光大证券股份有限公司
关于晋亿实业股份有限公司终止部分募集资金投资项目并 将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项
目延期的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为晋亿实业股份有限公司（以下简称“晋亿实业”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，光大证券对晋亿实业拟终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金及募投项目实施情况
（一）募集资金基本情况
2019 年 12 月 27 日，证监会出具《关于核准晋亿实业股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可［2019］2975 号），核准了晋亿实业本次非公开发行股票。
本次发行实际发行数量为 158,538,000 股，发行价格为 5.00 元/股。2020
年 4 月 21 日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2020〕85
号《验证报告》验证，截至 2020 年 4 月 20 日 12：00 止，保荐机构（主承销
商）已收到晋亿实业本次非公开发行股票的发行对象缴纳的现金认股资金总额人民币 484,118,900.00 元。
2020 年 4 月 21 日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费
及保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2020 年 4 月22 日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2020〕86 号《验
发行费用后实际募集资金净额现金部分为人民币 473,776,491.10 元。本次募集 资金总额中，计入股本人民币 158,538,000.00 元，计入资本公积人民币 623,809,591.10 元。
2020 年 5 月 15 日，公司第六届董事会 2020 年第四次临时会议和第六届监
事会 2020 年第四次临时会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金 投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项 目实施期间，使用银行承兑汇票（背书转让应收票据或新开立银行承兑汇票）支
付，并等额从募集资金专户划转至一般结算账户。2020 年 12 月 19 日，公司第
六届董事会2020年第十二次临时会议和第六届监事会2020年第八次临时会议， 审议通过了《关于使用信用证、自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募 集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用信用证、 自有外汇支付募集资金投资项目所需资金，并等额从募集资金专户划转至一般结 算账户。
2020 年 5 月 15 日本公司召开了第六届董事会 2020 年第四次临时会议和第
六届监事会 2020 年第四次临时会议，并于 2020 年 5 月 29 日召开了 2020 年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，对额度上限为人民币 3.3 亿 元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限 为：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。
因公司使用闲置募集资金购买的部分理财产品的到期日超出了股东大会决 议有效期。具体如下：
银行名称 理财产品 金额 购买日 到期日
（万元）
中国银行股份有限公司浙江长 挂钩型结构性存款
三角一体化示范区支行 （CSDV202006753 10000 2020.12.16 2021.6.16
B)
中国工商银行股份有限公司浙 3000 2021.03.17 2021.6.17
江长三角一体化示范区支行 定期添益
中国工商银行股份有限公司浙 7000 2021.03.17 2021.9.17
江长三角一体化示范区支行
有效期内购买，已经公司 2021 年 5 月 27 日召开的第六届董事会 2021 年第九
次会议审议通过,同意对以上理财产品购买结果予以确认。
2021 年 6 月 7 日公司第六届董事会 2021 年第十次会议和第六届监事会
2021年第五次会议,并于2021年6月23日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，对额度上限为人民币 2.45 亿元的闲置募集资金继续进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。
截止 2021 年 9 月 26 日，本公司使用闲置募集资金购买的未到期的理财产
品余额为 16,400 万元。具体情况如下：
理财产品 金额 预计收益率 到期日
中国工商银行股份有限公司浙江长三角一 7000 3.2% 2021.11.17
体化示范区支行
中国银行股份有限公司浙江长三角一体化 6000 1.4%-4.1% 2021.10.08
示范区支行
中国银行股份有限公司浙江长三角一体化 3400 2.789% 随时可赎
示范区支行
2020 年 8 月 24 日，公司第六届董事会 2020 年第七次临时会议和第六届监
事会 2020 年第六次临时会议，审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。2021 年 4 月 18 日，公司第六届董事会 2021 年第六
次会议和第六届监事会 2021 年第三次会议，审议通过了《2020 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。2021 年 8 月 25 日，公司第六届董事会 2021
年第十一次会议，审议通过了《晋亿实业股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司《2020 年半年度报告》、《2020 年年度报告》、《2021 年半年度报告》对募集资金投资项目的实际进展情况及募集资金的使用情况进行了持续性披露。
截止 2021 年 9 月 26 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行 银行账号 余额（人民币元）
中国银行股份有限公司嘉善支行 361058361505 270274.80
（二）募集资金投资项目及募集资金使用情况
截至 2021 年 9 月 26 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币/万元
募集资金承诺 截至期末累 截至期 募集资金余 累计投资收
承诺投资项目 投资总额 计投入金额 末投入 额 益、利息收入
进度 等
晋亿中高端紧固件
制造与研发技术改 48200.97 17719.00 36.76% 30841.97 ——
造项目
智能工厂系统建设 10211.14 76.49 0.75% 10134.65 ——
项目
二、本次拟终止募投项目基本情况及主要原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
智能工厂系统建设项目拟投入募集资金为 10,211.14 万元，本项目通过公司现有的场地、设备和人员，添置机房、信息化软硬件设备，完善机房环境，建设公司信息化系统；配置、安装信息化生产配套设备，实现智能化制造。通过本项目的建设，公司将实现设计、制造、安装、销售及售后服务的一体化管理，加强各业务流程数据的整合能力，提高各业务部门的协同能力，优化公司管理流程，提升管理绩效，节约生产和运营成本，增强公司核心竞争力，实现智能生产、制
造。截至 2021 年 9 月 26 日，已投入 76.49 万元，对应募集资金 10,134.65 万
元尚未投入。
（二）终止原因
该募投项目原方案是通过在主要的生产设备上安装在线监控系统，并配置配套的信息化软硬件设施，导入 MES、PLM 等系统，完善原有的 ERP、WMS、SPC、OA 等系统，实现人员、设备、产品、物料、物流等信息的实时采集，最终实现生产现场智能化、生产运营管理智能化、仓储物流管理智能化等目标。
在项目实际实施过程中，由于受新冠疫情的影响，市场环境和经济形势较之前发生了较大变化，相应的软硬件配置与功能也与预先的设想有了较大的变化，导致该募投项目推进缓慢。同时随着时间的推移，智能化的关注程度也越来越高，大家对智能化的理解与期望也已发生了较大的改变，传统的企业智能化要求已不再是过度追求自动化、无人化与信息的全自动采集，更多的是要结合企业与行业自身特点，达成人与设备及其他信息的及时的恰当的互联与交融，建立企业的信息化数据平台，同样能够实现从业务订单开始，到生产计划执行、生产过程控制
或监控、订单交付的产品全生命周期的可视化、实时化、精益化等智能化要求，因此原项目的实施内容及预期的目标也需要做出较大的调整，公司认为继续实施该募投项目的预期效果可能存在不确定性。
同时考虑到募集资金长时间处于闲置状态，将产生一定的浪费，从长远看不符合全体股东的利益。因此，为维护全体股东利益及最大限度发挥公司募集资金的使用效益，经审慎评估，公司拟终止该项目。待项目内容及目标经再次充分评估与确认后，会择机重新启动智能化改造项目，重新启动日期具体以公司正式公告为准。
（三）募投项目终止后相应募集资金的使用计划
为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，公司拟将项目终止后相应募集资金人民币合计 10,134.65 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
（四）相应募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次终止智能工厂系统建设项目，是公司综合考虑市场环境变化、自身发展战略所做出的谨慎决策，终止该项目不会对现有核心业务经营及公司财务状况产生重大不利影响。公司将相应募集资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用相应募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
三、募集资金投资项目延期的情况、原因及影响
（一）本次募投项目延期情况
本次募投项目延期情况如下：
项目达到预定可使用状态日期
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