广州广日股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：广州广日股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：广日股份
股票代码：600894
收购人名称：广州智能装备产业集团有限公司
注册地址：广州市越秀区大德路187号13楼
通讯地址：广州市越秀区大德路187号13楼
签署日期：二〇一九年二月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《证券法》、《收购管理办法》及《格式准则第16号》等相关法律法规编制。
二、依据《证券法》、《收购管理办法》及《格式准则第16号》的规定，本报告书已全面披露了收购人在广州广日股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在广州广日股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是指广州智能装备产业集团有限公司拟吸收合并广日股份控股股东广州广日集团有限公司，在本次吸收合并完成后，广州智能装备产业集团有限公司作为存续方成为上市公司直接控股股东，直接持有广日股份56.56%的股份。
五、本次收购涉及的相关事项已经收购人董事会审议通过，并由《广州市国资委关于广州智能装备产业集团有限公司吸收合并广州广日集团有限公司的批复》（穗国资批[2018]109号）批准。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人已取得中国证监会对要约收购义务的豁免核准文件。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
第一节 释义-------------------------------------------------------------------------------------------------------4第二节 收购人介绍----------------------------------------------------------------------------------------------5
一、收购人基本情况 -----------------------------------------------------------------------------------------------5
二、收购人股权控制关系----------------------------------------------------------------------------------------6
三、收购人主营业务及最近三年财务状况的简要说明---------------------------------------------------6
四、收购人行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼及仲裁情况------------------------------------------7
五、收购人主要管理人员基本情况----------------------------------------------------------------------------7
六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的
简要情况--------------------------------------------------------------------------------------------------------------8
七、收购人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情
况-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8第三节 收购决定及收购目的----------------------------------------------------------------------------------9
一、收购目的--------------------------------------------------------------------------------------------------------9
二、未来十二个月继续增持或者处置已拥有权益的股份计划------------------------------------------9
三、收购决定--------------------------------------------------------------------------------------------------------9第四节 收购方式------------------------------------------------------------------------------------------------11
一、收购人在上市公司中拥有的权益情况-----------------------------------------------------------------11
二、本次收购方案------------------------------------------------------------------------------------------------12
三、本次收购涉及的上市公司股份权利限制情况-------------------------------------------------------12第五节资金来源-------------------------------------------------------------------------------------------------13第六节后续计划-------------------------------------------------------------------------------------------------14
一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划-14
二、在未来12个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或
合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划----------------------------------------------14
三、对上市公司董事会或高级管理人员进行调整的计划----------------------------------------------14
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划 ----------------------------14
五、对上市公司现有员工聘用计划做出重大变动的计划----------------------------------------------15
六、对上市公司分红政策进行调整的计划-----------------------------------------------------------------15
七、其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划-------------------------------------------15第七节对上市公司的影响分析-------------------------------------------------------------------------------16
一、本次收购对上市公司独立性的影响--------------------------------------------------------------------16
二、本次交易完成后对同业竞争的影响--------------------------------------------------------------------17
三、本次交易完成后对关联交易的影响--------------------------------------------------------------------18第八节与上市公司之间的重大交易-------------------------------------------------------------------------20
一、与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3000万元或者高于被收购公司最近
经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易-----------------------------------------------------------20
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20
三、是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类
似安排---------------------------------------------------------------------------------------------------------------20
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排------------------20第九节前六个月内买卖上市交易股份的情况--------------------------------------------------------------21
一、收购人前六个月买卖上市公司股票情况 --------------------------------------------------------------21
二、相关董事、监事、高级管理人员、其他内幕信息知情人及其直系亲属前六个月买卖上市
交易股份的情况---------------------------------------------------------------------------------------------------21第十节收购人的财务报告及审计意见----------------------------------------------------------------------22
一、最近三年的财务会计报表--------------------------------------------------------------------------------22
二、最近一年财务会计报告审计意见---------------------------------
