证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2019-067
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于拟受让股权暨投资 PPP 项目的公告
经公司与安仁县人民政府、广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“广西博世科”）友好协商，各方拟同意由公司受让安仁博世科水务有限责任公司（以下简称“安仁博世科”）部分股权，投资安仁县重点城镇污水处理及管网配套工程建设 PPP 项目。
具体内容如下：
一、对外投资概述
1.公司通过受让广西博世科持有的安仁博世科88%股权实际控股
安仁博世科水务有限责任公司，并拟将其更名为“ ”
（以最终工商核准名称为准）继续作为本项目的项目公司，负责本项目的投融资、建设、运营维护及移交。
2.安仁县住房和城乡建设局与广西博世科签订了《安仁县重点城镇污水处理及管网配套工程建设 PPP 项目特许经营协议》，并成立了安仁博世科作为本项目的项目公司，安仁博世科通过签订《承继协议》承继了《安仁县重点城镇污水处理及管网配套工程建设 PPP 项目特许经营协议》中项目公司的权利义务，负责本项目的投融资、建设、运营维护及移交。
本投资事项已经公司第六届董事会第二次（临时）会议审议通过。
本次交易不涉及关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，交易及投资金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
(一)广西博世科环保科技股份有限公司
1. 公司名称：广西博世科环保科技股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91450100711480258H
3. 注册地址：南宁市高新区科兴路 12 号
4. 法定代表人：宋海农
5、主营业务：以水污染治理、土壤修复、供水工程、固废处置、二氧化氯制备及清洁化生产等为主的环境综合治理业务；以环保方案设计、咨询、环境评价、环境检测、环保管家等为主的环保专业技术服务；以及自来水厂等的运营业务。
广西博世科环保科技股份有限公司成立于 1999 年，2015 年 2 月
在深交所创业板上市（股票代码：300422）。公司实际控制人为自然人王双飞、宋海农、杨崎峰和许开绍（一致行动人），合计持股 31.72%。公司拥有员工 2,858 人，控股子公司 57 家。
截至 2019 年 9 月 30 日，博世科总股本 3.56 亿股，总资产 85.89
亿元，归属于上市公司股东净资产 17.5 亿元；2019 年 1-9 月实现营
业总收入 24.3 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.4 亿元。
（二）安仁县松山污水处理厂（政府出资代表）
1. 公司名称：安仁县松山污水处理厂（以下简称“松山污水厂”）2. 统一社会信用代码：91431028574314877G
3. 住所：安仁县城关镇松山村
4. 企业类型：全民所有制
5. 法定代表人：谭积源
6. 注册资本：人民币 380 万元
7. 经营范围：城区污水处理，污水管道设施新铺、改造和维护。
8. 是否与公司存在关联关系：无。
9. 最近三个会计年度是否与公司有经营性往来：无。
三、投资标的的基本情况
（一）标的公司的基本情况
1. 企业名称：安仁博世科水务有限责任公司
2. 统一社会信用代码：91431028MA4PDC3A1T
3. 注册地址：湖南省郴州市安仁县永乐江镇状元洲街 140 号
4. 法定代表人： 汪滨
5. 成立日期：2018 年 2 月 9 日
6. 注册资本：5673.53 万元
7. 公司类型：有限责任公司
8. 经营范围：水处理项目、排水管网项目;水质检测;设备安装、调试、
维修服务;工程设计与咨询;环境工程技术开发、咨询、转让、服务;
经政府同意的商业开发;PPP 项目协议及其补充协议约定的其他经
营范围(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)。
9. 主营业务：安仁博世科是安仁县重点城镇污水处理及管网配套工
程建设 PPP 项目，通过竞争性磋商的方式，由安仁县住房和城乡
规划建设局指定安仁县松山污水处理厂作为政府出资代表、广西
博世科为社会资本方，共同新组建的项目公司。
10. 出资情况：广西博世科出资占比 88%、松山污水厂出资占比
12%。
11. 财务状况：截至2019年11月30日安仁博世科总资产38.13万元，
净资产 32.62 万元（天职业字[2019]37937 号）。
（二）PPP 项目的基本情况
1. 项目名称：安仁县重点城镇污水处理厂及管网配套工程建设 PPP
项目
2. 项目编号：安仁财采计[2017]91 号
3. 采购单位：安仁县住房和城乡规划建设局
4. 采购代理机构：湖南建科工程项目管理有限公司
5. 成交社会资本方：广西博世科环保科技股份有限公司
6. 项目总投资额：约为 22,673.53 万元，最终以审计审定金额为准。7. 建设内容：包括新建安平镇、金紫仙镇、灵官镇和龙海镇 4 个的
污水处理厂、污水管网等配套设施建设。
8. 项目特许期：本项目特许经营期为 25 年，其中整体建设期暂定为
3 年。
9. 运作模式：本项目采用 PPP 模式下的 BOT（建设-运营-移交）模式
运作。
四、交易协议的主要内容
1、转让股权的份额及其价格：安仁县住房和城乡建设局同意广西博世科将其拥有的安仁博世科的 88%股权转让给公司，由公司受让广西博世科在安仁博世科的全部权益，承继广西博世科在本项目《特许经营协议》中的全部权利义务。
经天职国际会计师事务所审计，截止 2019 年 11 月 30 日，安仁
博世科账面净资产为 32.62 万元，广西博世科同意将其在安仁博世科的 88%股权转让给本公司。
2、股权转让价款支付方式如下：
2.1 公司应当于协议签订之日起五个工作日内将股权转让价款32.26 万元的 50 %一次性支付至对方的指定账户；
2.2 股权过户完成（即工商变更登记完成）后五个工作日内公司将剩余股权转让价款一次性支付至对方的指定账户。
3、交割完成后，由本公司负责办理相关变更登记手续，广西博世科不再享有在安仁博世科的权利、义务及责任。
4、违约责任：
4.1 如果广西博世科违反协议规定，未按协议约定的转让价格和转让股权份额在协议约定的时间内办理完毕转让手续，应向公司支付违约金叁拾贰万元整。当违约金不足以补偿给公司造成的损失或可能
造成的损失时，公司有权向广西博世科提出额外赔偿。
4.2 如果公司违反协议规定，未按协议约定的转让价格在约定的时间内向广西博世科支付转让价款，公司应当向广西博世科支付违约金，违约金计算方式为：自协议约定的应付款期限之第二天起至实际应付款之日止，以迟延付款金额为基数，按每日千分之五计算。
5、适用法律及争议的解决：
5.1 交易双方就协议发生争议时，应尽量通过友好协商或通过调解解决，协商或调解不成的，任何一方均有权依法向标的公司所在地有管辖权的人民法院起诉。
5.2 除协议双方有争议部分外，协议其余部分应继续履行。
6、协议自签字之日起生效。
五、本次交易的目的和对公司的影响
标的公司是为安仁县重点城镇污水处理及管网配套工程建设PPP 项目组建的特许经营企业。本次交易符合公司区域业务战略布局需要，可以进一步扩大公司现有污水板块市场，形成规模效应，从而降低管理费用和运营成本，有利于公司寻求新的利润增长点，打造第一个城镇污水治理一体化示范项目。
本次股权变化不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、风险提示
项目前期筹建和建设期间，存在项目审批迟缓建设期延误，不能按计划进度实施项目的风险；项目运营期间存在污水供应量不足，以及国家产业、税收政策变化的风险。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2019 年 12 月 28 日
