证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-046
湖南新五丰股份有限公司关于使用募集资金
对全资子公司增资以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：湖南天心种业有限公司（以下简称“天心种业”）
● 投资金额：湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）以募集资金
995,253,890.09 元对公司全资子公司天心种业进行增资。
● 本次增资事项无需股东大会审议，不构成关联交易和上市公司重大资产
重组事项。
● 相关风险提示：本次增资对公司财务状况和经营成果无不利影响。
湖南新五丰股份有限公司于 2023 年 7 月 21 日召开了第五届董事会第四
十二次会议及第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《公司关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金
995,253,890.09 元对公司全资子公司天心种业进行增资，公司独立董事及独立财务顾问招商证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）对上述事项发表了明确的同意意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3238 号）核准，湖南新五丰股份有限公司非公开发行股份募集配套资金不超过 177,000 万元。本次发行募集资金总额为 1,550,579,366.83 元，扣除不含税的发行费用人民币 22,930,456.99
元后，实际募集资金净额为人民币 1,527,648,909.84 元，将用于本次重组中相
关税费、现金对价、补充流动资金及偿还债务、标的公司项目建设等。
上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具
《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报告》（大华验字
[2023]000353 号）。
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，
公司开设了募集资金专项账户并与独立财务顾问、募集资金专户监管银行签订
《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储和管理。
二、募集资金使用情况
本次向特定对象发行股份募集配套资金将用于以下项目：
单位：元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 完成募集后拟投入
募集资金金额
1 湖南天心种业有限公司会同县广木 273,144,800.00 273,144,800.00 273,144,800.00
6,000 头核心种猪场建设项目
2 湖南天心种业有限公司会同县杨家渡 148,878,800.00 148,878,800.00 148,878,800.00
村 2,400 头父系养猪场建设项目
3 汉寿高新区年产 24 万吨饲料厂建设 124,892,000.00 124,892,000.00 124,892,000.00
项目
4 年产 18 万吨生猪全价配合饲料厂建 78,865,400.00 78,865,400.00 78,865,400.00
设项目
5 湖南天心种业有限公司科技研发中心 84,975,900.00 84,975,900.00 84,975,900.00
6 支付本次交易相关费用 40,000,000.00 40,000,000.00 22,930,456.99
7 支付本次交易现金对价 247,898,029.66 247,898,029.66 247,898,029.66
补充上市公司及标的公司流动资金、 284,496,990.09
8 偿还贷款 771,345,070.34 771,345,070.34
284,496,990.09
合计 1,770,000,000.00 1,770,000,000.00 1,550,579,366.83
注：完成募集配套资金后拟投入的补充上市公司及标的公司流动资金、偿还贷款，新五丰、
天心种业各 50%。
三、使用募集资金向子公司增资的基本情况
为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向全资子公司天 心种业增资，用于募集资金投资项目建设。本次拟增资金额共计 995,253,890.09 元，具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 项目投资总额 实际投入募集资金 实施主体
金额
湖南天心种业有限公司 湖南天心种业
1 会同县广木 6000 头核心 273,144,800.00 273,144,800.00 有限公司
种猪场建设项目
湖南天心种业有限公司 湖南天心种业
2 会同县杨家渡村 2400 头 148,878,800.00 148,878,800.00 有限公司
父系养猪场建设项目
3 汉寿高新区年产 24 万吨 124,892,000.00 124,892,000.00 汉寿天心生物
饲料厂建设项目 科技有限公司
4 年产 18 万吨生猪全价配 78,865,400.00 78,865,400.00 会同天心生物
合饲料厂建设项目 科技有限公司
5 湖南天心种业有限公司 84,975,900.00 84,975,900.00 湖南天心种业
科技研发中心 有限公司
6 补充标的公司流动资金、 385,672,535.17 284,496,990.09 湖南天心种业
偿还贷款 有限公司
合计 1,096,429,435.17 995,253,890.09
注：汉寿天心生物科技有限公司、会同天心生物科技有限公司系湖南天心种业有限公司 全资子公司。
四、增资对象基本情况
（一）增资对象的基本情况
公司名称： 湖南天心种业有限公司
成立时间：1999 年 6 月 3 日
注册资本：6,600 万元人民币
注册地址：长沙市芙蓉区隆平高科技园合平路 618 号华智水稻生物技术有限
公司 1 栋厂房 702
经营范围：许可项目：种畜禽经营；种畜禽生产；动物饲养；牲畜饲养；道 路货物运输（不含危险货物）；饲料生产；饲料添加剂生产（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；畜牧机械销售；农业机械销售；建筑材料销售；农业机械租赁；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；生物饲料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司持股 100%，为公司全资子公司。
（二）增资对象增资前后的股权结构
增资前后公司均持有 100%的股权。
（三）增资对象的财务情况
天心种业最近一年及一期的主要财务数据如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所审计并出具标准无保留意见的审计报告，审计报告编号：天健湘审[2023]793 号。
2022 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额 265,716.75 万元、净资产
56,918.22 万元； 2022 年度，营业收入 93,294.27 万元、归属于母公司所有者
的净利润 4,436.48 万元。
2023年3月 31日，未经审计的资产总额283,120.40万元、净资产51,750.31
万元； 2023 年 1-3 月，营业收入 23,811.75 万元、归属于母公司所有者的净
利润-4,430.53 万元。
五、本次增资的目的和对公司的影响
天心种业为公司全资子公司，汉寿天心生物科技有限公司、会同天心生物科技有限公司系天心种业的全资子公司。天心种业为本次募投项目“湖南天心种业有限公司会同县广木 6,000 头核心种猪场建设项目”、“湖南天心种业有限公司会同县杨家渡村 2,400 头父系养猪场建设项目”、“湖南天心种业有限公司科技研发中心”以及补充流动资金项目的实施主体，汉寿天心生物科技有限公司为本次募投项目“汉寿高新区年产 24 万吨饲料厂建设项目”的实施主体、会同天心生物科技有限公司为本次募投项目“年产 18 万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”的实施主体。公司拟使用募集资金人民币 995,253,890.09 元（含补流资金、偿还贷款资金 284,496,990.09 元）对天心种业进行增资，并由天
查看PDF原文
