证券代码：600961 证券简称：株冶集团 上市地点：上海证券交易所
株洲冶炼集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之募集配套资金
向特定对象发行股票发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
二〇二三年五月
上市公司全体董事声明
本公司全体董事保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本报告书中的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
全体董事签名：
...... ...... ......
刘朗明 何献忠 谭轶中
...... ...... ......
郭文忠 侯晓鸿 樊行健
...... ......
谢思敏 田生文
株洲冶炼集团股份有限公司
2023 年月 日
上市公司全体监事声明
本公司全体监事保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本报告书中的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
全体监事签名：
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王海燕 张华 黄晓声
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唐飞跃 彭晓峰 田伟建
株洲冶炼集团股份有限公司
2023 年月 日
上市公司全体高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本报告书中的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
全体非董事高级管理人员签字：
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陈湘军 谈应飞 王浩宇
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刘卫平
株洲冶炼集团股份有限公司
2023 年月 日
释 义
在本报告书中，除非文义另有所指，以下简称具有如下含义：
株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购
本报告书 指 买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金
向特定对象发行股票发行情况报告书
株冶集团发行股份及支付现金购买水口山有限
本次交易/本次重组 指 100.00%股权、发行股份购买株冶有色 20.8333%股
权，同时募集配套资金的行为
株冶集团/上市公司/发行人/本 指 株洲冶炼集团股份有限公司
公司/公司
水口山有限 指 水口山有色金属有限责任公司，本次交易标的公司之
一
株冶有色 指 湖南株冶有色金属有限公司，本次交易标的公司之一
水口山集团 指 湖南水口山有色金属集团有限公司，本次交易对方之
一
湘投金冶 指 湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙），
本次交易对方之一
交易对方 指 水口山集团、湘投金冶
湘投集团 指 湖南湘投控股集团有限公司
独立财务顾问、主承销商、中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投证券
审计机构、验资机构、天职国 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
际
法律顾问、发行人律师、北京 指 北京市嘉源律师事务所
嘉源
本次募集配套资金、本次募集 指 株冶集团拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集
资金 配套资金
《株洲冶炼集团股份有限公司拟以发行股份及支付
《水口山有限资产评估报告》 指 现金方式收购水口山有色金属有限责任公司 100%股
权项目资产评估报告》（中联评报字[2022]第 814 号）
《株洲冶炼集团股份有限公司拟以发行股份方式收
《株冶有色资产评估报告》 指 购湖南株冶有色金属有限公司部分股权项目资产评
估报告》（中联评报字[2022]第 815 号）
《发行股份及支付现金购买资 《株洲冶炼集团股份有限公司与湖南水口山有色金
产协议》 指 属集团有限公司之发行股份及支付现金购买资产协
议》
《株洲冶炼集团股份有限公司与湖南湘投金冶私募
《发行股份购买资产协议》 指 股权投资基金企业（有限合伙）之发行股份购买资产
协议》
《发行股份及支付现金购买资 《株洲冶炼集团股份有限公司与湖南水口山有色金
产协议之补充协议》 指 属集团有限公司发行股份及支付现金购买资产协议
之补充协议》
《发行股份购买资产协议之补 《株洲冶炼集团股份有限公司与湖南湘投金冶私募
充协议》 指 股权投资基金企业（有限合伙）发行股份购买资产协
议之补充协议》
《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金
《认购邀请书》 指 购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资
金向特定对象发行股票认购邀请书》
《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金
《发行与承销方案》 指 购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资
金向特定对象发行股票发行与承销方案》
《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金
《股份认购协议》 指 购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资
金向特定对象发行股票认购协议》
《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金
《申购报价单》 指 购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资
金向特定对象发行股票申购报价单》
《公司章程》 指 《株洲冶炼集团股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》（2023 年修订）
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》（2023 年修订）
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》（2023 年修订）
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
除另有说明，本报告书中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
目 录
释 义............................................................................................................................ 9目 录.......................................................................................................................... 11第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 12 一、发行人基本情况.............................................................................................. 12 二、本次发行履行的相关程序..........
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