证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2012-029
上海华东电脑股份有限公司
关于发行股份购买资产实施完成暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、发行数量：150,713,387股
2、发行价格：11.58元/股
3、发行对象、发行数量和限售期
发行对象 发行数量（股） 限售期（月） 限售期截止日
华东计算技术研究所 71,849,741 36 2015年8月13日
宋世民 29,937,392 36 2015年8月13日
张为民 14,541,019 36 2015年8月13日
郭文奇 14,541,019 36 2015年8月13日
周彬 4,961,054 36 2015年8月13日
薛雯庆 4,961,054 36 2015年8月13日
李仲 4,961,054 36 2015年8月13日
谢瀚海 4,961,054 36 2015年8月13日
4、预计上市流通时间：
公司本次非公开发行股票已于2012年8月14日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向各发行对象非公开发行的股份自发行结
束之日起36个月内不转让流通，该部分新增股份预计可流通时间为2015年8月14日。
5、资产过户情况：
截止2012年8月2日，交易各方已完成了置入股权资产的工商变更登记手续；2012
年8月8日，中瑞岳华会计师事务所对本公司本次发行股份购买资产进行了验资，并
出具了中瑞岳华验字（2012）第0223号《验资报告》。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
本公司分别于2010年1月10日召开董事会六届八次会议、2010年3月31日召
开董事会六届十次会议、2010年4月26日召开2010年第一次临时股东大会、2011年
4月25日召开2011年第一次临时股东大会和2011年12月27日召开董事会六届二十
四次会议、2012年4月24日召开召开2012年第一次临时股东大会审议通过了本次发
行股份购买资产相关议案。
2、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的核准情况
2012年3月13日，中国证监会并购重组委2012年第5次并购重组委工作会议有
条件审核通过了本公司重大资产重组事项。2012年6月15日中国证监会印发了《关于
核准上海华东电脑股份有限公司向华东计算技术研究所等发行股份购买资产的批复》
（证监许可[2012]819号），核准了公司本次非公开发行股份购买资产事项。
（二）本次发行情况
1、发行方式：本次非公开发行的A股股票全部采取向特定对象发行的方式。
2、股票类型和面值：本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A）股，每股
面值人民币1.00元。
3、发行对象及认购方式
本次发行对象为华东计算技术研究所和宋世民等7名自然人，华东计算技术研究
所以其持有的上海华讯网络系统有限公司42%股权的方式认购本次非公开发行股份；
宋世民等7名自然人以其持有的上海华讯网络系统有限公司46.10%股权的方式认购本
次非公开发行股份。
4、发行数量：150,713,387股，其中向华东计算技术研究所发行71,849,741股；向宋
世民发行29,937,392股、向张为民发行14,541,019股、向郭文奇发行14,541,019股、
向周彬发行4,961,054股、向薛雯庆发行4,961,054股、向李仲发行4,961,054股、向谢
瀚海发行4,961,054股。
5、发行价格：11.58元/股
本次发行价格按本公司董事会六届八次会议决议公告日（定价基准日）前20个交
易日的公司股票交易均价确定。
6、锁定期
华东计算技术研究所承诺自股份发行结束之日起36个月内不转让。
宋世民等7名自然人承诺自股份发行结束之日起36个月内不转让。
在本次重大资产重组前，华东计算技术研究所已持有华东电脑76,315,925股股份，
对于华东计算技术研究所持有的上述股份，华东计算技术研究所承诺自非公开发行股
份结束之日起36个月内不转让。
7、保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
（三）本次发行的验资及股份登记情况
1、2012年8月8日，中瑞岳华会计师事务所有限责任公司对本公司本次发行股份购买
资产进行了验资，并出具了中瑞岳华验字[2012]第0223号《验资报告》。
2、2012年8月14日，本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕登记手续。
（四）资产过户情况
本次重大资产重组的置入资产为华东计算技术研究所持有的上海华讯网络系统有
限公司42%%股权和宋世民等7名自然人持有的上海华讯网络系统有限公司46.1%股
权。截至2012年8月2日，上述股权已变更由本公司持有。
2012年8月8日，中瑞岳华会计师事务所有限责任公司对本公司本次发行股份购
买资产进行了验资，并出具了中瑞岳华验字[2012]第0223号《验资报告》。
根据《验资报告》，截至2012年8月2日止，华东计算技术研究所及自然人宋世
民等作为出资的股权均已办理工商登记变更手续，本公司已收到作为出资的该等股权，
对应的新增注册资本合计人民币150,713,387.00元。本公司变更后的累计注册资本为人
民币321,744,887.00元。
（五）保荐人和公司律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见。
