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隆基股份:首次公开发行股票并上市招股意向书附录

公告日期:2012-03-16

                                                            

                              西安隆基硅材料股份有限公司                              

                                  首次公开发行股票并上市                         

                                           招股意向书附录                

                 

                                              国信〔2012〕125号        

                                        国信证券股份有限公司               

                               关于西安隆基硅材料股份有限公司                       

                                 首次公开发行股票的发行保荐书                     

                    保荐机构声明:本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中                      

               华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和                          

               中国证券监督管理委员会的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照                          

               依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并                         

               保证所出具的文件真实、准确、完整。               

                    一、本次证券发行基本情况          

                    (一)保荐代表人情况         

                    王延翔先生:     

                    国信证券投资银行事业部业务部执行总经理,保荐代表人,法律硕                        

                                                         1

               士学位,2000年开始从事投资银行工作,曾任东方证券投资银行业务总                         

               部总经理助理,2008年加入国信证券,曾主持并保荐登海种业首发、粤                          

               传媒首发项目,担任远东首期租赁资产支持收益专项资产管理计划(资                         

               产证券化)的项目负责人。          

                    曲文波先生:     

                    国信证券投资银行事业部经理,经济学学士,保荐代表人。2006年                         

               开始从事投资银行工作,曾任东海证券投资银行部业务董事、财达证券                         

               投资银行部项目经理、光大证券投资银行部执行董事,2008年加入国信                         

               证券,先后参与了迪马股份2006年度非公开发行项目、风神股份2006                           

               年度非公开发行项目、安泰集团2009年度非公开发行项目。                      

                    (二)项目协办人及其他主要项目组成员               

                    1、项目协办人     

                    乔惠平女士:     

                    国信证券投资银行事业部业务部执行副总经理,经济学硕士,通过                        

               保荐代表人胜任能力考试。2003年加入国信证券开始从事投资银行工作,                        

               曾负责铜峰电子非公开发行项目、海隆软件首发项目,并参与天士力非                         

               公开发行项目、福星股份非公开发行项目。                

                    2、项目组其他主要成员        

                    杭宇女士:    

                    国信证券投资银行事业部经理,经济学硕士。2007年开始从事投资                        

               银行工作,曾任德邦证券有限责任公司项目经理,参与了物华股份2007                         

               年度再融资项目的保荐工作。          

                    李竞先生:    

                    国信证券投资银行事业部经理,工商管理硕士。2007年开始从事投                        

                                                         2

               资银行工作。     

                    武鹏先生:    

                    国信证券投资银行事业部经理,管理学学士,2008年开始从事投资                        

               银行工作。    

                    姜志刚先生:     

                    国信证券投资银行事业部经理,经济学硕士,2007年开始从事投资                        

               银行工作。    

                    张嘉怡女士:     

                    国信证券投资银行事业部经理,投资学硕士,2010年开始从事投资                        

               银行工作。    

                    (三)发行人基本情况      

                    公司名称:西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“隆基股份”                          

               或“发行人”)      

                    注册地址:西安市长安区航天中路388号               

                    成立时间:2000年2月14日(有限公司)                   

                                  2008年7月28日(整体变更)              

                    联系电话:029-81566863         

                    经营范围:半导体材料、太阳能电池、电子元器件、半导体设备的                          

               开发、制造、销售;商品进出口业务。(以上经营范围国家法律法规规定                          

               的专控及前置许可项目除外,国家法律法规另有规定的,从其规定)                         

                    本次证券发行种类:人民币普通股(A股)                 

                    (四)发行人与保荐机构的关联情况说明               

                    1、国信弘盛投资有限公司(以下简称“国信弘盛”)是本保荐机构                          

               的全资子公司。2009年2月5日,国信弘盛出资5,260万元对西安隆基                            

                                                         3

               硅材料股份有限公司进行增资,占增资后总注册资本的4.460701%。                        

                    除此之外,本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方未                         

               持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方的股份。                       

                    2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有本保荐机                        

               构或控股股东、实际控制人、重要关联方股份。                  

                    3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员                         

               不存在拥有发行人权益、在发行人任职的情况。                 

                    4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股                        

               股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。                          

                    5、本保荐机构与发行人之间无其他关联关系。                 

                    (五)保荐机构内部审核程序和内核意见               

                    1、国信证券内部审核程序