中信证券股份有限公司
关于九州通医药集团股份有限公司优先股
申请转让保荐书（第二期）
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2020〕589 号）核准，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”、“发行人”或“公司”）非公开发行不超过 2,000 万股优先股（以下简称“本次发行”）。本次优先股采用分期发行方式，其中第二期发行人向 2 名特定投资者共发行了 800 万股
优先股（以下简称“本期发行”），于 2020 年 9 月 25 日完成了募集资金专户的
验资，并于 2020 年 10 月 29 日将前述优先股股份分别登记至上述获配的特定投
资者名下。
发行人已聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为本次发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”）。保荐机构认为九州通本次发行符合
2019 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第十五次会议、2019 年 9 月 16 日召开的
2019 年第三次临时股东大会决议和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。保荐机构特推荐九州通本次发行的优先股在贵所转让。现将转让保荐书的有关情况报告如下：
一、发行人概况
（一）发行人简介
法定中文名称 ：九州通医药集团股份有限公司
法定英文名称 ：Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd
普通股上市地 ：上海证券交易所
普通股简称 ：九州通
普通股代码 ：600998
转债上市地 ：上海证券交易所
转债简称 ：九州转债
转债代码 ：110034
设立日期 ：1992年6月18日
法定代表人 ：刘长云
注册资本 ：1,877,663,613元
注册地址 ：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号
办公地址 ：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号
邮政编码 ：430051
联系电话 ：010-60210333
传真 ：010-60219999-0836
公司网址 ：www.jztey.com
电子邮箱 ：believen@jztey.com
批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂、抗
生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、化学
原料药、医疗用毒性药品(中西药)、精神药品(一类、二
类)、体外诊断试剂、麻醉药品、蛋白同化剂、肽类激素;
经营范围 ：批发危险化学品;消毒品;销售一、二、三类医疗器械(含
体外诊断试剂);药品的包装材料和容器;医药中间体;化
学试剂;中药材种植、中药研究、中药产业投资咨询(不
含证劵投资咨询)、批零兼营化妆品、日用百货、农副土
特产品、日用家电、五金、玩具、酒类、电子和数码产
品;销售预包装食品(含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保
健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其
他婴幼儿配方食品);各类技术和商品的进出口(国家法律
法规规定需要获得批准后方可经营的商品和技术除外);
仓储设施建设与经营、物流技术开发与服务、信息咨询
与服务。租赁一、二、三类医疗器械(含体外),医疗器械
咨询、安装、检测、维修服务,自有房屋租赁、设备租赁,
企业管理软件的销售与售后服务;添加剂的销售、农药销
售;药用辅料和化工产品(不含危化品);热食类食品制售;
互联网药品和医疗器械信息服务。(涉及许可经营项目,
应取得相关部门许可后方可经营)
（二）主营业务
公司所处的行业为医药流通行业，主营业务为药品、医疗器械、中药材与中药饮片、食品、保健品等产品的批发，零售连锁，药品生产和研发以及增值服务业务，具体业务情况如下：
1、医药、医疗器械等产品批发业务
药品、医疗器械等产品批发业务的上游供应商主要是医药产品生产企业、药品批发商；下游客户主要包括分销商、药店、各级医疗机构等。其服务方式主要是为公司上、下游客户提供分销、物流配送与药品信息服务以及其他增值服务。
药品、医疗器械等产品批发业务经营的品种范围包括但不限于西药、中成药、中药饮片、中药材、医疗器械、计生用品、保健品和化妆品等。截至 2020 年 6月末，公司主要经营的药品、医疗器械等品种品规达 410,945 个。
类别 主要品种
磷酸奥司他韦颗粒(可威)、连花清瘟胶囊、阿托伐他汀钙片(立普妥)、硫
