A股上市地：上海证券交易所 证券代码：600875 证券简称：东方电气
H股上市地：香港联合交易所有限公司 证券代码：1072 证券简称：东方电气
东方电气股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
交易对方： 中国东方电气集团有限公司
独立财务顾问
二〇一八年一月
释义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本报告书、重组报告书 指 《东方电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）》
本公司、上市公司、东方电指 东方电气股份有限公司
气
东方电气集团 指 中国东方电气集团有限公司及其前身中国东方电气集团公司
交易对方 指 本次交易的交易对方，中国东方电气集团有限公司
东方电气集团财务有限公司95%的股权、东方电气集团国际合作
有限公司100%的股权、四川东方电气自动控制工程有限公司
100%的股权、东方日立（成都）电控设备有限公司41.24%的股
标的资产 指 权、东方电气（四川）物资有限公司100%的股权、东方电气集团
大件物流有限公司100%的股权、东方电气成都清能科技有限公司
100%的股权、东方电气成都智能科技有限公司100%的股权和东
方电气集团持有的设备类资产及知识产权等无形资产
东方电气集团财务有限公司、东方电气集团国际合作有限公司、
四川东方电气自动控制工程有限公司、东方日立（成都）电控设
标的公司 指 备有限公司、东方电气（四川）物资有限公司、东方电气集团大
件物流有限公司、东方电气成都清能科技有限公司、东方电气成
都智能科技有限公司
本次交易、本次重组、本次指 东方电气拟向东方电气集团发行A股股份购买标的资产
发行股份购买资产
标的资产交易金额 指 本次交易东方电气向东方电气集团购买标的资产所支付的对价金
额
东方财务 指 东方电气集团财务有限公司
国合公司 指 东方电气集团国际合作有限公司
东方自控 指 四川东方电气自动控制工程有限公司
东方日立 指 东方日立（成都）电控设备有限公司
物资公司 指 东方电气（四川）物资有限公司
大件物流 指 东方电气集团大件物流有限公司
清能科技 指 东方电气成都清能科技有限公司
智能科技 指 东方电气成都智能科技有限公司
东电香港 指 原为东方电气（香港）有限公司，于2017年2月2日更名为“东
方电气集团国际投资有限公司”
东方峨半 指 东方电气集团峨眉半导体材料有限公司
东方迈吉 指 东方电气集团（宜兴）迈吉太阳能科技有限公司
《发行股份购买资产协议》指 《东方电气股份有限公司与中国东方电气集团有限公司附条件生
效的发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协议之指 《东方电气股份有限公司与中国东方电气集团有限公司附条件生
补充协议》 效的发行股份购买资产协议之补充协议》
1-1-1-1
《盈利预测补偿协议》 指 《东方电气股份有限公司与中国东方电气集团有限公司之盈利预
测补偿协议》
《盈利预测补偿协议之补充指 《东方电气股份有限公司与中国东方电气集团有限公司之盈利预
协议》 测补偿协议之补充协议》
《东方电气集团财务有限公司2015年度、2016年度、2017年1-9
月审计报告（XYZH/2018CDA80007）》、《东方电气集团国际合作有
限公司 2015年度、2016年度、2017年 1-9月审计报告
（XYZH/2018CDA80006）》、《四川东方电气自动控制工程有限公司
2015年度、2016年度、2017年 1-9月审计报告
（XYZH/2018CDA80001）》、《东方日立（成都）电控设备有限公司
标的资产的审计报告 指 2015年度、2016年度、2017年 1-9月审计报告
（XYZH/2018CDA80004）》、《东方电气(四川）物资有限公司2015
年度、2016年度、2017年1-9月审计报告（XYZH/2018CDA80010）》、
《东方电气集团大件物流有限公司2015年度、2016年度、2017
年1-9月审计报告（XYZH/2018CDA80005）》、《东方电气成都清能
科技有限公司2015年度、2016年度、2017年1-9月审计报告
（XYZH/2018CDA80009）》、《东方电气成都智能科技有限公司2015
年度、2016年度、2017年1-9月审计报告（XYZH/2018CDA80008）》
《东方电气股份有限公司拟购买中国东方电气集团有限公司资产
标的资产模拟合并审计报告指的2015年度、2016年度、2017年1-9月模拟合并财务报表审计
报告（XYZH/2018CDA80011）》
上市公司备考审阅报告 指 东方电气股份有限公司2016年、2017年1-9月备考合并财务报
表审阅报告（XYZH/2018CDA80002）》
《中国东方电气集团有限公司拟将其持有的部分资产注入东方电
气股份有限公司项目所涉及的东方电气集团财务有限公司股东全
部权益价值评估报告（中企华评报字(2017)第1037-1号）》、《中国
东方电气集团有限公司拟将其持有的部分资产注入东方电气股份
有限公司项目所涉及的东方电气集团国际合作有限公司股东全部
权益价值评估报告（中企华评报字(2017)第1037-2号）》、《中国东
方电气集团有限公司拟将其持有的部分资产注入东方电气股份有
限公司项目所涉及的东方电气（四川）物资有限公司股东全部权
益价值评估报告（中企华评报字(2017)第1037-3号）》、《中国东方
电气集团有限公司拟将其持有的部分资产注入东方电气股份有限
公司项目所涉及的东方电气集团大件物流有限公司股东全部权益
价值评估报告（中企华评报字(2017)第1037-4号）》、《中国东方电
气集团有限公司拟将其持有的部分资产注入东方电气股份有限公
标的资产评估报告 指 司项目所涉及的东方日立（成都）电控设备有限公司股东全部权
益价值评估报告（中企华评报字(2017)第1037-5号）》、《中国东方
电气集团有限公司拟将其持有的部分资产注入东方电气股份有限
公司项目所涉及的四川东方电气自动控制工程有限公司股东全部
权益价值评估报告（中企华评报字(2017)第1037-6号）》、《中国东
方电气集团有限公司拟将其持有的部分资产注入东方电气股份有
限公司项目所涉及的东方电气清能科技有限公司股东全部权益价
