600986 沪市 浙文互联

股票简称：浙文互联                              股票代码：600986
  浙文互联集团股份有限公司

    Zhewen Interactive Group Co.,Ltd.

        （浙江省杭州市临安区锦南街道九州街 88 号）

    向特定对象发行股票

        上市公告书

          保荐人（联席主承销商）

            （浙江省杭州市江干区五星路 201号）

                联席主承销商

              （北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼）

            二〇二三年八月


                      特别提示

    一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：164,948,453 股

  2、发行价格：4.85 元/股

  3、募集资金总额：人民币 799,999,997.05 元

  4、募集资金净额：人民币 791,027,404.17 元

    二、本次发行股票预计上市时间

  本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

    三、新增股份的限售安排

  本次发行对象为浙江文投的全资子公司博文投资，拟以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。


                      目 录


特别提示 ...... 1
目  录...... 2
释义...... 3
第一节  本次发行的基本情况 ...... 4
 一、发行人基本情况...... 4
 二、本次新增股份发行情况...... 5
第二节  本次新增股份上市情况 ...... 12
 一、新增股份上市批准情况...... 12
 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 12
 三、新增股份的上市时间...... 12
 四、新增股份的限售安排...... 12
第三节  股份变动情况及其影响 ...... 13
 一、本次发行前后股东情况...... 13
 二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 14
 三、本次发行对主要财务指标的影响...... 14
 四、财务会计信息讨论和分析...... 14
第四节  本次新增股份发行上市相关机构 ...... 18
 一、保荐人（联席主承销商）...... 18
 二、联席主承销商...... 18
 三、发行人律师事务所...... 18
 四、审计及验资机构...... 19
第五节  保荐人的上市推荐意见 ...... 20
 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 20
 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 21
第六节 其他重要事项 ...... 22
第七节  查备文件 ...... 23
 一、备查文件...... 23
 二、查阅地点、时间...... 23
 三、查询时间...... 23

                        释义

  在本上市公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、浙  指  浙文互联集团股份有限公司（原名：科达集团股份有限公司），
文互联、上市公司      股票代码：600986

本次发行、向特定  指  浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票
对象

本上市公告书      指  浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

A股              指  获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人 民币认
                      购和进行交易的普通股股票

定价基准日        指  计算发行底价的基准日

浙江文投          指  浙江省文化产业投资集团有限公司

博文投资、发行对  指  杭州博文股权投资有限公司
象、认购对象

杭州浙文互联      指  杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）

中国证监会        指  中国证券监督管理委员会

上海交易所        指  上交所

《公司章程》      指  《浙文互联集团股份有限公司章程》

《公司法》        指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》        指  《中华人民共和国证券法》

《上市规则》      指  《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）

报告期、报告期内  指  2020年度、2021年度、2022 年度及 2023年 1-3月

报告期各期末      指  2020年末、2021年末、2022 年末及 2023年 3月末

天圆全会计师      指  天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

国浩律师          指  国浩律师（杭州）事务所

浙商证券、保荐人  指  浙商证券股份有限公司

中信建投          指  中信建投证券股份有限公司

联席主承销商      指  浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

元、万元、亿元    指  人民币元、人民币万元、人民币亿元


            第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

    （一）公司概况

公司名称            浙文互联集团股份有限公司

英文名称            Zhewen Interactive Group Co., Ltd.

统一社会信用代码    91370000164960593R

证券简称            浙文互联

证券代码            600986

成立日期            1993年 12月 17 日

上市日期            2004年 4 月 26日

上市地              上海证券交易所

注册资本            1,322,425,609元

法定代表人          唐颖

注册地址            浙江省杭州市临安区锦南街道九州街 88 号

办公地址            北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座 5层

董事会秘书          王颖轶

联系电话            010-87835799

传真                010-87835799

                    一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内
                    容应用服务；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息
                    咨询服务）；信息技术咨询服务；广告制作；广告设计、代理；广
                    告发布；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；
经营范围            会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
                    技术转让、技术推广；汽车新车销售；工艺美术品及礼仪用品制
                    造（象牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
                    依法自主开展经营活动）许可项目：互联网直播技术服务；互联
                    网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                    经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

    （二）公司主营业务

  发行人的主营业务为数字营销。根据《国民经济行业分类与代码》（GBT/4754-2017），公司所处行业属于“I64 互联网和相关服务”中的“I6429互联网其他信息服务”。主要服务于汽车、互联网、游戏、金融、旅游、快速消费品等行业客户，提供一体化数字营销解决方案。发行人业务已覆盖公关营销、媒介采买、体验营销、品牌营销、效果营销、流量运营、短视频营销、中长视频内容营销、直播电商等数字营销全链条。

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行股票的种类和面值

  本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

    （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

    1、本次发行履行的内部决策程序

  2021 年 12 月 28 日，发行人召开第十届董事会第一次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》等关于本次发行的相关议案。
  2022 年 3 月 30 日，发行人召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《公
司 2021 年年度报告全文及摘要》《关于公司截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集
资金使用情况报告的议案》《关于召开 2021年年度股东大会的议案》等议案。
  2022 年 7 月 25 日，发行人召开第十届董事会第三次临时会议和公司第十届
监事会第三次临时会议审议《关于调整公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，因非关联董事不足 3 人，非关联监事亦不足半数，本次对发行数量和募集资金总额等事项的调整直接提交股东大会审议。

  2023 年 2 月 15 日，发行人召开第十届董事会第七次临时会议，审议通过了
《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于<公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划>的议案》《关于<浙文互联集团股
份有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月非经常性损益明
细表>的议案》等议案。

  2023 年 4 月 4 日，发行人召开第十届董事会第八次临时会议，审议通过了
《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》。

  2022 年 4 月 22 日及 8 月 10 日、2023年 3月 3日和 4月 21日，发行人召开
2021年年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了前述与本次发行方案相关的议
案。

    2、本次发行的监管部门审核及注册过程

  2023 年 5 月 5 日，发行人收到上海证券交易所出具的《关于浙文互联集团
股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次发行股票申请获得上海证券交易所上市审核中心审核通过。

  2023 年 7 月 5 日，公司收到中国证监会许可〔2023〕1454 号文，同意公司
向特定对象发行股票的注册申请。

    （三）发行方式

  本次发行采用向特定对象发行股票方式。

    （四）发行数量

  本次发行对象认购情况如下：