19日，公司股本总额为3,624,223,899股，其中：有限售条件的流通股数量为9,058,287股，无限售条件的流通股数量为3,615,165,612股。
（五）本次配股发行完成后，发行人前十名股东持股情况
本次配股发行完成后公司股本总额为3,624,214,690股（不含2019年4月1日至2019年4月16日期间转股数量）。2019年4月1日至2019年4月19日，公司可转换公司债券“隆基转债”转股数量为9,209股，截至2019年4月19日公司股本总额为3,624,223,899股。截至2019年4月19日，公司前十名股东持股数量及持股比例情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 李振国 544,499,068 15.02
2 李春安 398,033,199 10.98
3 李喜燕 194,167,786 5.36
4 西部信托有限公司－西部信托·陕煤－朱雀 181,253,878 5.00
产业投资单一资金信托
5 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置 136,367,017 3.76
混合型证券投资基金
6 香港中央结算有限公司 125,302,587 3.46
7 陕西煤业股份有限公司 108,342,005 2.99
8 陈发树 100,599,172 2.78
9 中央汇金资产管理有限责任公司 74,528,818 2.06
10 钟宝申 64,182,850 1.77
合计 1,927,276,380 53.18
四、本次股票发行情况
（一）发行数量：实际配售833,419,462股，其中830,970,432股为网上配售，2,449,030股为网下配售。
（二）发行价格：4.65元/股
（三）发行方式：无限售条件流通股股份采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行；有限售条件流通股股份采取网下定价方式发行，由主承销商和发行人负责组织实施。
（四）募集资金总额：3,875,400,498.30元
（五）发行费用总额及每股发行费用：本次发行费用总额为47,383,341.95元（含增值税，包括承销保荐费用、律师费用、会计师费用、信息披露费用、配股登记及其他费用），每股发行费用为0.06元
（六）募集资金净额：3,828,017,156.35元
（七）募集资金验资情况：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2019]02360004号）
（八）发行后每股净资
