证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2017-079
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于修改非公开发行股票发行方案及预案的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年11月28日召开第三届董事会第十六次会议、于2016年12月15日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
2017年7月12日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》等，具体如下：
一、发行方案修订内容
（一）发行数量及发行对象
调整前：
本次非公开发行股票数量为不超过203,562,339股。其中，楚昌投资集团有限公司认购101,781,170股，长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）认购25,445,292股，华夏人寿保险股份有限公司认购20,356,234股，湖北中经资本投资发展有限公司认购20,356,234股，周明德认购15,267,175股，宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心（有限合伙）认购10,178,117股、新疆沣华盛鼎股权投资管理有限公司认购10,178,117股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。
除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。
调整后：
本次非公开发行股票数量为不超过183,206,105股。其中，楚昌投资集团有限公司认购101,781,170股，长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）认购25,445,292股，湖北中经资本投资发展有限公司认购20,356,234股，周明德认购15,267,175股，宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心（有限合伙）认购10,178,117股，新疆沣华盛鼎股权投资管理有限公司认购10,178,117股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。
除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。
（二）募集资金用途
调整前：
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过400,000万元，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。
调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过360,000万元，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。
二、预案主要修订内容
预案章节 修订情况
更新本次非公开发行股票事项履行的程序；
重大事项提示 调整本次非公开发行股票发行数量、发行对
象、募集资金总额
“（二）本次非公开发行的目的”中更新
2016年财务数据；
“四、发行股份的价格及定价原则、发行数
量、限售期”中调整发行数量及发行对象，
调整募集资金投向；
第一节本次非公开发行股票方案概要 “七、本次发行是否导致公司控制权发生变
化”中更新公司总股本及控股股东、实际控
制人非公开发行前后持有的股份数量及比
例
“八、本次非公开发行的审批程序”中更新
履行的程序
第二节发行对象的基本情况 更新发行对象的基本情况
第三节附生效条件的股份认购合同的内容 调整认购人、认购金额及认购数量；
摘要 补充与部分认购对象签订的补充合同
“一、本次募集资金使用计划”中调整募集
资金总额；
“二、使用募集资金补充流动资金的必要性
和可行性分析”中更新2016年及2017年一季
度财务数据；
第四节董事会关于本次募集资金使用的可
行性分析 “三、本次补充流动资金的测算过程”中根
据2016年财务数据测算了未来三年的资金
缺口；
“四、本次非公开发行对公司经营管理和财
务状况的影响”中根据公司2017年一季度财
务数据更新测算
“一、本次发行后公司业务与资产整合计
划，公司章程、股东结构、高管人员结构、
第五节董事会关于本次发行对公司影响的 业务结构的变化情况”中根据发行数量更新
讨论与分析 “（三）本次发行对股权结构的影响”；
“五、公司负债结构是否合理，是否存在通
过本次发行大量增加负债（包括或有负债）
的情况，是否存在负债比例过低、财务成本
不合理的情况”中更新2017年一季度财务数
据；
“六、本次股票发行相关的风险说明”中更
新公司2016年度及2017年一季度数据
第六节发行人的股利分配情况 更新最近三年现金分红及未分配利润使用
情况
“一、本次非公开发行摊薄即期回报对主要
财务指标的影响测算”中根据公司2016年度
财务数据进行了更新测算；
“三、董事会选择本次非公开发行的必要性
和合理性”中更新了2016年度及2017年一季
第七节本次非公开发行股票摊薄即期回报 度财务数据；
分析
“五、公司本次非公开发行摊薄即期回报的
填补措施”中更新公司2016年财务数据；
“七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措
施及承诺事项的审议程序”中更新履行的程
序
董事会对本次非公开发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
九州通医药集团股份有限公司
2017年7月13日
