文峰大世界连锁发展股份有限公司
首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司
重要提示
1、本次发行的保荐人（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安
信证券”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为
11,000 万股，占发行后总股本的 22.32%。其中网下发行 2,200 万股，占本次发
行规模的 20%；网上发行 8,800 万股，占本次发行规模的 80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和主承销商协商确定本次发行
价格为 20.00 元/股。
4、本次发行的网下发行工作已于 2011 年 5 月 25 日（T 日）结束。在初步
询价阶段提交了有效报价的 15 家询价机构管理的 19 家配售对象，均通过上交所
网下申购平台系统提交了累计投标询价报价，且全部按照 2011 年 5 月 24 日（T-1
日）公布的《文峰大世界连锁发展股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》
（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款。缴付申购资金
已经安永华明会计师事务所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市
大成律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格 20.00 元/股并满足《网下发行公告》要求
的配售对象为 19 家，主承销商将根据《网下发行公告》的配售原则进行配售。
6、根据 2011 年 5 月 24 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经
刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
主承销商根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）及相关
法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的
资格进行了核查和确认。
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根据网下申购以及申购资金到账情况，主承销商做出最终统计如下：
经核查，初步询价中有 15 家询价机构管理的 19 家配售对象报价在价格区间
下限（20.00 元/股）及以上（下称“有效报价”）。截止 2011 年 5 月 25 日（T
日）下午 15:00，主承销商通过上交所网下申购电子平台系统共收到由 15 家询
价机构管理的 19 家配售对象申报的累计投标询价报价，均及时足额缴纳申购款，
为有效申购。网下冻结资金总额为 217,393 万元。其中，达到发行价格 20.00
元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为 19 家，对应的有效申购股数为
10,680 万 股 ， 有 效 申 购 资 金 总 额 为 217,393 万 元 ， 网 下 初 步 配 售 比 例 为
20.59925094%，认购倍数为 4.85 倍。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和主承销商根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、
可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为人民币 20.00 元/股，该
价格对应的市盈率为：
1、24.42 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计
算）。
2、31.45 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计
算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，经安永华明会计师事务所审验，本次网上
发行有效申购户数为 21,343 户，有效申购股数为 356,471,000 股，冻结资金量
为 7,485,891,000 元 ， 网 上 最 终 发 行 股 数 为 8,800 万 股 ， 网 上 中 签 率 为
24.68644013%。
本次网上发行配号总数为 356,471 个；号码范围为 10000001-10356471。
本次网上发行的股票无锁定期。
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四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到帐情况，经北京市大成律师事务所见证、安永华
明会计师事务所审验，本次网下获得配售的 19 家配售对象，对应的有效申购股
数为 10,680 万股，有效申购资金总额为 217,393 万元，网下初步配售比例为
20.59925094%，认购倍数为 4.85 倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一
经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：
序 有效申购股数
配售对象名称 获配数量（股）
号 （ 股）
宝盈基金管理有限公司-宝盈泛沿海区域增长股票
1 6,000,000 1,235,955
证券投资基金
东海证券有限责任公司-东风 5 号集合资产管理计
2 1,000,000 205,992
划
光大证券股份有限公司-光大阳光集结号收益型二
3 1,000,000 205,992
期集合资产管理计划
光大证券股份有限公司-光大阳光集结号收益型一
4 1,000,000 205,992
期集合资产管理计划
广州证券有限责任公司-广州证券有限责任公司自
5 3,000,000 617,977
营账户
广州证券有限责任公司-广州证券有限责任公司自
6 1,000,000 205,992
营账户
华泰资产管理有限公司-受托管理长城人寿保险股
7 份有限公司自有资金（网下配售资格截至 2011 年 4,000,000 823,970
12 月 31 日）
嘉实基金管理有限公司-嘉实回报灵活配置混合型
8 11,000,000 2,265,917
证券投资基金
9 嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合 22,000,000 4,531,835
建信基金管理有限责任公司-建信收益增强债券型
10 5,000,000 1,029,962
证券投资基金
11 江海证券有限公司-江海证券自营投资账户 2,000,000 411,985
民生加银基金管理有限公司-民生加银精选股票型
12 3,000,000 617,977
证券投资基金
民生加银基金管理有限公司-民生加银品牌蓝筹灵
13 1,000,000 205,992
活配置混合型证券投资基金
南方基金管理有限公司-南方多利增强债券型证券
14 3,000,000 617,977
投资基金
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上海证大投资管理有限公司-联华国际信托有限公
15 3,000,000 617,977
司－福建中行新股申购资金信托项目 3 期
上海证大投资管理有限公司-联华国际信托有限公
16 4,400,000 906,367
司－福建中行新股申购资金信托项目 3 期
上海证大投资管理有限公司-联华国际信托有限公
17 2,400,000 494,382
司－福建中行新股申购资金信托项目 3 期
银华基金管理有限公司-银华核心价值优选股票型
18 22,000,000 4,531,842
证券投资基金
19 中国国际金融有限公司-全国社保基金四一零组合 5,000,000 1,029,962
中国国际金融有限公司-中金增强型债券收益集合
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