证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-054
湖南新五丰股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
支付发行费用自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）使用募集资金
置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计 26,578.75 万元，上
述事项符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3238 号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过 177,000万元。本次发行募集资金总额为 1,550,579,366.83 元，扣除不含税的发行费用人民币 22,930,456.99 元后，实际募集资金净额为人民币 1,527,648,909.84 元，将用于本次重组中相关税费、现金对价、补充流动资金及偿还债务、标的公司项目建设等。
上述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日全部到账，已经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000353 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，公司已对募集资金进行专户存储管理，与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并对子公司实施募集资金投资项目的相关专户与子公司、独立财务顾问、存放募集
资金专户监管的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币 万元
募集资金 调整后募集资金 铺底流动 项目备案
项目名称 总投资额 建设投资
投资额 投资额[注] 资金 或核准文号
湖南天心种业股份有限公 2205-43122
司会同县广木 6000 头核 27,314.48 27,314.48 27,314.48 27,314.48 5-04-01-99
心种猪场建设项目 8129
湖南天心种业股份有限公 2205-43122
司会同县杨家渡村 2400 14,887.88 14,887.88 14,887.88 14,887.88 5-04-01-99
头父系养猪场建设项目 8196
2207-43072
汉寿高新区年产 24 万吨
12,489.20 12,489.20 12,489.20 9,194.45 3,294.75 2-04-01-15
饲料厂建设项目
8326
2205-43122
年产 18 万吨生猪全价配
7,886.54 7,886.54 7,886.54 6,907.32 979.22 5-04-01-27
合饲料厂建设项目
0483
2208-43010
湖南天心种业股份有限公
8,497.59 8,497.59 8,497.59 8,497.59 0-04-01-25
司科技研发中心
0896
支付本次交易相关费用 4,000.00 4,000.00 2,293.05 —— ——
支付本次交易现金对价 24,789.80 24,789.80 24,789.80 —— ——
补充上市公司及标的公司
77,134.51 77,134.51 56,899.40 —— ——
流动资金、偿还贷款
合 计 177,000.00 177,000.00 155,057.94 —— ——
[注]根据公司第五届董事会第四十二次会议审议通过《公司关于使用募集资金对全资子
公司增资以实施募投项目的议案》，以及募集资金的实际到位情况和本次交易相关费用的实
际发生情况，公司将支付本次交易相关费用金额由 4,000.00 万元调整为 2,293.05 万元，将
补充上市公司及标的公司流动资金、偿还贷款金额由77,134.51万元调整为56,899.40万元。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况
截至 2023 年 7 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 26,578.75 万元，具体情况如下：
单位:人民币 万元
自筹资金实际投入金额
调整后 占调整后总
项目名称 铺底流动
总投资额 建设投资 合 计 投资的比例
资金
湖南天心种业股份有限公
司会同县广木 6000 头核 27,314.48
心种猪场建设项目
湖南天心种业股份有限公
司会同县杨家渡村 2400 14,887.88
头父系养猪场建设项目
汉寿高新区年产24万吨饲
12,489.20 1,919.79 1,919.79 15.37%
料厂建设项目
年产18万吨生猪全价配合
7,886.54 1,705.28 1,705.28 21.62%
饲料厂建设项目
湖南天心种业股份有限公
8,497.59 969.54 969.54 11.41%
司科技研发中心
支付本次交易相关费用 2,293.05 —— —— 614.69 26.81%
支付本次交易现金对价 24,789.80 —— —— 21,369.46 86.20%
补充上市公司及标的公司
56,899.40 —— ——
流动资金、偿还贷款
合 计 155,057.94 —— —— 26,578.75 17.14%
本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合 计人民币 26,578.75 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司以自筹
资金预先投入上述募投项目情况等进行了鉴证，并已于 2023 年 8 月 29 日出具
了《关于湖南新五丰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 （天健审〔2023〕2-387 号）。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序
公司于 2023 年 8 月 29 日
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