大秦铁路股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购定价发行公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
重要提示
1. 大秦铁路股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行A股（以下简
称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】
42号文核准。本次发行的股票拟于上海证券交易所上市。
2. 本次发行采用向A股战略投资者定向配售（下称“战略配售”）、网下向询价
对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上采用资金申购定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式。战略配售和网下配售由保荐人（主承
销商）负责组织实施，经上海证券交易所同意，本次网上发行通过上海证券
交易所交易系统进行。
3. 本公告仅适用于本次网上发行，关于战略配售和网下配售的有关公告已于
2006年7月18日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
4. 本次发行价格为4.95元／股。本次发行数量为303,030.3030万股。其中，战
略配售90,907.7万股，约占本次发行数量的30%；网下配售106,060.6030万
股，约占本次发行数量的35%（回拨机制启用前），其余106,062万股，约占
本次发行数量的35%（回拨机制启用前）向网上发行。本次发行网上申购资
金验资当日（2006年7月25日），发行人和保荐人（主承销商）将根据总体
申购情况，协商确定是否启用回拨机制对网下配售和网上发行数量进行调
节。
5. 本次网上发行的申购日为2006年7月21日，申购时间为上海证券交易所正
常交易时间（上午9:30－11:30，下午13:00－15:00）。申购简称为“大秦申
购”；申购代码为“780006”。
6. 参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不得少于1,000股，超过
1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过9,999.9万股。除法规规定
的机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，重复申购和资金不实的
申购一律视为无效申购。重复申购除第一次申购为有效申购外，其余申购由
上证所交易系统自动剔除。法规规定的机构证券账户的累计申购股数不能超
过本次网上发行股数106,062万股。
7. 本次向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
8. 本公告仅对本次网上定价发行中有关事宜进行简要说明，投资者欲了解本次
股票发行的一般情况，请详细阅读2006年7月13日刊登在《中国证券报》
和《上海证券报》上的《大秦铁路股份有限公司首次公开发行股票招股意向
书摘要》。本次发行的招股意向书全文可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查询。
9. 本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其它事宜，发行人和
保荐人（主承销商）将及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/大秦铁路： 指大秦铁路股份有限公司；
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会；
上证所： 指上海证券交易所；
登记公司： 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司；
保荐人（主承销商）： 指中国国际金融有限公司；
本次发行： 指大秦铁路股份有限公司首次公开发行
303,030.3030万股人民币普通股（A股）之行为；
有效申购： 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规
定的程序、及时足额缴付申购款、申购数量符合限
制等；
T日/网上申购日： 2006年7月21日，为本次发行中参与网上发行的投
资者通过上证所的交易系统申购本次发行的股票的
日期；
元： 指人民币元。
一、本次发行的基本情况
1、发行数量：本次发行股份总量为303,030.3030万股，其中，战略配售
90,907.7万股，约占本次发行总量的30%；网下配售106,060.6030万股，
约占本次发行数量的35%（回拨机制启用前），其余106,062万股向网上
发行，约占本次发行数量的35%（回拨机制启用前）。本次发行网上申购
资金验资当日（2006年7月25日），发行人和保荐人（主承销商）将根
据总体申购情况，协商确定是否启用回拨机制对网下配售和网上发行数
量进行调节。
有关回拨机制的具体安排为：在网下配售和网上发行均有超额认购的情
况下，若网上发行初步中签率低于２%且低于网下配售的初步配售比例，
在不出现网上发行中签率高于网下配售的配售比例的前提下，从网下配
售向网上发行回拨不超过本次发行最终数量的５%。
2、发行价格：本次发行价格为4.95元/股，对应的发行市盈率为：
18倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
13.8倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、申购时间：2006年7月21日（T日），在上证所正常交易时间内进行（9:30
－11:30，13:00－15:00）。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发
行，则按申购当日通知办理。
4、发行地点：全国与上证所交易系统联网的各证券交易网点。
5、本次网上发行对象：持有上证所股票账户卡的境内自然人、法人及其它
机构（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁
止者除外）。
6、申购简称：“大秦申购”；申购代码为“780006”。
7、本次发行的重要日期安排：
工作日 日期 发行安排
T-6 2006年7月13日 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询
价公告》
T-6至 2006年7月13日－7
向询价对象进行初步询价
T-4 月17日
T-4 2006年7月17日 初步询价表截止日，确定发行价格区间
T-3 2006年7月18日
刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》；
《网下累计投标和股票配售发行公告》
网下累计投标询价开始
T-2 2006年7月19日 网下累计投标询价结束；
确定发行价格
刊登《网上路演公告》
T-1 2006年7月20日
刊登《网下申购情况及定价结果公告》和《网
上发行公告》；
网下申购资金初次退款（回拨机制实施前应退
申购款）；
网上路演
T 2006年7月21日 投资者网上申购、缴款
T＋1 2006年7月24日 冻结网上申购资金
T＋2 2006年7月25日 网上申购资金验资，发行人和保荐人（主承销
商）协商确定是否启用回拨机制
T＋3 2006年7月26日 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》；
网下申购资金退款（回拨机制实施后应退申购
款）
T+4 2006年7月27日 刊登《网上资金申购定价发行摇号中签结果公
告》，网上申购资金解冻
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。本次网上发行资金申购依上证所《沪市股票上网发行资金申购实施办法》及《关于实施上网发行资金申购有关问题的通知》实施。
8、承销方式：承销团余额包销。
9、上市地点：上海证券交易所。
锁定期安排：Ａ股战略投资者获配股票锁定期为18个月，配售对象参与本次网下配售获配股票的50%锁定期为3个月，另外50％锁定期为6个月。锁定期自本次发行网上资金申购获配股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。
二、本次网上发行方式
本次网上定价发行通过上证所交易系统进行，保荐人（主承销商）在指定时间内（2006年7月21日9:30－11:30，13:00－15:00）将106,062万股“大秦铁路”股票输入其在上证所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以4.95元/股的发行价格卖出。
各地投资者可在指定的时间内通过与上证所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。申购结束后，由保荐人（主承销商）会同登记公司共同核实申购资金的到帐情况，登记公司的结算系统主机根据实际到帐资金统计有效申购数量和有效申购户数。
投资者认购股票数量的确定方法为：
如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所
有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
如有效申购数量大于本次网上发行量，则由登记公司结算系统主机
按每1,000股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确
定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购1,000股。
中签率＝网上发行总量*100%/网上有效申购总量
三、申购数量的规定
1、本次网上定价发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为9999.9万股。
3、除法规规定的机构证券帐户外，每一个证券账户只能申购一次，一经申
