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600875 沪市 东方电气


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600875:东方电气发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)(2018/01/26)

公告日期:2018-01-26

A股上市地:上海证券交易所            证券代码:600875             证券简称:东方电气

H股上市地:香港联合交易所有限公司    证券代码:1072                证券简称:东方电气

                  东方电气股份有限公司

   发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

              交易对方:    中国东方电气集团有限公司

                                 独立财务顾问

                               二〇一八年一月





                                       释义

    在本报告书中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义:

本报告书、重组报告书      指 《东方电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书

                              (草案)(修订稿)》

本公司、上市公司、东方电指 东方电气股份有限公司



东方电气集团              指 中国东方电气集团有限公司及其前身中国东方电气集团公司

交易对方                  指 本次交易的交易对方,中国东方电气集团有限公司

                              东方电气集团财务有限公司95%的股权、东方电气集团国际合作

                              有限公司100%的股权、四川东方电气自动控制工程有限公司

                              100%的股权、东方日立(成都)电控设备有限公司41.24%的股

标的资产                  指 权、东方电气(四川)物资有限公司100%的股权、东方电气集团

                              大件物流有限公司100%的股权、东方电气成都清能科技有限公司

                              100%的股权、东方电气成都智能科技有限公司100%的股权和东

                              方电气集团持有的设备类资产及知识产权等无形资产

                              东方电气集团财务有限公司、东方电气集团国际合作有限公司、

                              四川东方电气自动控制工程有限公司、东方日立(成都)电控设

标的公司                  指 备有限公司、东方电气(四川)物资有限公司、东方电气集团大

                              件物流有限公司、东方电气成都清能科技有限公司、东方电气成

                              都智能科技有限公司

本次交易、本次重组、本次指 东方电气拟向东方电气集团发行A股股份购买标的资产

发行股份购买资产

标的资产交易金额          指 本次交易东方电气向东方电气集团购买标的资产所支付的对价金

                              额

东方财务                  指 东方电气集团财务有限公司

国合公司                  指 东方电气集团国际合作有限公司

东方自控                  指 四川东方电气自动控制工程有限公司

东方日立                  指 东方日立(成都)电控设备有限公司

物资公司                  指 东方电气(四川)物资有限公司

大件物流                  指 东方电气集团大件物流有限公司

清能科技                  指 东方电气成都清能科技有限公司

智能科技                  指 东方电气成都智能科技有限公司

东电香港                  指 原为东方电气(香港)有限公司,于2017年2月2日更名为“东

                              方电气集团国际投资有限公司”

东方峨半                  指 东方电气集团峨眉半导体材料有限公司

东方迈吉                  指 东方电气集团(宜兴)迈吉太阳能科技有限公司

《发行股份购买资产协议》指 《东方电气股份有限公司与中国东方电气集团有限公司附条件生

                              效的发行股份购买资产协议》

《发行股份购买资产协议之指 《东方电气股份有限公司与中国东方电气集团有限公司附条件生

补充协议》                    效的发行股份购买资产协议之补充协议》

                                         1-1-1-1



《盈利预测补偿协议》      指 《东方电气股份有限公司与中国东方电气集团有限公司之盈利预

                              测补偿协议》

《盈利预测补偿协议之补充指 《东方电气股份有限公司与中国东方电气集团有限公司之盈利预

协议》                        测补偿协议之补充协议》

                              《东方电气集团财务有限公司2015年度、2016年度、2017年1-9

                              月审计报告(XYZH/2018CDA80007)》、《东方电气集团国际合作有

                              限公司 2015年度、2016年度、2017年 1-9月审计报告

                              (XYZH/2018CDA80006)》、《四川东方电气自动控制工程有限公司

                              2015年度、2016年度、2017年 1-9月审计报告

                              (XYZH/2018CDA80001)》、《东方日立(成都)电控设备有限公司

标的资产的审计报告        指 2015年度、2016年度、2017年 1-9月审计报告

                              (XYZH/2018CDA80004)》、《东方电气(四川)物资有限公司2015

                              年度、2016年度、2017年1-9月审计报告(XYZH/2018CDA80010)》、

                              《东方电气集团大件物流有限公司2015年度、2016年度、2017

                              年1-9月审计报告(XYZH/2018CDA80005)》、《东方电气成都清能

                              科技有限公司2015年度、2016年度、2017年1-9月审计报告

                              (XYZH/2018CDA80009)》、《东方电气成都智能科技有限公司2015

                              年度、2016年度、2017年1-9月审计报告(XYZH/2018CDA80008)》

                              《东方电气股份有限公司拟购买中国东方电气集团有限公司资产

标的资产模拟合并审计报告指的2015年度、2016年度、2017年1-9月模拟合并财务报表审计

                              报告(XYZH/2018CDA80011)》

上市公司备考审阅报告      指 东方电气股份有限公司2016年、2017年1-9月备考合并财务报

                              表审阅报告(XYZH/2018CDA80002)》

                              《中国东方电气集团有限公司拟将其持有的部分资产注入东方电

                              气股份有限公司项目所涉及的东方电气集团财务有限公司股东全

                              部权益价值评估报告(中企华评报字(2017)第1037-1号)》、《中国

                              东方电气集团有限公司拟将其持有的部分资产注入东方电气股份

                              有限公司项目所涉及的东方电气集团国际合作有限公司股东全部

                              权益价值评估报告(中企华评报字(2017)第1037-2号)》、《中国东

                              方电气集团有限公司拟将其持有的部分资产注入东方电气股份有

                              限公司项目所涉及的东方电气(四川)物资有限公司股东全部权

                              益价值评估报告(中企华评报字(2017)第1037-3号)》、《中国东方

                              电气集团有限公司拟将其持有的部分资产注入东方电气股份有限

                              公司项目所涉及的东方电气集团大件物流有限公司股东全部权益

                              价值评估报告(中企华评报字(2017)第1037-4号)》、《中国东方电

                              气集团有限公司拟将其持有的部分资产注入东方电气股份有限公

标的资产评估报告          指 司项目所涉及的东方日立(成都)电控设备有限公司股东全部权

                              益价值评估报告(中企华评报字(2017)第1037-5号)》、《中国东方

                              电气集团有限公司拟将其持有的部分资产注入东方电气股份有限

                              公司项目所涉及的四川东方电气自动控制工程有限公司股东全部

                              权益价值评估报告(中企华评报字(2017)第1037-6号)》、《中国东

                              方电气集团有限公司拟将其持有的部分资产注入东方电气股份有

                              限公司项目所涉及的东方电气清能科技有限公司股东全部权益价