惠而浦（中国）股份有限公司董事会
关于
广东格兰仕家用电器制造有限公司
要约收购事宜
致全体股东的报告书
上市公司名称：惠而浦（中国）股份有限公司
上市公司住所：合肥市高新区习友路 4477 号
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：惠而浦
股票代码：600983
董事会报告签署日期：2021 年 4 月
董事会声明
一、本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任；
二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的；
三、本公司董事没有任何与本次要约收购相关的利益冲突。
有关各方及联系方式
上市公司（被收购公司）：惠而浦（中国）股份有限公司
上市公司办公地址：合肥市高新区习友路 4477 号
联系人：方斌
联系电话：0551-65338028
传真：0551-65320313
收购人：广东格兰仕家用电器制造有限公司
收购人联系地址：广东省佛山市顺德区容桂街道细滘社区容桂大道南 25 号一号楼四层
独立财务顾问名称：招商证券股份有限公司
独立财务顾问地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法人代表：霍达
联系人：王紫东、高旷、郭昊、张吉喆
联系电话：0755-82943666
目录
董事会声明...... 2
有关各方及联系方式...... 3
目录...... 4
释义...... 6
第一节 序言...... 7
第二节 公司基本情况...... 8
一、公司概况...... 8
二、公司股本情况......11
三、前次募集资金使用情况...... 12
第三节 利益冲突情况...... 13
一、公司及其董事、监事、高级管理人员与收购人不存在的关联关系...... 13二、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在收购人及其关联企业任职情
况...... 13三、公司及其董事、监事、高级管理人员与本次要约收购相关的利益冲突情况
...... 13四、公司董事、监事、高级管理人员在公告本次要约收购报告书之前 12 个月持
有的收购人股份的情况...... 13五、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次要约收购报告书摘要公告之日持有本公司股份的情况及其在要约收购报告书摘要公告前 6 个月的交易
情况...... 13
六、董事会对其他情况的说明...... 13
第四节 董事会建议或声明...... 15
一、董事会对本次要约收购的调查情况...... 15
二、董事会建议...... 21
三、独立财务顾问建议...... 23
第五节 重大合同和交易事项...... 26一、在本次收购发生前 24 个月内，公司及关联方订立对公司收购产生重大影响
的重大合同...... 26
二、在本次收购发生前 24 个月内，公司及关联方进行的对公司收购产生重大影
响的资产重组或者其他重大资产处置、投资等行为...... 26三、在本次收购发生前 24 个月内，第三方对公司的股份以要约或者其他方式收
购的情形；公司对其他公司的股份进行收购的情形...... 26四、在本次收购发生前 24 个月内，公司及其关联方进行的其他与公司收购有关
的谈判...... 26
第六节 其他重大事项...... 27
一、其他应披露信息...... 27
二、董事会声明...... 28
三、独立董事声明...... 29
第七节 备查文件...... 30
释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
惠而浦、上市公司、
被收购人、公司、 指 惠而浦（中国）股份有限公司
本公司
收购人、格兰仕家 指 广东格兰仕家用电器制造有限公司
用电器
格兰仕集团 指 广东格兰仕集团有限公司
中创富 指 CHINA CREATIVE FORTUNE LIMITED，中文名：中创富有
限公司
独立财务顾问、招 指 招商证券股份有限公司
商证券
《独立财务顾问报 《招商证券股份有限公司关于广东格兰仕家用电器制造有限
告》 指 公司要约收购惠而浦（中国）股份有限公司之独立财务顾问
报告》
本报告 指 《惠而浦（中国）股份有限公司董事会关于广东格兰仕家用
电器制造有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》
《 要 约 收 购 报 告 指 《惠而浦（中国）股份有限公司要约收购报告书》
书》
本次收购、本次要 指 本次广东格兰仕家用电器制造有限公司要约收购惠而浦（中
约收购 国）股份有限公司股票
要约价格 指 本次要约收购项下的每股要约收购价格
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记结算公司上海 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 序言
