九州通医药集团股份有限公司首次公开发行A 股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
重要提示
1、本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信
证券”或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为15,000
万股，占发行后总股本的10.56%。其中网下发行3,000 万股，占本次发行数量的
20%；网上发行12,000 万股，占本次发行数量的80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定
本次发行价格为13 元/股。
4、本次发行的网下发行工作已于2010 年10 月25 日（T 日）结束。在初步询
价阶段提交了有效报价的67 家询价机构管理的254 家配售对象中，有251 家配售
对象参与了网下申购，并全部按照2010 年10 月22 日（T-1 日）公布的《九州通医
药集团股份有限公司首次公开发行A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公
告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所
上海分所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，
并出具了专项法律意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格13 元/股并满足《网下发行公告》要求的配
售对象为230 个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；
另外21 个申购价格低于本次最终确定的发行价格13 元/股的配售对象未获得配售。
6、根据2010 年10 月22 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊
出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。2
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37 号）及
相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象
的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查，初步询价提供有效报价的67 家询价对象管理的254 家配售对象中，有
64 家询价对象管理的251 家配售对象参与了本次网下申购，并全部及时足额缴纳了
申购款；有1 家询价对象管理的1 家配售对象缴纳了申购款但未参与本次网下申购；
有2 家询价对象管理的2 家配售对象未缴纳申购款从而未参与本次网下申购。网下
冻结资金总额为4,795,530 万元，其中，达到发行价格13 元/股并满足《网下发行
公告》要求的为230 家配售对象（251 家配售对象中有21 家配售对象未达到发行价
格13 元/股的条件），对应的有效申购总量为336,950 万股，有效申购资金总额为
4,380,350 万元，网下配售比例为0.8903398%，认购倍数为112.32 倍；有21 家配
售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格13 元/股，未获得配售。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所
处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价
格为人民币13 元/股，该价格对应的市盈率为：
1、59.09 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的
扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
2、65.00 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的
扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，经安永华明会计师事务所上海分所审验，本
次网上发行有效申购户数为643,520 户，有效申购股数为18,873,462,000 股，冻结
资金量为245,355,006,000 元，网上最终发行股数为12,000 万股，网上中签率为3
0.63581340%。
本次网上发行配号总数为18,873,462 个；号码范围为10000001-28873462 。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经广东广和律师事务所见证、安永华明会
计师事务所上海分所审验，本次网下获得配售的为60家询价对象管理的230个配售对
象，对应的有效申购股数为336,950万股，有效申购资金总额为4,380,350万元，网
下配售比例为0.8903398%，认购倍数为112.32倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在上
海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊
出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：
序号 配售对象名称
申购数量
(万股)
获配股数
（股）
1 中原信托有限公司 3,000 267,102
2 中船重工财务有限责任公司 2,000 178,068
3 厦门国际信托有限公司 200 17,807
4 上海汽车集团财务有限责任公司 500 44,517
5 上海电气集团财务有限责任公司 750 66,775
6
华泰财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－020C－CT001
沪
3,000 267,102
7 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001 沪 3,000 267,102
8
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001
沪
3,000 267,102
9 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪 3,000 267,102
10 泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－019L－FH001 沪 3,000 267,102
11 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002 沪 3,000 267,102
12 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪 3,000 267,102
13
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001
沪
3,000 267,102
14 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财－018L－WN001 沪 3,000 267,102
15 华泰人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品债券、基金户 900 80,131
16 华泰人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 3,000 267,102
17 华泰人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 3,000 267,1024
18 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 3,000 267,102
19 泰康人寿保险股份有限公司－万能－团体万能 3,000 267,102
20 贵州开磷有限责任公司企业年金计划－中国工商银行 250 22,258
21 华泰财产保险股份有限公司－投连－理财产品 750 66,775
22 太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 3,000 267,102
23 太平人寿保险有限公司－万能－个险万能 3,000 267,102
24 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 3,000 267,102
25 太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 3,000 267,102
26 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 3,000 267,102
27 一汽解放青岛汽车厂企业年金计划－中国光大银行 200 17,807
28 宁波港集团有限公司企业年金计划－中国工商银行 460 40,956
29 华泰资产管理有限公司－策略投资产品 3,000 267,102
30 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划－中国工商银行 200 17,807
31 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 3,000 267,102
32 华泰财产保险股份有限公司－稳健型组合 800 71,227
33 长江养老保险股份有限公司－自有资金 600 53,420
34 西部证券股份有限公司企业年金计划－中国工商银行 270 24,039
35 华泰人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 2,300 204,778
36 泰康资产管理有限责任公司－开泰－稳健增值投资产品 3,000 267,102
37 中国人保资产管理股份有限公司－安心收益投资产品 3,000 267,102
38 株洲硬质合金集团有限公司企业年金计划－交通银行 330 29,381
39 东风汽车公司企业年金计划－中国工商银行 1,570 139,783
40
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划－中国工商
银行
600 53,420
41
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划－中国工商
银行
850 75,679
42
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划－中国工商
银行
750 66,775
43
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划－中国工商
银行
490 43,627
44
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划－中国工商
银行
200 17,807
45 秦山核电公司企业年金计划－中国建设银行 1,000 89,034
46 广州恒运企业集团股份有限公司企业年金计划－中国银行 220 19,586
47 浙江中烟工业有限责任公司企业年金计划－中国工商银行 1,400 124,648
48 天津银行股份有限公司企业年金计划－中国光大银行 730 64,995
49 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行 3,000 267,102
50 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行 3,000 267,102
51 云南省烟草公司昆明市公司企业年金计划－交通银行 320 28,491
52 深圳证券交易所企业年金计划－招商银行 260
