保荐机构（主承销商）
关于北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2375 号）的核准，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”、“发行人”、“公司”）向 9 名特定对象非公开发行股票 27,752,474 股，发行价格为 11.72 元/股，募集资金总额325,258,995.28 元（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”）作为航天长峰本次发行的保荐机构和主承销商，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及航天长峰有关本次发行的董事会、股东大会决议，与发行人共同组织实施了本次发行，现将本次发行的发行过程及合规性情况报告如下：
一、本次非公开发行概况
（一）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 4 月 4 日。本
次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 10.67 元/股。
发行人和保荐机构（主承销商）按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及保荐机构（主承销商）以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 11.72 元/股，最终的发行价格与发行底
价、发行期首日前 20 个交易日均价的比率分别为 109.84%、87.92%。
（二）发行数量
本次非公开发行股票数量为 27,752,474 股，符合发行人 2022 年第二次临时
股东大会决议和中国证监会《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2375 号）中本次非公开发行不超过 135,128,040 股新股的要求。
（三）发行对象和认购方式
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 11.72 元/股，发行股份数量 27,752,474 股，募集资金总额 325,258,995.28 元。
本次发行对象最终确定为 9 名，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元）
1 国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业 7,679,180 89,999,989.60
（有限合伙）
2 财通基金管理有限公司 5,375,426 62,999,992.72
3 诺德基金管理有限公司 3,873,720 45,399,998.40
4 华夏基金管理有限公司 3,839,590 44,999,994.80
5 国泰君安证券股份有限公司 2,730,375 31,999,995.00
6 广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）- 2,047,781 23,999,993.32
同茂定增 2 号私募证券投资基金
7 陆卫东 1,279,863 14,999,994.36
8 兴证全球基金管理有限公司 853,242 9,999,996.24
9 天安人寿保险股份有限公司-分红产品 73,297 859,040.84
合计 27,752,474 325,258,995.28
发行对象符合相关法律的规定，并与发行人签订了认购协议。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的普通股股票。
（四）募集资金金额
本次发行募集资金总额为人民币 325,258,995.28 元，扣除承销费和保荐费人民币 2,424,100.06 元（不含税，下同），扣除审计费用人民币 235,849.06 元，扣
除验资费用 122,641.51 元，扣除律师费用人民币 518,867.92 元，扣除发行登记费26,181.58 元，扣除印花税 80,708.72 元，共计扣除和发行相关的费用 3,408,348.85元，募集资金净额为人民币 321,850,646.43 元。
（五）发行股份限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
二、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
1、2022 年 4 月 1 日，发行人召开第十一届董事会第二十二次会议，审议并
通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
2、2022 年 5 月 27 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
1、2022 年 6 月 22 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2、2022 年 9 月 13 日，公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会发行
审核委员会审核通过。
3、2022 年 10 月 12 日，公司取得中国证监会《关于核准北京航天长峰股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2375 号），核准公司非公开发行不超过 135,128,040 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
三、本次非公开发行的具体过程
（一）认购邀请文件的发出
2023 年 2 月 6 日，发行人及主承销商向中国证监会报送了《北京航天长峰
股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》。自《北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票发行方案》和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会后至申购报价前，发行人和主承销商共收到 22 名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。具体名单如下：
序号 投资者名称
1 深圳前海无名资本管理有限公司
2 湖南春光现代农业有限公司
3 远信（珠海）私募基金管理有限公司
4 林金涛
5 国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）
6 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司
7 广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）
8 深圳市共同基金管理有限公司
9 无锡市创新投资集团有限公司
10 湖北省长江新动能公司
11 兴证全球基金管理有限公司
12 大成基金管理有限公司
13 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司
14 山西证券股份有限公司
15 江西大成资本管理有限公司
16 李天虹
17 庄丽
序号 投资者名称
18 国都创业投资有限责任公司
19 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
20 刘福娟
21 何泽凯
22 陆卫东
本次非公开发行合计向 140 家投资者发送了《北京航天长峰股份有限公司非
公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《北京航 天长峰股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。
前述认购对象包括：2023 年 3 月 30 日收盘后发行人可联系到的前 20 名股东（不
包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理
人员、主承销商及其关联方）、证券投资基金管理公司 33 家、证券公司 20 家、
保险公司 14 家、已表达认购意向的投资者 53 家。
经核查，《认购邀请书》及《申购报价单》均参照《实施细则》规定的范本 制作，明确规定了认购对象与条件、认购时间安排与发行价格、发行对象及分配 股数的确定程序和规则等事项，认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销 管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人董事会和股东大 会审议通过的本次非公开发行方案的相关要求。
（二）投资者申购报价情况
2023 年 4 月 7 日上午 9:00-12:00，在北京国枫律师事务所的全程见证下，主
承销商和发行人共收到 21 份有效的《申购报价单》。除证券投资基金管理公司、 合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其他投资 者均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并及时缴纳保证金。
共有 21 家投资者参与报价，均为有效报价，具体申购报价情况如下：
序号 认购对象 申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有效
（元/股） （万元） 保证金
1 无锡金投控股有限公司 10.67 2,000 是 是
2 天安人寿保险股份有限公司- 11.72 5,500 是 是
分红产品
序号 认购对象 申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有效
（元/股） （万元） 保证金
3 国都犇富 6 号
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