2020 年 8 月 21 日，格兰仕家用电器召开董事会会议，审议通过本次要约收
购方案及相关事宜。
2020 年 8 月 26 日，公司公告了《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公
告》《要约收购报告书摘要》。
2020 年 8 月 27 日，惠而浦（中国）投资有限公司出具并公告了《惠而浦（中
国）投资有限公司关于惠而浦（中国）股份有限公司股票交易异常波动有关事项的答复函》，惠而浦的实际控制人惠而浦集团（Whirlpool Corporation）对格兰仕家用电器本次要约收购表示欢迎；同日，合肥市国有资产控股有限公司出具并公告了《合肥市国有资产控股有限公司关于惠而浦（中国）股份有限公司股票交易异常波动有关事项的答复函》，对格兰仕家用电器以部分要约方式收购惠而浦股份事宜表示欢迎。
2021 年 3 月 29 日，公司公告了《惠而浦（中国）股份有限公司要约收购报
告书》《关于披露要约收购报告书的提示性公告》《关于广东格兰仕家用电器制造有限公司要约收购公司股份的申报公告》《中信证券股份有限公司关于广东格兰仕家用电器制造有限公司要约收购惠而浦（中国）股份有限公司之财务顾问报告》《北京市中伦律师事务所关于<惠而浦（中国）股份有限公司要约收购报告书>的法律意见书》。
招商证券接受惠而浦董事会委托，担任本次要约收购的被收购人惠而浦的独立财务顾问，就本次要约收购出具独立财务顾问报告。
本次要约收购之相关各方当事人已承诺其所提供的为出具本报告书所需的全部材料和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对全部材料和文件的真实性、准确性、完整性和实效性承担法律责任。
董事会的责任是按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的要求，本着客观公正的原则，在认真审阅相关材料和充分了解本次要约收购行为等审慎的尽职调查基础上发表意见，谨供投资者和有关各方参考。
第二节 公司基本情况
一、公司概况
（一）公司基本情况
公司名称 惠而浦（中国）股份有限公司
英文名称 Whirlpool (China) Co., Ltd.
类型 股份有限公司（中外合资、上市）
股票上市地点 上海证券交易所
股票简称 惠而浦
股票代码 600983
住所 合肥市高新区习友路 4477 号
法定代表人 艾小明
注册资本 76643.9 万元人民币
统一社会信用代码 91340100610307130N
洗衣机、冰箱、微波炉、洁身器、空气净化器及其它相关产品、电
子程控器、离合器、电机、控制器、电磁炉、电烤箱、电饭煲、烤
面包机、面包机、咖啡机、浓缩咖啡机、电饼铛、咖啡研磨机、酸
奶机、三明治机、电水壶、电水瓶、电压力锅、电蒸锅、电动打蛋
经营范围 器、豆浆机、榨汁机、搅拌机、食品加工机、吸尘器、电熨斗、挂
烫机、加湿器、除湿机、电扇、空调扇、取暖器、家用净水器、水
质软化器、空调、热水器、新风系统、冷冻箱、冷藏箱、清洁机、
干衣机、照明设备、灯具、抽油烟机、燃气灶、灶具、消毒柜、洗
碗机、电蒸炉及厨房电器的生产、销售、服务和存储（除危险品）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
董事会秘书 方斌
证券事务代表 孙亚萍
联系地址 合肥高新技术产业开发区习友路 4477 号
电话 0551-65338028
传真 0551-65320313
公司网站 www.whirlpool.com.cn
电子邮件 bin_fang@whirlpool-china.com、yaping_sun@whirlpool-china.com
（二）公司主营业务及最近三年发展情况及主要会计数据和财务指标
1、公司主营业务
惠而浦（中国）股份有限公司坐落在合肥高新技术产业开发区，公司旗下拥有惠而浦等多个品牌，业务遍及全球 60 多个国家和地区，涵盖冰箱、洗衣机、洗碗机、干衣机等，以及厨房电器、生活电器等系列产品线。
2、公司最近三年业务发展情况
公司 2017、2018、2019 年主营业务收入分别为：63.64 亿元、62.86 亿元、
52.82 亿元，实现净利润分别为：-9697.57 万元、26183.95 万元、-32282.92 万元。其中 2018 年扣非后也仅为微利。造成公司收入和利润下降的主要因素除了市场需求下降、原材料成本上升等宏观原因外，主要是原来占公司收入 60%以上比例的“三洋”品牌到期因素，公司正在通过持续品牌投入、优化产品结构，强化开拓市场等一系列手段，实现过渡期战略调整。
为突破下行挑战，公司近年来在巩固品牌和新品研发方面持续增加投入力度，虽然面临业绩下滑的挑战，公司始终坚持品牌聚焦战略不动摇，积极应对中
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