600865 沪市 百大集团

股票代码：600865      股票简称：百大集团      编号：临 2021-001
                百大集团股份有限公司

        关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  本次权益变动将触及全面要约收购。
  本次权益变动后，百大集团股份有限公司（以下简称“百大集团”或
  “公司”）控股股东不变,将导致公司实际控制人发生变化。
一、本次权益变动情况

    2021 年 1 月 7 日，公司收到《百大集团股份有限公司要约收购报告
书摘要》。陈夏鑫（以下简称“收购人”）与公司实际控制人陈桂花签署《股权转让协议》，陈桂花将其持有的西子国际控股有限公司（以下简称“西子国际”）55.625%的股权以 1 元价格转让给陈夏鑫。陈桂花与陈夏鑫系姐弟关系，本次股权转让系西子国际股权结构在家族成员之间的调整。本次权益变动前，西子国际持有百大集团 32%股份，为百大集团控股股东，陈桂花及其配偶王水福为百大集团实际控制人。本次权益变动后，百大集团的控股股东不变，陈夏鑫成为百大集团的实际控制人。权益变动完成前后公司的股权结构图如下：

本次权益变动前：
本次权益变动后：

    本次要约为上述股权转让后收购人成为百大集团的实际控制人而触发。本次要约收购的股份范围为除西子国际、西子联合、陈桂花和陈夏鑫所持有股份以外的其他全部已上市流通股。具体情况如下：


      股份种类          要约收购数量（股）        占已发行股份比例

  无限售条件流通股          210,922,266                56.06%

  收购人以本提示性公告前 30 个交易日内百大集团股票的每日加权平均价格的算术平均值为基础，确定要约价格为 7.46 元/股。

    本次要约收购期限共计 30 个自然日，具体要约收购期限请参见后续
公告的要约收购报告书全文相关内容。若公司在要约收购报告书正式公告之日至要约收购期届满期间，有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格或要约收购股份数量将进行相应调整。

  本次要约收购所需资金总额为人民币 1,573,480,104.36 元，所需资金来源于收购人自有资金及借款。截至本公告披露之日，收购人已将人民币 3.2 亿元现金（不低于本次要约收购所需最高资金总额的 20%）存入登记结算公司上海分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。
二、收购人基本情况
收购人姓名：陈夏鑫
住所：杭州市江干区笕桥镇花园社区******
通讯地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道西子国际 2 号楼 35 楼
三、所涉后续事项
（一）本次要约收购的主要目的系履行法定全面要约收购义务，不以终止百大集团上市地位为目的。
（二）截止要约收购报告书摘要签署日，除要约收购报告书摘要披露的收购计划外，收购人暂无未来 12 个月内继续增持百大集团股份的计划或对外处置计划。
（二）收购人已按照《上市公司收购管理办法》等相关规定编制了《百大集团股份有限公司要约收购报告书摘要》，摘要具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将密切关注该事项的进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告
并注意投资风险，谨慎投资。

    特此公告。

                                    百大集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年一月八日