丹化化工科技股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：丹化化工科技股份有限公司
上 市 地 点：上海证券交易所
股 票 代 码：600844 900921
股 票 简 称：丹化科技 丹科B股
收购人名称：盛虹石化集团有限公司
住所：连云港徐圩新区港前大道399号3号倒班楼407
通讯地址：连云港徐圩新区港前大道399号3号倒班楼407
收购人名称：连云港博虹实业有限公司
住所：连云港徐圩新区港前大道399号5号倒班楼409
通讯地址：连云港徐圩新区港前大道399号5号倒班楼409
签署日期：2019 年 9 月
收购人声明
一、本报告书是依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定披露相关信息。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息，披露了收购人及一致行动人在丹化科技拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及一致行动人没有通过任何其他方式在丹化科技拥有权益。
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人取得本次上市公司发行的新股尚须经股东大会及中国证监会核准；本次交易中收购人丹化科技已触发收购人的要约收购义务，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，收购人属于“（一）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”的情形，如经上市公司股东大会同意免于发出要约，收购人可免于发出要约及向证监会提交豁免申请。
五、本次信息披露是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、本次收购基于丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组方案。根据盛虹石化、博虹实业等4名交易对方与上市公司签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议，本次交易完成后，盛虹石化及其一致行动人博虹实业合计持有本公司约63.86%股份，盛虹石化将成为本公司控股股东，缪汉根、朱红梅夫妇将成为本公司的实际控制人。
七、收购人保证本报告书及相关文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承诺承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...... 2
目录...... 4
释义...... 6
第一节 收购人及一致行动人介绍...... 7
一、收购人基本情况 ...... 7
二、收购人及一致行动人股权结构......8
三、收购人及一致行动人控股股东、实际控制人情况 ...... 9
四、收购人及一致行动人最近三年业务及财务情况说明 ...... 12
五、收购人及一致行动人最近五年合规经营情况说明 ...... 20
六、收购人及一致行动人董事、监事、高级管理人员情况 ...... 20
七、收购人及其控股股东、实际控制人持有其他上市公司股份的情况...... 20
八、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外持有或控制银行、信托公司、证券公
司、保险公司或其他金融机构 5%以上股权的情况 ...... 21
九、一致行动关系 ...... 21
第二节 收购目的及收购决定...... 22
一、收购目的 ...... 22
二、收购人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份...... 22
三、本次交易的决策及批准情况...... 22
第三节 收购方式...... 23
一、收购人及一致行动人收购前后拥有权益的变化 ...... 24
二、本次收购方案 ...... 24
三、本次的重大资产重组相关协议......24
四、本次发行股份拟购买资产的情况......31
五、本次拟认购股份权利限制的说明......33
第四节 其他重大事项...... 35
收购人声明...... 36
一致行动人声明...... 37
附表：收购报告书...... 38
释义
本次重大资产重组、本次重 指 丹化化工科技股份有限公司本次发行股份购买斯
组、本次交易 尔邦100%股权的交易行为
本报告书 指 丹化化工科技股份有限公司收购报告书摘要
本公司、公司、上市公司、丹 丹化化工科技股份有限公司，曾用名上海英雄股份
化科技、丹科 B 股 指 有限公司、英雄（集团）股份有限公司、大盈现代
农业股份有限公司
盛虹石化 指 盛虹石化集团有限公司，曾用名盛虹石化（连云港）
有限公司
博虹实业 指 连云港博虹实业有限公司
收购人、收购人及一致行动人 指 盛虹石化、博虹实业为一致行动人
斯尔邦、标的资产、交易标的、 指 江苏斯尔邦石化有限公司
拟购买资产
建信投资 指 建信金融资产投资有限公司
中银资产 指 中银金融资产投资有限公司
中联评估 指 中联资产评估集团有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《15号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第15号—权益变动报告书》
《16号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第16号—上市公司收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 收购人及一致行动人介绍
一、收购人基本情况
（一）盛虹石化
公司名称 盛虹石化集团有限公司
注册地址 连云港市徐圩新区港前大道 399 号 3 号倒班楼 407
法定代表人 缪汉根
注册资本 450,000 万元人民币
统一社会信用代 913207000676274307
码
企业类型 有限责任公司
石油化工产品、煤化工产品、基础化工原料、精细化学品、化工新材料
的科技研发；化工产品（不含危化品）销售；实业投资；自营和代理各
经营范围 类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品
和技术除外；危险化学品经营（按《危险化学品经营许可证》核定项目
经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
***
成立日期 2013 年 04 月 27 日
经营期限 无固定期限
通讯地址 连云港市徐圩新区港前大道 399 号 3 号倒班楼 407
邮政编码 222065
联系电话 0518-81396624
传真 0518-81396624
（二）博虹实业
公司名称 连云港博虹实业有限公司
注册地址 连云港徐圩新区港前大道 399 号 5 号倒班楼 409
法定代表人 朱玉琴
注册资本 266.67 万元人民币
统一社会信用代 913207030710133948
码
企业类型 有限责任公司
服装加工;实业投资;石油化工产品(成品油除外)、煤化工产品、基础化工
经营范围 原料、精细化学品、化工新材料(以上不含涉及前置许可的项目)研发、
销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期 2013年6月3日
经营期限 无固定期限
通讯地址 连云港徐圩新区港前大道 399 号 5 号倒班楼 409
邮政编码 222065
联系电话 0518-81393226
传真 0518-81393226
二、收购人及一致行动人股权结构
（一）盛虹石化股权结构
截至本报告签署日，盛虹石化产权控制关系结构图如下：
截至本报告书签署日，盛虹石化股东持股情况如下：
序号 股东名称 认缴出资（万元） 认缴出资比例 实缴出资（万元）
1 博创投资 281,250 62.50% 281,250
2 诚盛投资 168,750 37.50% 168,750
合计 450,000 100.00% 450,000
缪汉根和朱红梅夫妇通过博创投资和诚盛投资合计持有盛虹石化100%的股权，为盛虹石化的实际控制人。
（二）博虹实业股权结构
截至本报告签署日，博虹实业产权控制关系结构图如下：
朱红梅 缪汉根
95% 5%
虹越实业 朱玉琴
