安徽恒源煤电股份有限公司
重大资产购买及发行股份购买资产
暨关联交易报告书摘要
上市公司：安徽恒源煤电股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：恒源煤电
股票代码：600971
交易对方：安徽省皖北煤电集团有限责任公司
住 所：安徽省宿州市西昌路157号
通讯地址：安徽省宿州市西昌路157号
独立财务顾问
签署日期：2008年11月15日安徽恒源煤电股份有限公司 重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要
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公司声明
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重
大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书全文的各部分内容。《安徽恒
源煤电股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文
同时刊载于上海证券交易所网站（网址：http://www.see.com.cn）；备查文件的
查阅方式为：电子文件刊载于上海证券交易所网站，文本文件存放于本公司证券
事务部。
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，
对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中
财务会计资料真实、完整。
中国证监会及其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，重大资产重组完成后，本公司经
营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行
负责。
投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
会计师或其他专业顾问。安徽恒源煤电股份有限公司 重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要
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目 录
公司声明............................................................1
第一章 释 义........................................................4
第二章 重大事项提示.................................................7
第三章 交易概述....................................................11
一、本次交易的背景和目的.........................................11
二、决策过程、交易对方和交易标的名称.............................14
三、交易价格及溢价情况...........................................15
四、是否构成关联交易.............................................15
五、相关指标.....................................................16
第四章 恒源煤电基本情况............................................17
一、公司概况.....................................................17
二、公司设立及历次股权变动情况...................................17
三、最近三年主营业务发展情况及主要财务指标.......................20
四、控股股东及实际控制人概况.....................................21
第五章 交易对方基本情况............................................23
一、皖北煤电集团介绍.............................................23
二、皖北煤电集团产权及控制关系...................................25
三、关联关系及向公司推荐董事或高级管理人员情况...................27
四、皖北煤电集团及其主要管理人员最近5 年内受过的行政处罚（与证券市场
明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲
裁情况...........................................................27
第六章 交易标的基本情况............................................29安徽恒源煤电股份有限公司 重大资产购买及发行股份购
买资产暨关联交易报告书摘要
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一、交易标的资产概况.............................................29
二、交易标的主要资产权属情况.....................................32
三、交易标的资产运营情况和财务数据...............................36
四、交易标的资产评估情况.........................................37
五、交易标的主营业务情况.........................................47
第七章 发行股份情况................................................60
一、发行股份的价格及定价原则.....................................60
二、本次拟发行股份的种类、每股面值...............................60
三、本次发行数量、占发行后总股本的比例及股东自愿锁定承诺.........60
四、本次发行前后公司主要财务数据对照.............................60
五、本次发行前后公司的股权结构...................................61
第八章 财务会计信息................................................62
一、标的资产最近两年及一期的简要财务报表.........................62
二、公司最近一年及一期备考财务报表...............................64
三、盈利预测报告.................................................66安徽恒源煤电股份有限公司 重大资产购买及发行股份购
买资产暨关联交易报告书摘要
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第一章 释 义
本报告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、恒源煤电、股份
公司、购买方
指 安徽恒源煤电股份有限公司
控股股东、皖北煤电集团、集团
公司、出售方
指 安徽省皖北煤电集团有限责任公司
本次重大资产购买、本次收购、
本次重大资产重组、本次重组、
本次交易
指 恒源煤电购买皖北煤电集团拥有的任楼煤矿、
祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位（供
应分公司、销售公司、机械总厂、铁路运输分公
司等）的相关资产和负债的行为
拟收购资产、标的资产、交易标
的资产、交易标的、收购标的
指 皖北煤电集团所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、
钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位（供应分公司、
销售公司、机械总厂、铁路运输分公司等）的相
关资产和负债
本次发行、发行股份购买资产
指 本次重大资产重组中恒源煤电向皖北煤电集
团发行11,200万股股份，作为支付收购标的资产
部分对价，计153,552万元，约占标的资产收购价
款总额的50%
收购协议
指 恒源煤电与皖北煤电集团签订的《安徽恒源煤
电股份有限公司与安徽省皖北煤电集团有限责任
公司资产收购协议》
资产收购之补偿协议
指 恒源煤电与皖北煤电集团签订的《安徽恒源煤
电股份有限公司与安徽省皖北煤电集团有限责任
公司关于资产收购之补偿协议》
报告书
指 《安徽恒源煤电股份有限公司重大资产购买及
发行股份购买资产暨关联交易报告书》安徽恒源煤电股份有限公司 重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要
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《管理办法》
指 《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证
券监督管理委员会令第53号）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上证所 指 上海证券交易所
元 指 人民币元
《公司章程》 指 《安徽恒源煤电股份有限公司章程》
独立财务顾问、国元证券 指 国元证券股份有限公司
安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
安徽天禾律师所、律师 指 安徽天禾律师事务所
立信会计所、审计机构 指 立信会计师事务所有限公司
安徽国信评估、资产评估机构 指 安徽国信资产评估有限责任公司
北京经纬评估、采矿权评估机构指 北京经纬资产评估有限责任公司
本报告书摘要涉及的专业术语释义如下：
原煤 指 从地下开采后，只选出可见矸石，不经任何加工的煤炭
洗精煤 指 原煤经洗选加工生产出来的符合品质要求的产品
贫煤
指 变质程度高、不粘结或弱粘结烟煤，燃烧火焰短而耐烧，
发热量高，主要用于发电和电站锅炉燃料
肥煤
指 变质程度中等的烟煤，具有很好的粘结性和中等及中高
等挥发分，单独炼焦时能生成熔融性良好的焦炭，但有较
多的横裂纹和蜂焦，是主要的炼焦煤
无烟煤
指 煤化程度最高的一类煤，挥发分低，含碳量高，有较强
光泽，硬度高且密度大，燃点高，无粘结性，燃烧无烟，
是较好的民用燃料和工业原料
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