股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—065
淮北矿业控股股份有限公司
关于使用可转债募集资金相关债权向全资子公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
增资标的名称：淮北矿业股份有限公司（下称“淮矿股份”）
增资方式及金额：淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）以债转股方式向全资子公司淮矿股份增资 571,849.93 万元。
相关风险提示：本次增资属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。
一、募集资金基本情况
（一）2019 年公开发行可转债募集资金情况
经中国证监会证监许可〔2019〕2269 号文核准，公司于 2019 年 12 月向社
会公开发行 2,757.4 万张可转债，募集资金总额 275,740.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额 273,786.63 万元，公司将募集资金通过借款方式提供给淮矿股份使用，其中淮矿股份购置智能化采煤工作面设备 48,500.00 万元，偿还债务 67,986.63 万元，其余 157,300.00 万元用于其全资子公司安徽碳鑫科技有限公司（下称“碳鑫科技”）实施焦炉煤气综合利用项目。上述借款期限为自实际
借款之日起 5 年，借款利率参照公司发行的可转债平均利率。截至 2022 年 9 月，
上述募投项目均已实施完毕。
（二）2022 年公开发行可转债募集资金情况
经中国证监会证监许可〔2022〕1744 号文核准，公司于 2022 年 9 月向社会
公开发行 3,000 万张可转债，募集资金总额 300,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额 298,063.30 万元，其中向淮矿股份提供借款 188,063.30 万元（偿还债务 68,063.30 万元，向碳鑫科技增资 120,000.00 万元），向碳鑫科技提供借款 110,000.00 万元，用于实施甲醇综合利用项目。上述两项借款期限均为自实际借款之日起 5 年，借款利率均按照可转债实际利率执行。截至目前，上述募投项目均已实施完毕。
二、本次增资事项基本情况
（一）本次增资基本情况
为进一步优化淮矿股份资产负债结构，增强其资金实力，满足未来经营发展需求，公司拟以可转债募集资金相关债权 571,849.93 万元（其中应收淮矿股份债权 461,849.93 万元，应收碳鑫科技债权 110,000 万元）向淮矿股份进行增资，其中 324,893 万元计入淮矿股份注册资本，其余 246,956.93 万元计入淮矿股份资本公积。本次增资完成后，淮矿股份注册资本由 675,107.00 万元变更为1,000,000.00 万元，仍为公司全资子公司。
（二）审议情况
公司于 2024 年 11 月 8 日召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三
次会议，审议通过《关于使用可转债募集资金相关债权向全资子公司增资的议案》，同时该议案已经公司第十届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、本次增资对象的基本情况
（一）基本情况
1.公司名称：淮北矿业股份有限公司
2.统一社会信用代码：91340600733033942R
3.成立日期：2001 年 11 月 26 日
4.注册地址：安徽省淮北市相山区人民中路 276 号
5.法定代表人：孙方
6.注册资本：675,107 万元
7.企业类型：股份有限公司
8.股权结构：公司持股 100%。
9.经营范围：煤炭采掘、洗选加工、销售、存储；煤炭外购；煤炭铁路运输服务；煤化工产品(包括焦炭)的生产销售(不含危险品)；化工原料及制品(不含化学危险)销售；煤层气抽采及相关综合利用；批发(无仓储)煤层气；发电(含煤泥、煤矸石、煤层气发电)；热能综合利用等。
（二）最近一年又一期主要财务指标
单位：人民币万元
财务指标 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 8,140,755.84 8,345,603.23
负债总额 5,166,892.35 4,922,527.40
净资产 2,973,863.49 3,423,075.82
财务指标 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 7,188,434.35 5,500,839.21
净利润 556,598.00 366,904.71
（三）增资前后的股权结构
本次增资完成后，淮矿股份的注册资本由 675,107.00 万元变更为1,000,000.00 万元，增资前后的股权结构如下：
增资前 增资后
股东名称 出资额（万元）持股比例（%） 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
淮北矿业控股 675,107.00 100 淮北矿业控股股 1,000,000.00 100
股份有限公司 份有限公司
四、本次增资的目的及影响
公司本次使用可转债募集资金相关债权向全资子公司淮矿股份增资，有利于
优化公司内部资源配置及资产负债结构，有利于提高公司核心竞争力和抗风险能
力，符合公司发展战略。本次增资完成后，淮矿股份仍为公司合并报表范围内全
资子公司，不会对公司财务状况和未来经营成果产生不利影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
五、本次增资存在的风险
淮矿股份为公司全资子公司，整体风险可控，但在未来的经营过程中可能面
临宏观政策影响、行业发展及经营管理等方面的风险，公司将进一步加强对淮矿
股份的经营管控，深挖内潜，降低成本，不断提高资产运营质量。本次增资事项
后续尚需办理工商变更手续。敬请广大投资者注意投资风险。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用可转债募集资金相关债权向全资子公
司增资事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司本次使用可转债募集资金相
关债权向全资子公司增资事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。综上，本保荐机构对公司本次使用可转债募集资金相
关债权向全资子公司增资事项无异议。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2024 年 11 月 9 日
