股票简称：南京银行 股票代码：601009
南京银行股份有限公司
BANK OF NANJING CO.,LTD.
（住所：江苏省南京市白下区淮海路50 号）
配股说明书
保荐人
南京市中山东路90 号
南京证券有限责任公司南京市大钟亭8 号
主承销商
南京市中山东路90 号
南京证券有限责任公司南京市大钟亭8 号
瑞信方正证券有限责任公司北京市西城区金融大街甲九号金融街中心
南楼15 层
财务顾问（副主承销商）
中信证券股份有限公司深圳市深南大道7088 号招商银行大厦A 层
配股说明书签署日期：二〇一〇年十一月十一日南京银行股份有限公司配股说明书
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声 明
本行全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
本配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对本行所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，本行经营与收益
的变化，由本行自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。南京银行股份有限公司配股说明书
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重大事项提示
本行特别提醒投资者注意下列重大事项，并仔细阅读配股说明书中风险因素
的描述。
1、本行主要股东南京紫金投资控股有限责任公司、法国巴黎银行及南京新
港高科技股份有限公司已于本行2009 年度第一次临时股东大会召开前出具了关
于认购本行配股股份的承诺函，承诺将按配股方案的规定以现金全额认购可配股
份。
2、摊薄提示。在本次配股中，若某一现有股东全部或部分放弃其所获配股
认购权，该等股东于本行享有的权益可能将会相应被摊薄。此外，本行于本次配
股方案实施前的滚存未分配利润将由方案实施后的全体股东依其届时持股比例
共同享有，因此，配股过程中全部或部分放弃其所获配股认购权的现有股东所占
有的本行滚存未分配利润的份额可能也会相应下降。
3、发行失败提示。根据《上市公司证券发行管理办法》，在本次配股发行结
束后，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，则本次发行失败。
本行应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。南京银行股份有限公司配股说明书
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目 录
第一节 释义.................................................................................................................................6
第二节 本次发行概况..................................................................................................................9
一、发行人基本情况......................................................................................................................9
二、本次发行的基本情况..............................................................................................................9
三、本次发行的有关机构............................................................................................................12
第三节 风险因素........................................................................................................................16
一、与本行贷款业务有关的风险................................................................................................16
二、与本行贷款以外业务相关的运营风险................................................................................21
三、与中国银行业相关的风险....................................................................................................29
四、与本次发行相关的风险........................................................................................................32
第四节 本行基本情况................................................................................................................33
一、本行历史沿革概述................................................................................................................33
二、本行股本及前十名股东持股情况........................................................................................34
三、本行组织结构和对其他企业的重要权益投资情况............................................................35
四、本行主要股东基本情况........................................................................................................42
五、本行的业务范围....................................................................................................................45
六、中国银行业的基本情况........................................................................................................45
七、本行在行业中的竞争地位....................................................................................................64
八、本行主要业务情况................................................................................................................71
九、本行的主要固定资产及无形资产........................................................................................97
十、本行的业务许可情况..........................................................................................................110
十一、本行上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况.................................................. 111
十二、报告期内本行及主要股东公开作出的重要承诺及承诺的履行情况.......................... 111
十三、本行的股利分配政策......................................................................................................113南京银行股份有限公司配股说明书
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十四、本行的资本管理中期规划..............................................................................................115
十五、董事、监事、高级管理人员..........................................................................................117
第五节 风险管理和内部控制制度..........................................................................................126
一、本行风险管理......................................................................................................................126
二、本行内部控制......................................................................................................................153
第六节 同业竞争与关联交易..................................................................................................187
一、同业竞争...................
