证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2023-039
海通证券股份有限公司关于
以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次回购的相关议案已经海通证券股份有限公司（以下简称公司）于
2023 年 8 月 30 日召开的第七届董事会第四十一会议审议通过
拟回购股份的用途：维护公司价值及股东权益
拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票
回购资金总额：拟回购资金总额下限为 3 亿元人民币，上限为 6 亿元人
民币
回购期限：自董事会审议通过本次回购 A 股股份方案之日起不超过 3 个
月
回购价格：不超过人民币 12.80 元/股
回购资金来源：公司自有资金
相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来6 个月不存在减持公司股票的计划。上述主体如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。
相关风险提示：
1.本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险；
2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3.公司本次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中
竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销；
4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管部门的最新规定调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的相关要求，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，公司拟从二级市场回购 A股股份，以维护公司价值及股东权益。公司编制了本次以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回购报告书，具体内容如下：
一、回购方案的审议及实施程序
2023 年 8 月 30 日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》，独立董事对本次事项发表了一致同意的独立意见。
根据《海通证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）第二十八条、第三十一条相关规定，以及《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的
为维护公司价值及股东权益，促进公司健康、稳定、可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份。
（二）拟回购股份的种类
拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
（三）拟回购股份的方式
拟通过上海证券交易所（以下简称上交所）以集中竞价交易方式回购公司股
份。
（四）拟回购股份的期限
1.本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购A股股份方案之日起不
超过 3 个月。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日
以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案
实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回
购方案之日起提前届满。
公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予
以实施，并按相关法律、法规、中国证监会、以及公司股票上市地证券交易所的
相关规则进行。
2.公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告前 10 个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预
约公告日前 10 个交易日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日；
（4）中国证监会、上交所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例
拟回购数量 占公司总股本的 拟回购资金总额
回购用途 回购实施期限
（万股） 比例（%） （亿元）
自公司董事会审议通过
维护公司价值
2,344-4,688 0.18-0.36 3-6 回购 A 股股份方案之日
及股东权益
起不超过 3 个月
回购资金总额：不低于人民币 3 亿元（含），不超过人民币 6 亿元（含）。
回购股份数量：按照本次回购金额下限人民币 3 亿元，回购价格上限 12.80
元/股进行测算，回购数量约为 2,344 万股，回购股份比例约占公司截至本公告
日期总股本的 0.18%；按照本次回购金额上限人民币 6 亿元，回购价格上限 12.80
元/股进行测算，回购数量约为 4,688 万股，回购股份比例约占公司截至本公告
日期总股本的 0.36%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限
届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股
本、派送股票红利、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及公司
股票上市地证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
（六）本次回购的价格
本次回购股份的价格为不超过人民币 12.80 元/股，该回购价格上限未超过
董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司 A 股股票交易均价的 150%，具体回
购价格由公司管理层在回购实施期间，结合公司二级市场股票价格、公司财务状
况和经营状况确定。
（七）本次回购的资金来源
拟用于回购的资金来源为公司自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
本次回购完成后，按照本次回购金额下限 3 亿元（含）、上限 6 亿元（含）以
及回购价格上限测算的回购股份数量，公司 A 股无限售条件流通股将相应减少
2,344 万股至 4,688 万股，转为公司库存股，公司总股本不会发生变化。后续公
司按照有关适用的法律法规的要求，将回购的股份出售后，回购的股份转为无限
售条件流通股，公司股权结构将不会发生变化。
假设回购股份数量按回购金额上限和回购价格上限 12.80 元/股进行测算，
回购数量为 46,875,000 股，全部转为公司库存股，公司总股本不会发生变化，
则公司股本变动情况如下：
股份类型 数量（股） 比例（%） 增减变动（股） 数量（股） 比例（%）
A 股 9,654,631,180 73.90% - 9,654,631,180 73．90%
-流通股 8,873,381,180 67.92% - 46,875,000 8,826,506,180 67.56%
-限售股 781,250,000 5.98% + 46,875,000 828,125,000 6.34%
H 股 3,409,568,820 26.10% - 3,409,568,820 26.10%
合计 13,064,200,000 100% - 13,064,200,000 100%
如公司未能在股份回购完成之后 3 年内实施前述出售，未实施部分将履行相
关程序予以注销，则公司总股本和无限售条件流通股将相应减少。
具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能
力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
公司财务状况和盈利能力良好。截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计），公司
总资产为 7,623.92 亿元，归属于母公司股东的净资产为 1,670.20 亿元，货币资
金（扣除客户存款后）为 677.56 亿元。2023 年上半年，公司实现营业收入 169.68
亿元，实现归属于母公司股东的净利润 38.30 亿元。
按照本次回购资金总额上限 6 亿元测算，回购资金占公司总资产、归属于母
公司股东的净资产、货币资金（扣除客户存款后）的比例分别为 0.08%、0.36%、
0.89%。根据上述财务数据，结合公司稳健经营、风险管控等因素，公司认为本
次股份回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，对公司偿债能力不会产生重大影响。
本次回购股份为维护公司价值及股东权益，不会损害公司的债务履行能力和持续
经营能力。
本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化。回购后公司的股权分
布情况符合上市公司
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