百大集团股份有限公司
董事会
关于陈桂花
要约收购事宜致全体股东的报告书上市公司名称：百大集团股份有限公司
上市公司住所：杭州市下城区延安路546号
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：百大集团
股票代码：600865
董事会报告签署日期：二〇一八年九月十七日
上市公司（被收购人）：百大集团股份有限公司
上市公司办公地址：杭州市余杭区南苑街22号西子国际2号楼34楼联系人：陈琳玲
联系电话：0571-85823016
收购人：陈桂花
收购人住所：杭州市江干区笕桥镇花园村3组42号
独立财务顾问名称：中信建投证券股份有限公司
独立财务顾问办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203联系人：杨鑫强、秦龙
（一）本公司全体董事确信本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任；
（二）本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的；
（三）本公司关联董事陈夏鑫已回避对本报告书的审议表决，本公司其他董事没有任何与本次要约收购的相关利益冲突。
董事会声明.............................................................................................................................................. 3
目录.......................................................................................................................................................... 4
释义.......................................................................................................................................................... 5
第一节序言............................................................................................................................................ 6
第二节公司基本情况............................................................................................................................ 7
一、公司概况.................................................................................................................................. 7
二、公司股本情况........................................................................................................................10
第三节利益冲突..................................................................................................................................12
一、公司及其董事、监事、高级管理人员与收购人存在的关联关系.....................................12
二、公司董事、监事、高级管理人员在公告本次要约收购报告书摘要之前12个月内直接持
有或通过第三人持有收购人股份的情况....................................................................................12
三、公司董事、监事、高级管理人员及其家属在收购人及其关联企业任职情况.................12
四、公司董事、监事、高级管理人员与本次要约收购相关的利益冲突情况.........................13
五、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在要约收购报告书摘要公告之日持有公司
股份的情况及其在要约收购报告书摘要公告前六个月的交易情况.........................................13
六、董事会对其他情况的说明....................................................................................................14
第四节董事会建议及声明..................................................................................................................15
一、董事会对本次要约收购的调查情况....................................................................................15
二、董事会建议............................................................................................................................20
三、独立财务顾问建议................................................................................................................21
第五节重大合同和交易事项..............................................................................................................24
第六节其他重大事项..........................................................................................................................25
一、其他应披露信息....................................................................................................................25
二、董事会声明............................................................................................................................26
三、独立董事声明........................................................................................................................27
第七节备查文件..........................................................................................................................28
收购人 指 陈桂花
公司、上市公司、百大集团 指 百大集团股份有限公司
一致行动人 指 王水福、西子电梯集团有限公司
西子电梯 指 西子电梯集团有限公司
西子国际 指 西子国际控股有限公司
西子联合 指 西子联合控股有限公司
本次要约收购/本次收购/本 指 收购人以要约价格向除西子国际、西子联合及陈夏鑫以
次交易 外的其他股东进行的全面要约收购
本报告书 指 《百大集团股份有限公司董事会关于陈桂花要约收购
事宜致全体股东的报告书》
《要约收购报告书》 指 就本次要约收购而编写的《百大集团股份有限公司要约
收购报告书》
《要约收购报告书摘要》 指 就本次要约收购而编写的《百大集团股份有限公司要约
收购报告书摘要》
要约价格 指 本次要约收购下的每股要约收购价格
中信建投证券、独立财务顾 指 中信建投证券股份有限公司
问
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《百大集团股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中国登记结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元/千元/万元 指 人民币元/人民币千元/人民币万元
注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入造成。
2018年8月16日，公司公告了《要约收购报告书摘要》、《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》。
2018年8月30日，公司公告了《陈桂花要约收购百大集团股份有限公司股份申报公告》、《关于披露要约收购报告书的提示性公告》、《要约收购报告书》、《国浩律师（杭州）事务所关于<百大集团股份有限公司要约收购报告书>的法律意见书》、《中信证券股份有限公司关于陈桂花要约收购百大集团股份有限公司之财务顾问报告》。
中信建投证券受百大集团董事会委托，担任本次要约收购的被收购人的独立财务顾问，就本次要约收购出具独立财务顾问报告。
本次要约收购之相关各方当事人已承诺其所提供的为出具本报告书所需的全部材料和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对全部材料和文件的真实性、准确性、完整性和实效性承担法律责任。
公司董事会的责任是按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的要
