证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2021-020
债券代码：136801 债券简称: 16 津创 01
债券代码：143609 债券简称：18 津创 01
天津创业环保集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告（修订稿）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易基本情况
（一）天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度拟非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”），发行价格定价基准日为公司第八届董事会第三十二次会议决议公告日。
（二）2020 年 7 月 13 日，公司与长江生态环保集团有限公司（以下简称“长
江环保集团”）、三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）签订了《附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议》（以下简称“《战略投资者认购协议》”），长江环保集团、三峡资本作为一致行动人分别拟以现金的方式
认购公司本次非公开发行的 179,856,115 股和 107,913,669 股 A 股股票，分别占
公司本次发行完成后股本总数的 10.27%和 6.16%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，长江环保集团与三峡资本在公司本次发行完成后将成为公司的关联方，其参与认购公司本次非公开发行的 A 股股票构成与公司的关联交易。
（三）2020 年 7 月 13 日，公司与天津市政投资有限公司（以下简称“市政
投资公司”）签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《控股股东认购协议》”），市政投资公司拟以现金的方式认购公司本次非公开发行的35,971,223 股 A 股股票。市政投资公司系公司的控股股东，系公司的关联方，其认购公司本次非公开发行的 A 股股票构成公司的关联交易。
（四）2020 年 7 月 13 日，公司第八届董事会第三十二次会议和第八届监事
会第八次会议审议通过了《关于引进长江生态环保集团有限公司和三峡资本控股有限责任公司为公司战略投资者的议案》、《关于公司与认购对象签订附条件生
效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议的议案》、《关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》等与本次关联交易相关的议案，关联董事对相关议案进行了回避表决。公司独立董事对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
（五）2020 年 9 月 7 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第
一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于
引进长江生态环保集团有限公司和三峡资本控股有限责任公司为公司战略投资者的议案》、《关于公司与认购对象签订附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议的议案》、《关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》等与本次关联交易的相关议案，关联股东对相关议案进行了回避表决。
（六）鉴于目前资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司经审慎分析并与相关各方反复沟通，公司拟对本次非公开发行股
票方案进行了调整。公司于 2021 年 3 月 30 日与长江环保集团、三峡资本签订了
《<附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议>部分条款之终止协议》，协议约定三峡资本自愿放弃认购创业环保本次非公开发行的 A 股股票，《战略投资者认购协议》中和三峡资本相关的条款自动终止，认购协议不再对三峡资本发生法律效力，长江环保集团集团继续按照《战略投资者认购协议》约定的条款认购公司本次非公开发行的 A 股股票；除和三峡资本相关的条款外，《战略投资者认购协议》约定的其他条款保持不变，继续对公司和长江环保集团发生效力。
2021 年 3 月 30 日，公司召开第八届董事会第四十七次会议和第八届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于与认购人签订<附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议部分条款之终止协议>的议案》和《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易（修订稿）的议案》等和本次发行方案调整事项相关的议案。公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
（七）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（2020 年修订）规定的重大资产重组情形。
二、关联方基本情况
（一）长江生态环保集团有限公司
1、基本情况
公司名称 长江生态环保集团有限公司
住所 武汉市江岸区六合路 1 号
注册资本 3,000,000 万元
法定代表人 赵峰
成立时间 2018年 12月 13 日
统 一 社 会 信用 代 91420000MA4976CJ9X
码：
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
依托长江经济带建设，负责与生态、环保、节能、清洁能源相关的
规划、设计、投资、建设、运营、技术研发、产品和服务。涵盖原
水、节水、给排水业务，城镇污水综合治理、污泥处置、排污口整
治、再生水利用、管网工程、设备设施安装维护、以及工业废水处
理、固废处理处置、危废处理、船舶污染物处理、农村面污染治理、
土壤修复；河道湖库水环境综合治理、水土流失与石漠化治理、黑
臭水体治理、村镇环境综合治理；引调水工程、河流源区及水源地
保护与治理、河湖水系连通、生态防护林工程、岸线保护与治理、
营业范围 湿地保护与修复、河湖生态修复、保护区及国家公园保护、消落带
生境修复、河口生境修复、海绵城市规划建设；长江流域珍稀、濒
危、特有动植物生境恢复和保护、生物多样性保护；工业企业大气
污染综合治理；节能减排、垃圾发电、环保清洁能源、清洁能源替
代利用、热电冷三联供；绿色节能建筑设计及建设、生态农业技术
开发、生物制药技术研究及推广；船舶电动化；水利水电工程设计、
建设、管理；闸坝联合生态调度、补水调度、应急调度、以及流域
水环境监测预警；土地开发（涉及许可经营项目，应取得相关部门
许可后方可经营）
2、股权及控制关系
截至本公告出具日，长江环保集团股权结构图如下：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国长江三峡集团有限公司
100%
长江生态环保集团有限公司
3、最近三年主营业务及发展情况
长江环保集团是三峡集团开展长江大保护工作的实施主体，依托长江经济带建设，负责与生态、环保、节能、清洁能源相关的规划、设计、投资、建设、运营、技术研发、产品和服务等，依法经营相应的国有资产。实现“长江水质根本好转”，是长江环保集团全力以赴、孜孜以求的最终工作目标。在此过程中，长江环保集团以十一个沿江省市为对象，针对性地提出和实施系统综合解决方案，实现长江水资源保护和生态环境改善，践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，为长江经济带生态优先、绿色发展提供有力支撑。
4、最近一年的主要财务数据
单位：万元
项目 2019.12.31/2019 年度
总资产 1,473,546.40
净资产 836,525.41
营业收入 8,797.43
归属于母公司所有者的净利润 -1,570.31
注：以上数据已经审计。
（二）天津市政投资有限公司
1、基本情况
公司名称 天津市政投资有限公司
住所 天津市和平区贵州路 45 号
注册资本 182,000 万元
法定代表人 顾文辉
成立时间 1998年 1 月 20日
统 一 社 会 信用 代 91120000700422490A
码：
企业类型 有限责任公司（法人独资）
以自有资金对商业、服务业、房地产业、城市基础设施、公路设施
及配套设施进行投资、经营及管理；物业管理；自有房屋租赁；企
营业范围 业管理咨询。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期
内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权及控制关系
截至本公告出具日，市政投资公司股权结构图如下：
天津市人民政府国有资产监督管
理委员会
100%
天津城市基础设施建设投资集团
有限公司
100%
天津市政投资有限公司
3、最近三年主营业务及发展情况
市政投资公司是天津城市基础设施建设投资集团有限公司的全资子公司，发挥政府投资主体和市场经营主体作用，以
查看PDF原文
