股票简称：南京银行 股票代码：601009
南京银行股份有限公司
BANK OF NANJING CO.,LTD.
（住所：江苏省南京市白下区淮海路50 号）
配股说明书摘要
保荐人
南京市中山东路90 号
南京证券有限责任公司南京市大钟亭8 号
主承销商
南京市中山东路90 号
南京证券有限责任公司南京市大钟亭8 号
瑞信方正证券有限责任公司北京市西城区金融大街甲九号金融街中心
南楼15 层
财务顾问（副主承销商）
中信证券股份有限公司深圳市深南大道7088 号招商银行大厦A 层
配股说明书摘要签署日期：二〇一〇年十一月十一日南京银行股份有限公司配股说明书摘要
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声 明
本行全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书摘要不存在任何虚假、
误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
本配股说明书摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对本行所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，本行经营与收益
的变化，由本行自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。南京银行股份有限公司配股说明书摘要
1-2-2
重大事项提示
发行人特别提醒投资者注意下列重大事项，并仔细阅读配股说明书中风险因
素的描述。
1、本行主要股东南京紫金投资控股有限责任公司、法国巴黎银行及南京新
港高科技股份有限公司已于本行2009 年度第一次临时股东大会召开前出具了关
于认购发行人配股股份的承诺函，承诺将按配股方案的规定以现金全额认购可配
股份。
2、摊薄提示。在本次配股中，若某一现有股东全部或部分放弃其所获配股
认购权，该等股东于本行享有的权益可能将会相应被摊薄。此外，本行于本次配
股方案实施前的滚存未分配利润将由方案实施后的全体股东依其届时持股比例
共同享有，因此，配股过程中全部或部分放弃其所获配股认购权的现有股东所占
有的本行滚存未分配利润的份额可能也会相应下降。
3、发行失败提示。根据《上市公司证券发行管理办法》，在本次配股发行结
束后，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，则本次发行失败。
本行应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。南京银行股份有限公司配股说明书摘要
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目 录
第一节 释义...............................................................................................................4
第二节 本次发行概况...............................................................................................6
一、发行人基本情况......................................................................................................................6
二、本次发行的基本情况..............................................................................................................6
三、本次发行的有关机构..............................................................................................................9
第三节 发行人主要股东情况.................................................................................14
第四节 财务会计信息.............................................................................................15
一、财务报表................................................................................................................................16
二、非经常性损益情况................................................................................................................21
三、本行近三年及一期重要财务指标及监管指标....................................................................25
第五节 管理层讨论与分析.....................................................................................27
一、资产结构分析........................................................................................................................27
二、负债情况分析........................................................................................................................29
三、盈利能力分析........................................................................................................................29
四、现金流量分析........................................................................................................................32
第六节 本次募集资金运用.....................................................................................33
一、预计募集资金金额................................................................................................................33
二、本次募集资金运用................................................................................................................33
三、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响............................................................33
第七节 备查文件.....................................................................................................34南京银行股份有限公司配股说明书摘要
1-2-4
第一节 释义
本配股说明书摘要中，除文意另有所指，下列简称或名词具有如下特定含义：
南京银行/本行/公司/
发行人
南京银行股份有限公司
本次发行/本次配股 南京银行2010 年1 月12 日召开的2009 年度第一次临时股东大会
审议通过的A 股配股发行
本配股说明书摘要 《南京银行股份有限公司配股说明书摘要》
A 股 境内上市的面值为1.00 元、以人民币认购和交易的普通股股票
股东大会 南京银行股份有限公司股东大会
董事会 南京银行股份有限公司董事会
监事会 南京银行股份有限公司监事会
《公司章程》 《南京银行股份有限公司章程》
中国/我国/全国/国内/
境内
就本配股说明书摘要而言，除非特别说明，特指中华人民共和国大
陆地区，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
境外/海外 就本配股说明书摘要而言，除非特别说明，特指中华人民共和国大
陆地区之外的国家或地区
中国证监会/证监会 中国证券监督管理委员会
中国银监会/银监会 中国银行业监督管理委员会
人民银行/中央银行/央
行
中国人民银行
上交所 上海证券交易所
不良贷款 《贷款风险分类指导原则》生效后按照贷款质量五级分类对贷款进
行分类时的“次级”、“可疑”和“损失”类贷款
拨备覆盖率 贷款减值准备余额对不良贷款余额的比例
核心资本 包括银行的实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润
和少数股权
附属资本 包括银行的重估储备、一般准备、优先股、可转换债券、混合资本南京银行股份有限公司配股说明书摘要
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债券和长期次级债务
资本充足率 商业银行根据《商业银行资本充足率管理办法》及其修订办法计量
的资本与风险加权资产之间的比率
核心资本充足率 商业银行根据《商业银行资本充足率管理办法》及其修订办法计量
的核心资本与风险加权资产之间的比率
基点 一种度量单位，100 个基点等于1%
负债业务 商业银行形成其资金来源的业务，主要包括吸收存款、向中央银行
借款、向其它商业银行拆借、发行债券以及从国际货币市场借款等
资产业务 商业银行将其通过负债业务所聚集的资金加以运用的业务，是其取
得收益的主要途径，主要包括贷款、贴现、证券投资等
中间业务
商业银行从事的不在其资产负债表内体现为资产或负债
