文峰大世界连锁发展股份有限公司
（江苏省南通市南大街3–21号）
首次公开发行股票
招股意向书附录
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）
安信证券股份有限公司
关于文峰大世界连锁发展股份有限公司
首次公开发行股票并上市的发行保荐书
安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.
二〇一一年五月
关于文峰大世界连锁发展股份有限公司首次公开发行股票并上市的发行保荐书
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”、“本机构”）
接受文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的委托，
就发行人首次公开发行股票并上市事项（以下简称“本次发行”）出具本发行保
荐书。
保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中
国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行
业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性
和完整性。
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第一节 本次证券发行基本情况
一、本次具体负责推荐的保荐代表人
本次首次公开发行股票并上市项目具体负责推荐的保荐代表人为：严俊涛先
生、姚小平先生。
1、严俊涛先生的保荐业务执业情况：
严俊涛先生2004年注册为首批保荐代表人，先后担任武汉马应龙药业集团股
份有限公司2004年4月首次公开发行股票并上市、湖北楚天高速公路股份有限公
司2004年3月首次公开发行股票并上市、北京瑞泰高温科技股份有限公司2006年7
月首次公开发行股票并上市的保荐代表人。
严俊涛先生还先后担任武汉马应龙药业集团股份有限公司、湖北楚天高速公
路股份有限公司、北京瑞泰高温科技股份有限公司的持续督导工作的保荐代表
人。严俊涛先生2007年2月由长江巴黎百富勤证券有限责任公司调入安信证券股
份有限公司，以上持续督导工作中未完结部分已由他人接替。
严俊涛先生于2007年12月开始参与发行人本次发行项目的尽职调查工作，并
于2008年9月起由本机构授权担任发行人本次发行的保荐代表人。
2、姚小平先生的保荐业务执业情况：
姚小平先生2004年注册为首批保荐代表人，先后担任深圳高速公路股份有限
公司发行分离交易可转债（WB）项目、国投中鲁果汁股份有限公司2008年度非
公开发行股票项目的保荐代表人。
姚小平先生还先后担任深圳高速公路股份有限公司发行分离交易可转债
（WB）项目、国投中鲁果汁股份有限公司2008年度非公开发行股票项目持续督
导工作的保荐代表人。姚小平先生2008年6月由中信证券股份有限公司调入安信
证券股份有限公司，以上持续督导工作中未完结部分已由他人接替。
姚小平先生于2008年6月开始参与发行人本次发行项目的尽职调查工作，并
于2008年9月起由本机构授权担任发行人本次发行的保荐代表人。
二、项目协办人及其他项目组成员
本次发行项目的项目协办人为沈睟女士，其他项目组成员有：叶辉燕、李洋
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阳、熊可、李岩、桂滨。
沈睟女士的保荐业务执业情况：
沈睟女士于2007年取得证券从业资格并开始从事投资银行业务，自2007年至
今在安信证券股份有限公司工作。
沈睟女士于2007年12月开始参与发行人本次发行项目的尽职调查工作，并担
任发行人本次发行的项目协办人。
三、发行人情况
（一）发行人概况
注册名称：文峰大世界连锁发展股份有限公司
中文简称：文峰连锁
法定代表人：徐长江
成立日期：1995年9月27日
注册资本：38,280万元
注册地址：江苏省南通市南大街3–21号
办公地址：江苏省南通市南大街3–21号
邮政编码：226007
电 话：0513–85505666–8968
传 真：0513–85121565
互联网网址：http://www.wfdsj.com.cn
电子信箱：wfdsj@public.nt.js.cn
（二）业务范围
主营业务：百货、超市、电器销售专业店的连锁经营。
行业地位：公司是南通市最大的零售企业，也是江苏省领先的零售企业之一，
主要从事百货、超市、电器销售专业店的连锁经营业务，主要经营地为江苏省和
上海市；在中国连锁经营协会公布的2009年连锁百强中排名第二十二。公司是江
苏省人民政府认定的江苏省“AAA级重合同守信用企业”，“文峰大世界”是江
苏省工商行政管理局认定的“江苏省著名商标”（2009-2011）；公司曾获2007年
人事部、商务部“全国商务系统先进集体”、江苏省质量奖审批委员会“江苏省
质量奖”、江苏省总工会、江苏省安全生产监督管理局安康杯“优胜企业”、南通
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市政府市商贸流通“明星企业”；2007-2008年度江苏省消费者协会“诚信单位”；
2008年南通市政府全市商品销售“十强企业”等荣誉。
（三）本次证券发行类型
首次公开发行股票并上市。
四、本机构不存在下列情形：
（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控
股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控
股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发
行人权益、在发行人任职等情况；
（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、
实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；
（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系。
五、保荐机构内部审核程序和内核意见
本机构对发行人本次发行项目实施的内部审核程序主要有：项目组现场了解
情况及尽职调查；组织召开立项委员会评审发行人本次发行项目立项；质量控制
部进行现场审核，进行案头审核，对申请文件进行审核，提出修改意见；内核委
员会内核。
内核委员会工作会议于2008年9月5日在深圳市福田区金田路4018号安联大
厦35楼安信证券公司本部召开，参加会议的内核小组成员共10人。与会内核小组
成员就本申请文件的完整性、合规性进行了审核，查阅了全套申请文件中有关问
题的说明及证明资料。
内核小组成员本着诚实信用、勤勉尽责的精神，针对发行人的实际情况，履
行了内核职责，10人均签署了同意意见。
第二节 保荐机构承诺事项
一、本机构已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其控股
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股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，
并据此出具本发行保荐书。
二、本机构通过尽职调查和审慎核查，承诺如下：
（一）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市
的相关规定；
（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；
（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意
见的依据充分合理；
（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见
不存在实质性差异；
（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发
行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
（六）保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；
（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、
中国证监会的规定和行业规范；
（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的
监管措施。
第三节 对本次证券发行的推荐意见
一、对本次证券发行的推荐结论
本机构经审慎核查后认为，发行人经营态势良好，收入和利润持续增长，盈
利能力强，财务状况稳健；发行人所处的零售连锁行业具有良好的发展前景，发
行人所经营的业务受国家产业政策的支持，发行人具有明显的竞争优势，募集资
金投资项目符合市场需求，发行人具有良好的发展前景，符合《公司法》、《证
券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规规定的首次公开发
行股票并上市的条件，本次发行募集资金投资项目实施后能够进一步促进公司的
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发展，为投资者带来较好的回报。本机构特保荐发行人文峰大世界连锁发展股份
有限公司申请首次公开发行股票并上市。
二、对发行人本次发行是否履行决策程序的核查
本机构依据《公司法》第一百三十四条、《证券法》第十四条、《首次公开发
行股票并上市管理办法》第四十四、第四十五条的相关规定，对发行人本次发行
是否履行决策程序进行了核查，核查情况如下：
2008年8月12日，发行人召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司首次公开发行股票并上市的议案》、《关于公司首次公开发行股票（A股）募
集资金投资项目可行性分析的议案》、《关于公司发行A股前滚存的未分配利润分
配的议案》、 关于公司独立董事、董事津贴的议案》、 关于修改公司章程的议案》、
《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》等议案。
2008年8月28日，发行人召开2008年第三次临时股东大会，审议通过了上述
议案中的前5项。股东大会决议内容包括：
1、本次发行股票的种类和数量；
2、本次发行的对象；
3、本次发行的本次价格区间或者定
