证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临 2012-032
中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于收购中海（海南）海盛贸易有限公司 5%的股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容: 中海（海南）海盛船务股份有限公司收购海
南东汇股份有限公司所持有的公司控股子公司中海（海南）海盛贸易
有限公司 5%的股权，该部分股权收购价格为人民币 106.24 万元。
● 本次交易未构成关联交易。
一、交易概述
2012 年 11 月 12 日，中海（海南）海盛船务股份有限公司（以
下简称“公司”）与海南东汇股份有限公司（以下简称“海南东汇”）签
订了《股权转让协议书》，公司收购海南东汇所持有的公司控股子公
司中海（海南）海盛贸易有限公司（以下简称“海盛贸易”或“该公司”）
5%的股权，该部分股权收购价格为人民币 106.24 万元，与该部分股
权账面净值（2012 年 9 月 30 日为人民币 96.45 万元）相比溢价约人
民币 10 万元。
2012 年 11 月 12 日，公司第七届董事会第十六次（临时）会
议审议通过了《公司关于收购中海（海南）海盛贸易有限公司 5%的
股权的议案》。公司现有董事 9 名，9 名董事参加会议，9 名董事一致
同意公司关于收购中海（海南）海盛贸易有限公司 5%的股权的议案。
本次交易不构成公司的关联交易。
本次交易无需提交公司股东大会批准。
二、交易对方情况介绍
名称：海南东汇股份有限公司
1
企业性质：股份有限公司
注册地：海南省洋浦港北路南侧普瑞华庭第 7 幢 3 单元 1001 号
房。
主要办公地点：海南省洋浦港北路南侧普瑞华庭第 7 幢 3 单元
1001 号房
法定代表人：李惠智
注册资本：1000 万元人民币
主营业务：钛铁、钼铁合金、有色金属的经营销售；探矿，矿石、
煤炭、钢铁的经营和销售；房地产开发经营。
实际控制人：李惠智
三、交易标的基本情况
本次交易标的为海南东汇所持有的海盛贸易 5%的股权。
海盛贸易是公司控股子公司，成立于 1993 年 2 月 2 5 日；法
定代表人吴昌正；注册资本 500 万元；公司持有海盛贸易 95%的股
权，海南东汇持有海盛贸易 5%的股权；注册地址：海口市龙昆北路
2 号珠江广场帝豪大厦 26 层；主要业务为铁矿石贸易和物料供应。
该公司最近一年及最近一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2011 年 12 月 31 日（已经审计） 2012 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 9832 10064
负债总额 8066 8135
资产净额 1766 1929
项目 2011 年 2012 年 1- 9 月
营业收入 31464 21157
净利润 302 164
公司聘请具有从事证券业务资格的中通诚资产评估有限公司对
中海(海南)海盛贸易有限公司5%的股东权益进行评估，该评估事务所
出具了《中海(海南)海盛船务股份有限公司拟收购海南东汇股份有限
公司所持有的中海(海南)海盛贸易有限公司5%的股权项目资产评估
报告（中通评报字〔2012〕206号）》。
评估方法：本次评估采用资产基础法和收益法进行评估。
评估结论：在评估基准日2012年6月30日，海盛贸易评估前总资
产账面价值为11,826.02万元，负债账面价值为9,978.20万元，净资产
2
账面价值为1,847.82万元。经评估，总资产为12,103.70万元，负债为
9,978.88万元，净资产为2,124.82万元，总资产评估值比账面值增值
277.68万元，增值率为2.35%；净资产评估值比账面值增值277.00万元，
增值率为14.99%，详见下表。
资 产 评 估 结 果 汇 总 表
评估基准日：2012 年 6 月 30 日
被评估单位：中海（海南）海盛贸易有限公司 金额单位：人民币万元
账面价值 评估价值 增减值 增值率
项 目
A B C=B-A D=C/A×100%
1 流动资产 11,720.29 11,997.36 277.07 2.36%
2 非流动资产 105.73 106.34 0.61 0.58%
3 其中：固定资产 38.03 75.21 37.18 97.76%
4 长期待摊费用 30.83 30.83 0.00 0.00%
5 递延所得税资产 36.87 0.30 -36.57 -99.19%
6 资产总计 11,826.02 12,103.70 277.68 2.35%
7 流动负债 9,978.20 9,978.88 0.68 0.01%
8 非流动负债
9 负债总计 9,978.20 9,978.88 0.68 0.01%
10 净资产 1,847.82 2,124.82 277.00 14.99%
本评估结论，即海盛贸易全部股东权益的评估值为2,124.82万元。
中海(海南)海盛船务股份有限公司拟收购海南东汇股份有限公
司所持有的中海（海南）海盛贸易有限公司5%的股权价值为106.24
万元。
2、定价情况：交易双方按照评估价格确定成交价格。成交价格
与账面值不存在重大差异。
四、交易合同或协议的主要内容
1、协议签署方：
甲方：海南东汇股份有限公司
乙方：中海（海南）海盛船务股份有限公司
2、交易价格：甲方将所持有的海盛贸易公司 5%的股权以人民币
106.24 万元的价格转让给乙方。
3、支付方式及支付期限：乙方应在本协议书生效之日起 10 个工
作日内，将全部股权转让款，计人民币壹佰零陆万贰仟肆佰元一次性
的以银行汇票或电汇形式付至甲方指定的银行账户。
3
4、股权转让变更手续的办理：乙方在支付完本合同第一条所约
定的股权转让款项后 10 个工作日内，甲方应向乙方出具相关手续或
文件，并协助乙方到工商行政管理机关办理股权转让变更登记手续，
以保证尽快完成股权变更手续，否则乙方有权单方解除本合同，并由
甲方承担由此引起的一切经济损失。甲、乙双方协商和共同配合，在
本合同生效之日起 30 个工作日内完成所转让股权的权证变更手续。
5、协议生效条件：本协议书经甲乙双方签字、盖章后生效。
6、协议生效时间：2012 年 11 月 12 日。
五、收购资产的目的和对公司的影响
2012 年 4 月 23 日，海南东汇书面来函，表示由于海南东汇发展
战略方向调整，需要优化现有资产结构，欲转让其所持有的海盛贸易
5%的股权。根据《公司法》和海盛贸易的《公司章程》规定，公司
对海南东汇拟转让的海盛贸易 5%的股权有优先购买权。鉴于海盛贸
易经营稳健、效益较好、资产状况优良，公司收购海南东汇所持有的
海盛贸易 5%的股权。本次收购对公司本年度财务状况和经营成果无
重大影响
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司第七届董事会第十六次（临时）
会议决议
2、股权转让协议书
3、公司拟收购海南东汇股份有限公司所持有的中海(海南)海盛
贸易有限公司 5%的股权项目资产评估报告
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董事会
二 0 一二年十一月十二日
4
中海(海南)海盛船务股份有限公司拟收购
海南东汇股份有限公司所持有的
中海(海南)海盛贸易有限公司5%的股权项目
资产评估报告
中通评报字〔2012〕206号
