航天时代电子技术股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称： 航天时代电子技术股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 航天电子
股票代码： 600879
名称 注册地址/通讯地址
北京市海淀区永丰产业基地永捷北
收购人 中国航天时代电子公司 路3号
北京兴华机械厂 北京市海淀区永定路50号
陕西苍松机械厂 西安市长安区曹村
一致行动人
陕西航天导航设备有限公司 宝鸡市高新技术产业开发区英达路
湖北聚源科技投资有限公司 武汉市江汉区青年路64号A栋
签署日期：2015年12月
收购人声明
一、本报告书摘要系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规规定，本报告书摘要已全面披露收购人及其一致行动人在航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子”）拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在航天电子拥有权益。
三、收购人签署本报告摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人本次取得上市公司发行的新股尚需经国务院国资委批准、上市公司股东大会批准及中国证监会核准；根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，股东大会批准收购人及其一致行动人免于以要约方式增持股份，可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
I
目录
第一节释义......1
第二节收购人及其一致行动人介绍......4
一、中国航天时代电子公司......4
二、北京兴华机械厂......8
三、陕西苍松机械厂......10
四、陕西航天导航设备有限公司......13
五、湖北聚源科技投资有限公司......15
第三节收购决定和收购目的......18
一、本次收购目的......18
二、本次交易的决策过程......19
三、收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份..............................................................................................................19
第四节收购方式......21
一、本次交易基本情况......21
二、标的资产基本情况......26
三、《发行股份购买资产协议》的主要内容......50
四、收购人所持上市公司股份权利限制......54
第五节其他重大事项......55
一、关于《收购管理办法》第六条和第五十条的说明......55
二、收购人关于其控股股东、实际控制人最近两年是否发生变化......55
三、收购人与航天创投不构成一致行动人的说明......55
四、其他事项......56
收购人声明......58
收购人一致行动人声明......59
第一节释义
在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
本报告书摘要/本收购指 航天时代电子技术股份有限公司收购报告书摘要
报告书摘要
航天电子、上市公司 指 航天时代电子技术股份有限公司
航天科技集团 指 中国航天科技集团公司
航天时代、收购人 指 中国航天时代电子公司
一致行动人/收购人一 北京兴华机械厂、陕西苍松机械厂、陕西航天导航设
指
致行动人 备有限公司和湖北聚源科技投资有限公司
北京兴华 指 北京兴华机械厂
陕西导航 指 陕西航天导航设备有限公司
陕西苍松 指 陕西苍松机械厂
湖北聚源 指 湖北聚源科技投资有限公司
中国建投 指 中国建银投资有限责任公司
恒隆景 指 北京恒隆景投资管理有限公司
航天创投 指 航天高新（苏州）创业投资有限公司
镇江国控 指 镇江国有投资控股集团有限公司
上缆所 指 上海电缆研究所
航天电工 指 航天电工集团有限公司
时代光电 指 北京航天时代光电科技有限公司
时代惯性 指 北京航天时代惯性仪表科技有限公司
时代激光 指 北京航天时代激光导航技术有限责任公司
中证天通 指 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中联评估 指 中联资产评估集团有限公司
1、航天电子向中国航天时代电子公司发行股份购买
本次重大资产重组、本 中国航天时代电子公司技改资产、航天电工集团有限
指
次交易、本次重组 公司51.18%股权、北京航天时代光电科技有限公司
58.73%股权、北京航天时代惯性仪表科技有限公司
76.26%股权、北京航天时代激光导航技术有限责任
公司50%股权，向北京兴华机械厂经营性资产及负
债（含北京兴华机械厂持有的北京航天时代惯性仪表
科技有限公司18.97%股权）、陕西航天导航设备有限
公司经营性资产及负债、陕西苍松机械厂发行股份购
买其惯性导航生产与制造相关经营性资产及负债，向
中国建银投资有限责任公司发行股份购买航天电工
集团有限公司24.22%股权，向北京恒隆景投资管理
有限公司发行股份购买航天电工集团有限公司
12.42%股权，向航天高新（苏州）创业投资有限公
司发行股份购买航天电工集团有限公司7.77%股权，
向镇江国有投资控股集团有限公司发行股份购买航
天电工集团有限公司2.78%股权，向上海电缆研究所
发行股份购买航天电工集团有限公司1.63%股权
2、航天电子向不超过10名特定对象募集配套资金不
超过29.50亿元，募集资金不超过本次拟购买资产交
易金额的100%
中国航天时代电子公司技改资产、北京兴华机械厂经
营性资产及负债（含北京航天时代惯性仪表科技有限
公司18.97%股权）、陕西航天导航设备有限公司经营
交易标的、标的资产、 性资产及负债、陕西苍松机械厂惯性导航生产制造相
指
拟购买资产 关经营性资产及负债、航天电工集团有限公司100%
股权、北京航天时代光电科技有限公司58.73%股权、
北京航天时代惯性仪表科技有限公司76.26%股权、
北京航天时代激光导航技术有限责任公司50%股权
中国航天时代电子公司、北京兴华机械厂、陕西航天
导航设备有限公司、陕西苍松机械厂、中国建银投资
交易对方 指 有限责任公司、北京恒隆景投资管理有限公司、上海
电缆研究所、航天高新（苏州）创业投资有限公司、
镇江国有投资控股集团有限公司
航天时代电子技术股份有限公司与中国航天时代电
子公司、北京兴华机械厂、陕西航天导航设备有限公
司、陕西苍松机械厂、航天高新（苏州）创业投资有
《框架协议》 指 限公司、中国建银投资有限责任公司、北京恒隆景投
