南京银行股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告
南京银行股份有限公司（下称"发行人"）首次公开发行A股（下称"本次发行"）的网下、网上申购已于2007年7月12日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经岳华会计师事务所验资，本次网下发行过程由江苏世纪同仁律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所有限公司验资。
发行人和本次发行保荐人（主承销商）根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：
一、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等因素，确定本次发行价格为人民币11.00
元/股，该价格对应的市盈率为：
22.64倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
34.45倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
二、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到247张《南京银行股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表》（下称"申购报价表"），冻结资金总
额人民币173,837,400,000元，申购总量为1,580,340万股，全部为有效申购。发 行价格人民币11.00元/股对应的有效申购总量为1,580,340万股。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,141,357 户，有效申购股数为7,857,371.40万股。
四、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份的最终数量为6.30亿股。其中，回拨机制启动前，网下配售
1.89亿股，占本次发行规模的30%；其余4.41亿股（回拨机制启动前）向网上
发行，占本次发行规模的70%。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于网上发行初步中签率为
0.56125640%，低于1%，也低于网下初步配售比例，发行人和保荐人(主承销商)
决定启动回拨机制，将0.315亿股（本次发行规模的5%）股票从网下回拨到网
上。
回拨机制实施后本次发行的最终配售结构如下：网下配售1.575亿股，占本
次发行规模的25%；其余4.725亿股向网上发行，占本次发行规模的75%。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为0.996%；网上发行最终中签率为
0.60134614%。
五、网下配售和网上发行结果
1、网下配售结果
网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：
序 最终获配股数 应退资金
配售对象名称
号 （股） （人民币元）
1 英大国际信托投资有限责任公司 271,908 297,309,012.00
2 广发证券股份有限公司 1,883,440 2,058,282,160.00
3 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 298,800 326,713,200.00
4 国泰金象保本增值混合证券投资基金 49,800 54,452,200.00
5 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 199,200 217,808,800.00
6 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 398,400 435,617,600.00
2
序 最终获配股数 应退资金
配售对象名称
号 （股） （人民币元）
7 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 149,400 163,356,600.00
厦门国际信托投资有限公司-日日新系列型证券投
8 21,912 23,958,968.00
资集合资金信托计划（第五期）
厦门国际信托投资有限公司-日日新集合资金信托
9 37,848 41,383,672.00
（第六期）
厦门国际信托投资有限公司-日日新集合资金信托
10 24,900 27,226,100.00
（第七期）
厦门国际信托投资有限公司-日日新系列型证券投
11 29,880 32,671,320.00
资集合资金信托计划（农一号）
厦门国际信托投资有限公司-天天盈证券投资集合
12 45,816 50,096,024.00
资金信托计划
厦门国际信托投资有限公司-高特佳股票组合投资
13 14,940 16,335,660.00
分级受益权资金信托计划
厦门国际信托投资有限公司-潜龙低估资产一号证
14 15,936 17,424,704.00
券投资集合资金信托计划
江苏省国际信托投资有限责任公司-证券稳健投资
15 147,408 161,178,512.00
（收益可选择）集合资金信托计划
16 中国银河证券股份有限公司 1,883,440 2,058,282,160.00
17 野村证券株式会社 398,400 435,617,600.00
18 中国对外经济贸易信托投资有限公司 338,640 370,274,960.00
19 三峡财务有限责任公司 1,883,440 2,058,282,160.00
20 航空证券有限责任公司 89,640 98,013,960.00
21 海富通精选证券投资基金 278,880 304,932,320.00
22 海富通精选贰号混合型证券投资基金 458,160 500,960,240.00
海富通基金管理有限公司-淮北矿业（集团）有限
23 24,900 27,226,100.00
责任公司企业年金计划
海富通基金管理有限公司-淮南矿业（集团）有限
24 19,920 21,780,880.00
责任公司企业年金计划
25 内蒙古信托投资有限责任公司 158,364 173,157,996.00
26 国元黄山1号限定性集合资产管理计划 718,120 784,100,680.00
27 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 797,800 871,224,200.00
28 汇添富优势精选混合型证券投资基金 99,600 108,904,400.00
29 国投信托投资有限公司 478,080 522,741,120.00
受托管理中国平安人寿保险股份有限公司-自有资
30 1,883,440 2,
