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600837 沪市 海通证券


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海通证券:海通证券股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告

公告日期:2024-09-06

海通证券:海通证券股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:600837      证券简称:海通证券        公告编号:临 2024-056

              海通证券股份有限公司

          关于筹划重大资产重组的停牌公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

     证券停复牌情况:适用

  因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码  证券简称  停复牌类型  停牌起始日  停牌期间  停牌终止日  复牌日

 600837  海通证券  A 股停牌  2024/9/6

      一、停牌事由和工作安排

      海通证券股份有限公司(以下简称“公司”或“海通证券”)与国泰君安证券
  股份有限公司(以下简称“国泰君安”)正在筹划由国泰君安通过向公司全体 A 股
  换股股东发行 A 股股票、向公司全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收
  合并海通证券(以下简称“本次合并”)并发行 A 股股票募集配套资金(以下简称
  “本次重组”)。鉴于上述事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投
  资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所的相关规定,经公司
  申请,公司 A 股股票(证券简称:海通证券,证券代码:600837)将于 2024 年 9 月
  6 日(星期五)开市时起开始停牌。本次重组涉及到 A 股和 H 股,涉及事项较多、
  涉及流程较为复杂,同时,本次重组有利于打造一流投资银行、促进行业高质量发
  展,根据上海证券交易所的相关规定,预计停牌时间不超过 25 个交易日。

      停牌期间,公司将积极推进各项工作,并根据事项进展情况,严格按照有关法
  律法规的规定和要求履行信息披露义务。待相关事项确定后,公司将及时发布相关
  公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。


    二、本次重组的基本情况

    (一)吸并方的基本情况

  公司名称:国泰君安证券股份有限公司

  统一社会信用代码:9131000063159284XQ

  成立日期:1999 年 8 月 18 日

  注册资本:890,373.062 万元人民币

  法定代表人:朱健

  住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

  公司类型:其他股份有限公司(上市)

  经营范围:许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

    (二)被吸并方的基本情况

  公司名称:海通证券股份有限公司

  统一社会信用代码:9131000013220921X6

  成立日期:1993 年 2 月 2 日

  注册资本:1,306,420 万元人民币

  法定代表人:周杰

  住所:上海市广东路 689 号

  公司类型:其他股份有限公司(上市)

  经营范围:证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;直接投资业务;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务,公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

    (三)交易方式

  本次重组的交易方式为国泰君安将通过向公司全体 A 股换股股东发行 A 股股
票、向公司全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券,同时发行 A 股股票募集配套资金。


    三、本次重组的《合作协议》

  2024 年 9 月 5 日,公司与国泰君安签署《合作协议》,就本次重组作出若干
原则性约定。根据《合作协议》,国泰君安将通过向公司全体 A 股换股股东发行 A股股票、向公司全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券,同时发行 A 股股票募集配套资金。本次重组及正式交易文件需提交双方各自董事会、股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施。

    四、风险提示

  截至目前,本次重组的具体合作方案以双方进一步签署的交易文件为准。本次重组尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。 本公司发布的信息以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)刊登的公告为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

  特此公告。

                                            海通证券股份有限公司董事会
                                                        2024 年 9 月 6 日
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