西药、中成药 酸氢氯吡格雷片(波立维)、枸橼酸西地那非片(金戈)、复方酮康唑发用洗 （60,054 个） 剂、健胃消食片、安神补脑液、脑心通胶囊、冬白梅片、吲达帕胺片(寿
比山)、复方丹参滴丸等。
中药材、中药饮片 三七粉、双零金参、模压红参、枸杞子、阿胶、金银花、野山参、红花椒、 （79,881 个） 清艾条、大枣、药艾条、牛黄、全蝎、紫河车、炮山甲等。
超声刀头、切割吻合器和钉仓、非接触式红外体温计、电子血压计、穿刺
医疗器械、计生用 器、超声高频外科集成手术设备、口罩、防护服、呼吸机、X 射线计算机品（247,522 个） 体层摄影设备、彩色超声诊断系统、植入式心脏起搏器、血糖仪、制氧机
等。
食品、保健品、化 健达牛奶巧克力、奇趣蛋、合生元益生菌冲剂(儿)、香丹清牌珂妍胶囊、 妆品等（23,488 万通筋骨贴、创盈 R 金斯利安多维片、碧生源牌常菁茶、惠氏奶粉、果
个） 维康维生素 C 含片、奥利奥饼干、京都念慈菴枇杷糖、养生堂牌天然维
生素 E 软胶囊、84 消毒液等。
合计：410,945 个品规
2、零售连锁业务
零售连锁业务经营服务范围主要是药品、医疗器械等产品的销售及药店管理流程和服务流程的规范化、标准化及程序化、为药店提供信息服务等。零售连锁业务的下游客户主要是终端消费者。
零售连锁是九州通开拓药店终端市场的业务板块。九州通从 2003 年开始从事药品零售连锁经营，利用其现有配送能力、营销网络和品种资源，在条件成熟
的省、市、自治区开办和发展零售连锁业务。截至 2020 年 6 月 30 日，公司在各
地的零售连锁药店共 1,074 家（含加盟店）。
3、药品生产及研发业务
公司以下属子公司北京京丰制药集团有限公司为西药工业平台，该公司是一家从事药品生产及研发业务，以抗生素系列、糖尿病系列和心脑血管系列药品生产以及研发为主的企业。京丰集团及子公司博山制药均通过了国家 GMP 认证。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司及下属子公司共获得国家药品批准文号 193 个，现
主要生产品种包括盐酸二甲双胍片、卡托普利片、头孢呋辛酯片、羟苯磺酸钙胶囊、奋乃静片、盐酸氯丙嗪片等。
同时，公司开展中药生产与研发业务，并在中药研发、中药资源、中药工业、中药商业、中药新零售、中医药服务、中药电商等中药全产业链进行深耕布局。九信中药作为九州通集团旗下中药产业平台公司，以安心中药为核心，拥有 1
家中药研究院、9 家 GMP 认证现代化饮片企业、近 20 家中药材产区公司，其中
4 家通过国家高新技术企业认证，8 个 GAP 基地通过国家认证；公司承担和参与国家、省市及地区资金扶持项目 30 多项；拥有 4 个省级以上创新平台；申请专
利 98 件，其中授权专利 62 件；备案湖北省高新产品 23 项。
4、增值服务
公司在物流技术和信息技术方面具有国内领先的研发团队，并形成了一系列的研发成果，这些成果除了满足九州通自身需要外，还可以向公司的上下游客户提供物流管理信息系统以及相关服务的增值服务业务。公司依托现代物流技术与信息技术优势所形成的增值服务不仅为公司带来了直接经济效益和社会效益，同时增加了公司与上、下游客户业务合作的粘合度，推动了公司业务的稳定增长。
为了配合药品生产商的营销活动，公司以及下属子公司的有关业务部门可利用拥有的下游客户资源和自身条件，为药品生产商组织各种营销、产品宣传以及各项推广活动，拓展业务领域。
目前，公司的业务范围已覆盖了整个医药行业，涉及医药研发、制造、分销和零售领域等，销售终端已覆盖各级医院、卫生站、诊所及终端药店，并完成了电子商务平台销售渠道的搭建。公司利用信息技术优势，研究人工智能、区块链等现代信息技术与公司业务结合的可能性，在药品销售的同时，为医疗机构提供信息技术及相关增值服务，通过承接医院药房外移及专业化管理、耗材供应链管理、医院药房物流管理、智能化药库改造和中心药库外延等模式，二级及以上医疗机构业务占公司整体业务的比重继续提升，公司的销售业务基本覆盖了现有各种类型医药流通和终端应用领域的下游客户。
（三）主要财务信息
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2020 年 2019 年 2018 年 2017 年
6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产合计 7,285,408.71 7,114,776.50 6,667,425.34 5,204,835.35
负债合计 5,009,784.98 2,196,770.75 2,038,200.21 1,953,756.09
股东权益合计 2,275,623.74 2,196,770.75 2,038,200.21 1,953,756.09
归属于母公司股东的权益 1,912,659.93 1,875,420.95 1,846,710.35 1,830,043.56
2、合并利润表主要数据
查看PDF原文
