前次募集资金使用情况报告
新天绿色能源股份有限公司(以下简称“本公司”)董 事会根据中国证 券监督管理委 员会（以下简称“证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了截至2022年10月31日止前次募集资金存放与实际使用的专项报告（“前次募集资金使用情况报告”）。现将截至2022年10月31日止前次募集资金存放与使用情况说明如下：
一、前次资金募集基本情况
（一）前次募集资金金额及资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准新天绿色能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2730号）的批准，公司已向22名特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股） 337,182,677 股 ，发 行价 格13.63 元 /股 ，募 集资金总 额为人民 币 4,595,799,887.51元。截至2021年12月29日止，公司已收到扣除保荐承销费共计人民币46,595,478.81元后的剩余募集资金人民币 4,549,204,408.70 元 。 募集资金 总额扣除 发行费用人 民币 50,744,704.04 元后，公司本次非公开发行实际募集净额为人民币4,545,055,183.47元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2021年非公开发行A股股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具《新天绿色能源股份有限公司验资报告》（安永华明（2021）验字第60809266_A01号）。
（二）前次募集资金使用和结余情况
截至2022年10月31日止，本公司非公开开行人民币普通股（A股）募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
于2021年12月29日募集资金净账户初始金额 4,549,204,408.70
减：直接投入募集资金投资项目 1,154,874,624.56
减：募集资金置换 285,600,000.00
减：补充流动资金及偿还银行贷款 1,212,526,762.15
减：购买结构性存款、收益凭证 1,560,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额 38,865,276.40
募集资金专户于2022年10月31日的余额 375,068,298.39
二、前次募集资金存放和管理情况
（一）前次募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，为规范本公司A股发行上市后募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，本公司制定了《新天绿色能源股份有限公司募集资金管理规定》。
2021年12月，本公司、保荐机构中德证券及相关募集资金存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。鉴于本次募集资金投资项目“唐山LNG项目（第一阶段、第二阶段）、唐山LNG接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）、唐山LNG接收站外输管线项目（宝坻—永清段）”由公司子公司曹妃甸新 天液化天然 气有 限公司（以 下简称“曹妃 甸公
司”）实施，2022年1月，公司、相关募集资金存储银行、中德证券及曹妃甸公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）前次募集资金专户存储情况
截至2022年10月31日止，本公司及曹妃甸公司募集资金具体存放情况如下表所示：
初始存放金额 截至 2022 年 10月
募投项目 开户银行 账号 存款方式 31 日余额
（人民币元） （人民币元）
国家开发银行河北省分行 13101560009993130000 协定存款 850,000,000.00 49,200,442.88
民生银行石家庄维明大街支行 633978279 活期 916,936,097.56 76,394.02
唐山 LNG项目 中国银行石家庄机场路支行 100484690082 协定存款 563,192,099.27 127,105.99
（第一阶段、 兴业银行石家庄分行营业部 572010100101661409 协定存款 70,000,000.00 1,050,314.67
第二阶段） 中国工商银行股份有限公司唐
山曹妃甸支行 0403039929100333391 活期 - 325,335.95
中国银行股份有限公司曹妃甸 101924792692 活期 - 42,477,328.97
自贸区分行
唐山 LNG接收站 建设银行石家庄平安大街支行 13050161860100001811 协定存款 530,000,000.00 190,596,616.26
外输管线项目 中信银行石家庄红旗大街支行 8111801011400882329 协定存款 169,740,638.99 9,609,213.24
（曹妃甸—宝坻段） 中国建设银行股份有限公司唐 13050162410100002656 活期 - 12,976,695.06
山曹妃甸自贸区支行
唐山 LNG接收站 中国银行石家庄机场路支行 101564694284 协定存款 236,807,900.73 52,868,626.94
外输管线项目 中国银行股份有限公司曹妃甸 100845389574 活期 - 14,882,271.73
（宝坻—永清段） 自贸区分行
补充流动资金及 交通银行河北省分行营业部 131707000013000932065 协定存款 720,000,000.00 515,907.53
偿还银行贷款 邮储银行中华南大街支行 913008010030668914 协定存款 480,000,000.00 355,047.24
工商银行石家庄和平支行 0402020329300576863 活期 12,527,672.15 6,997.91
合计 / / 4,549,204,408.70 375,068,298.39
注：上述余额不包括购买结构性存款、收益凭证共计人民币1,560,000,000.00元。
三、前次募集资金实际投资项目和其投资总额的变更情况
截至2022年10月31日，向不特定对象非公开开行人民币普通股（A股）募集资金不存在实际投资项目变更情况。
于2022年2月23日，本公司分别召开第四届董事会第三十次临时会议、第四届监事会第十四次临时次会议，审议通过了《关于调整非公开发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意本公司根据非公开发行A股股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本公司对募集资金使用安排调整如下：
募投项目 调整前募集资金拟投入金额 调整后募集资金拟投入 金额
（人民币亿元） （人民 币亿元）
唐山 LNG项目（第一阶段、第二阶段） 26.96 23.98
唐山 LNG 接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段） 7.86 6.99
唐山 LNG 接收站外输管线项目（宝坻甸—永清段） 2.66 2.37
补充流动资金及偿还银行贷款 13.62 12.11
合计 51.10 45.45
四、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金投资项目的资金使用情况
截止2022年10月31日，前次募集资金的具体使用情况详见“附表：截至2022年10月31日止前次募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目实施方式变更情况
于2022年4月28日，本公司分别召开第四届董事会第三十三次临时会议、第四届监事会第十六次临时会议，并于2022年6月14日召开了2021年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，同意本 公司 对唐山LNG项目（ 第一阶 段、 第二阶段） 、唐山 LNG接收站 外输管线项 目（曹妃 甸-宝坻 段）、唐山 LNG接收站外输管线项目（宝坻-永清段）的募集资金投入方式，由以增加资本金的形式注入项目实施主体变更为以增加资本金和提供有息借款的形式用于曹妃甸公司募投项目建设。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本公司于2022年2月23日召开第四届董事会第三十次临时会议，审议通过了《新天绿能关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币285,600,000.00元及前期已从本公司自有资金账户支付的发行费用人民币4,149,225.23元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了安永华明（2022）专
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