上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 上市地:上海证券交易所
上海华东电脑股份有限公司
发行股份购买资产暨
关联交易报告书(草案)
交易对方：华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）
住 所：上海市嘉定区嘉罗路1485 号
交易对方：宋世民
住 所：上海市徐汇区广元西路98 号21B 室
交易对方：张为民
住 所：上海市闸北区东宝兴路808 号
交易对方：郭文奇
住 所：上海市杨浦区政通路240 弄11 号502 室
交易对方：周彬
住 所：上海市徐汇区钦州南路768 弄25 号601 室
交易对方：薛雯庆
住 所：上海浦东新区芳甸路77 弄9 号601 室上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
交易对方：张宏
住 所：上海市徐汇区斜土路2601 号3 号楼22D 室
交易对方：谢瀚海
住 所：上海市徐汇区龙漕路145 号1001 室
交易对方：李仲
住 所：上海市长宁区淮海中路2006 弄6 号2001 室
独立财务顾问
报告书签署日期：2010 年4 月公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书（草案）及其摘要内容的真实、准确、完整，
对本报告书（草案）及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书（草案）及其
摘要内容中财务会计报告的真实、准确、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司
股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投
资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书（草案）及其摘要内容存在任何疑问，
应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本报告书（草案）及其摘要内容所述事项并不代表审批机关对于本次发行股份购买资
产相关事项的实质性判断、确认或批准，本报告书（草案）及其摘要内容所述本次发行股
份购买资产相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
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目 录
释 义................................................................................................................................- 5 -
重大事项提示......................................................................................................................- 8 -
一、本次交易目标资产价格及溢价情况..............................................................................- 8 -
二、本次交易构成重大资产重组.........................................................................................- 8 -
三、本次交易构成关联交易................................................................................................- 8 -
四、本次交易实施尚需履行的批准程序..............................................................................- 9 -
五、本次购买目标资产对价支付方式..................................................................................- 9 -
六、主要风险因素...............................................................................................................- 9 -
第一节 本次交易的概述....................................................................................................- 12 -
一、本次交易的背景与目的..............................................................................................- 12 -
二、本次交易的原则.........................................................................................................- 13 -
三、本次交易的决策过程..................................................................................................- 13 -
四、本次交易概况.............................................................................................................- 15 -
第二节 上市公司基本情况................................................................................................- 17 -
一、公司基本情况简介......................................................................................................- 17 -
二、公司设立及历次股本变动情况...................................................................................- 17 -
三、上市公司主营业务发展情况及财务指标.....................................................................- 21 -
四、本公司控股股东及实际控制人情况............................................................................- 22 -
五、最近三年控股权变动情况...........................................................................................- 23 -
六、本公司前十大股东情况..............................................................................................- 24 -
第三节 交易对方基本情况................................................................................................- 25 -
一、华东计算技术研究所的基本情况................................................................................- 25 -
二、其他交易对方的基本情况...........................................................................................- 28 -
第四节 目标资产的基本情况.............................................................................................- 33 -
一、华讯网络有限基本情况..............................................................................................- 33 -
二、华讯网络有限主营业务情况.......................................................................................- 43 -
三、重大会计政策或会计估计差异或变更对华讯网络有限利润的影响.............................- 61 -
四、目标资产评估情况......................................................................................................- 61 -
第五节 本次交易发行股份的情况.....................................................................................- 65 -
一、本次非公开发行股份的方案.......................................................................................- 65 -
二、本次非公开发行股份前后上市公司主要财务数据变化...............................................- 66 -上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
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三、本次非公开发行股份前后上市公司的股权变化..........................................................- 67 -
第六节 本次交易合同的主要内容..............................................
