证券代码：600850 证券简称：华东电脑 上市地：上海证券交易所
上海华东电脑股份有限公司发行股份购买
资产暨关联交易报告书（修订稿）
（摘要）
上市公司名称：上海华东电脑股份有限公司
交易对方：华东计算技术研究所、宋世民、张为民、郭文奇、周彬、薛雯庆、
谢瀚海、李仲等七名自然人
英文名称：SHANGHAI EAST-CHINA COMPUTER CO.,LTD
住所：上海市北京东路 668 号（科技京城）东楼 23F
报告书签署日：2012 年 6 月
独立财务顾问
公司提示
本报告书摘要的目的仅为向公众提供本次重组的简要情况，并不包括《上海
华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文的各部分内
容，《上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文同
时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者欲了解详细内容，
应当仔细阅读报告全文，备查文件的查阅方式为：
投资者可在本报告书刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午
9:00-11:00，下午 2:00-4:00，于下列地点查阅上述文件。
公司名称：上海华东电脑股份有限公司
地址：上海市北京东路 668 号（科技京城）东楼 23F
电话：021-23060388
传真：021-23060202
联系人：吴志明
目 录
重大事项提示 .............................................................................................................................. 6
一、本次交易目标资产价格及溢价情况................................................................................... 6
二、本次交易构成重大资产重组 .............................................................................................. 6
三、本次交易构成关联交易 ...................................................................................................... 7
四、本次购买目标资产对价支付方式 ...................................................................................... 7
五、主要风险因素 ...................................................................................................................... 8
第一节 本次交易的概述 .......................................................................................................... 10
一、本次交易的背景与目的 .................................................................................................... 10
二、本次交易的原则 ................................................................................................................ 11
三、本次交易的决策过程 ........................................................................................................ 12
四、本次交易概况 .................................................................................................................... 14
第二节 上市公司基本情况 ...................................................................................................... 17
一、公司基本情况简介 ............................................................................................................ 17
二、公司设立及历次股本变动情况 ........................................................................................ 17
三、上市公司主营业务发展情况及财务指标......................................................................... 22
四、本公司控股股东及实际控制人情况................................................................................. 23
五、最近三年控股权变动情况 ................................................................................................ 24
六、本公司前十大股东情况 .................................................................................................... 24
第三节 交易对方基本情况 ...................................................................................................... 25
一、华东计算技术研究所的基本情况 .................................................................................... 25
二、其他交易对方基本情况 .................................................................................................... 29
第四节 目标资产的基本情况 .................................................................................................. 35
一、华讯网络有限基本情况 .................................................................................................... 35
二、华讯网络有限主营业务情况 ............................................................................................ 54
三、重大会计政策或会计估计差异或变更对华讯网络有限利润的影响 ............................. 73
四、目标资产评估情况 ............................................................................................................ 74
第五节 本次交易发行股份的情况 .......................................................................................... 81
一、本次非公开发行股份的方案 ............................................................................................ 83
二、本次非公开发行股份前后上市公司主要财务数据变化................................................. 83
三、本次非公开发行股份前后上市公司的股权变化............................................................. 83
第六节 本次交易合同的主要内容 .......................................................................................... 85
一、《协议》的主要内容 ........................................................................................................ 85
二、《补充协议》的主要内容 ................................................................................................ 87
三、《补充协议（二）》的主要内容 .................................................................................... 88
四、《盈利预测补偿协议》的主要内容................................................................................. 90
五、《盈利预测补偿协议补充协议》的主要内容................................................................. 91
六、《盈利预测补偿协议补充协议（二）》的主要内容........................................
