证券代码：600961 证券简称：株冶集团 上市地点：上海证券交易所
株洲冶炼集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之
向特定对象发行股票募集配套资金实施情
况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二〇二三年五月
特别提示
一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份的发行。
二、本次募集配套资金新增股份的发行价格7.40元/股。
三、本次募集配套资金新增股份数量为158,237,374股，本次募集配套资金后公司股份数量为1,072,872,703股。
四、根据登记结算公司有关规定，株冶集团递交了新增股份登记申请。2023年5月23日，株冶集团收到登记结算公司出具的《证券变更登记证明》，本次募集配套资金向特定对象发行股份对应的新增股份登记手续已于2023年5月22日在登记结算公司办理完毕。
五、本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算，在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。
六、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。
声明
本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本公告书及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
中国证监会及其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件。
上市公司全体董事声明
本公司全体董事保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
全体董事签名：
...... ...... ......
刘朗明 何献忠 谭轶中
...... ...... ......
郭文忠 侯晓鸿 樊行健
...... ......
谢思敏 田生文
株洲冶炼集团股份有限公司
2023 年 3 月 10 日
释 义
在本公告书中，除非文义另有所指，以下简称具有如下含义：
《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购
本公告书 指 买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增
股份上市公告书》
公司/本公司/上市公司/株冶 指 株洲冶炼集团股份有限公司
集团
独立财务顾问、主承销商、 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券
水口山有限 指 水口山有色金属有限责任公司，本次交易标的公司之一
株冶有色 指 湖南株冶有色金属有限公司，本次交易标的公司之一
水口山集团 指 湖南水口山有色金属集团有限公司，本次交易对方之一
湘投金冶 指 湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙），本
次交易对方之一
株冶集团发行股份及支付现金购买水口山有限
本次交易、本次重组 指 100.00%股权、发行股份购买株冶有色 20.8333%股权，
同时募集配套资金的行为
标的公司 指 水口山有限、株冶有色
交易标的、标的资产 指 水口山有限 100.00%股权，株冶有色 20.8333%股权
本次发行股份及支付现金购 株冶集团以发行股份及支付现金的方式购买水口山有
买资产 指 限 100.00% 股权、以发行股份的方式购买株冶有色
20.8333%股权
本次发行、本次募集配套资 株冶集团拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配
金、本次向特定对象发行股 指 套资金
票
交易对方 指 水口山集团、湘投金冶
审计机构、验资机构、天职 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
国际
法律顾问、发行人律师、北 指 北京市嘉源律师事务所
京嘉源
中联评估 指 中联资产评估集团有限公司
《重组报告书》 指 《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
《水口山有限资产评估报 《株洲冶炼集团股份有限公司拟以发行股份及支付现
告》 指 金方式收购水口山有色金属有限责任公司 100%股权项
目资产评估报告》（中联评报字[2022]第 814 号）
《株洲冶炼集团股份有限公司拟以发行股份方式收购
《株冶有色资产评估报告》 指 湖南株冶有色金属有限公司部分股权项目资产评估报
告》（中联评报字[2022]第 815 号）
《发行股份及支付现金购买 指 《株洲冶炼集团股份有限公司与湖南水口山有色金属
资产协议》 集团有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》
《发行股份购买资产协议》 指 《株洲冶炼集团股份有限公司与湖南湘投金冶私募股
权投资基金企业（有限合伙）之发行股份购买资产协议》
《发行股份及支付现金购买 《株洲冶炼集团股份有限公司与湖南水口山有色金属
资产协议之补充协议》 指 集团有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补
充协议》
《发行股份购买资产协议之 《株洲冶炼集团股份有限公司与湖南湘投金冶私募股
补充协议》 指 权投资基金企业（有限合伙）发行股份购买资产协议之
补充协议》
《业绩承诺补偿协议》 指 《株洲冶炼集团股份有限公司与湖南水口山有色金属
集团有限公司之业绩承诺补偿协议》
《业绩承诺补偿协议之补充 指 《株洲冶炼集团股份有限公司与湖南水口山有色金属
协议》 集团有限公司之业绩承诺补偿协议之补充协议》
《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购
《认购邀请书》 指 买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向
特定对象发行股票认购邀请书》
《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购
《发行与承销方案》 指 买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向
特定对象发行股票发行与承销方案》
《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购
《股份认购协议》 指 买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向
特定对象发行股票认购协议》
《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购
《申购报价单》 指 买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向
特定对象发行股票申购报价单》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《株洲冶炼集团股份有限公司章程》
本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日是株
定价基准日 指 冶集团第七届董事会第十四次会议决议公告日；本次募
集配套资金的定价基准日为本次发行股票发行期首日
评估基准日 指 2021 年 11 月 30 日
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《证券变更登记证明》 指 《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变
更登记证明》
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