2021
年度报告
海通证券股份有限公司
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议
三、本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的年度财务报告，普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人周杰、主管会计工作负责人张信军及会计机构负责人（会计主管人员）马中声明：保证年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。除特别说明外，本报告所列数据以人民币为单位。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息的股权登记日登记在册的 A 股股
东和 H 股股东，每 10 股分配现金红利 3.00 元（含税）, 分配现金红利总额为 3,919,260,000.00 元，
占 2021 年合并口径归属于母公司股东净利润的 30.56%。分配现金红利总额及分红比例将由分红派息股权登记日时公司的总股本决定，2021 年度剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
本集团的业务高度依赖于中国及其他业务所处国家或地区的整体经济及市场状况，宏观经济环境、行业周期特征、市场发展程度、投资者行为以及国际经济形势等诸多因素都将对本集团经营业绩产生重大影响。
本集团面临的主要风险包括：因违反法律法规和准则而使证券公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分等情形的法律及合规风险；因借款人、交易对手方或债务发行人无法履行其约定的财务义务而可能对经营造成损失的信用风险；因市场价格的不利变动而使自有资金投资业务发生损失的市场风险；由于内部流程不完善、员工操作失误及不当行为、信息系统故障缺陷以及外部事件导致的操作风险；无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展所需资金的流动性风险；因经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方进行负面评价的声誉风险。以上各类风险将给本集团的经营和收益带来直接影响，同时由于风险之间存在一定关联性，这种影响还可能产生叠加效应。
针对上述风险的具体分析及采取的具体措施，请投资者认真阅读本报告 “管理层讨论与分析”中
关于“可能面对的风险及应对措施”相关内容，并特别注意上述风险因素。
十一、其他
□适用 √不适用
董事长致辞
2021 年，是实施“十四五”规划和 2035 年远景目标的开局之年，也是中国共产党
成立一百周年。我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持科学把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，积极服务新发展格局，以服务国家战略全局、落实上海使命、支持实体经济发展为己任，勇担使命、踔厉奋发，主要财务指标和业务指标继续保持行业前列。
2021 年，我们抢抓“后疫情”时代发展机遇，主动服务并积极融入新发展格局，公司收入结构持续改善，重点业务取得突破，“集团化、国际化、信息化”战略优势进一步夯实，实现了“十四五”良好开局。
回顾过往，我们深知海通证券所取得的成绩离不开国家经济发展和金融改革所带来的机遇，所以我们积极将自身发展融入国家发展大局之中，实现与国家发展同频、与时代进步共振。2021 年，我们累计为国内企业提供融资服务总额超 6,700 亿元，为长三角区域企业提供融资服务总额超 2,400 亿元，为上海企业提供融资服务总额超 1,400 亿元；我们抢抓北交所设立新机遇，通过多层次资本市场，打造服务科创企业成长与发展的生态系统，持续提升对优质民营企业和中小微企业的金融服务水平，推动区域建设及对外开放；我们积极服务“双碳”战略，创新绿色发展路径，通过多渠道、多品种的绿色投融资工具，支持绿色产业和绿色项目发展，不断扩大金融服务碳中和的技术实力和影响力；公司私募股权投资基金围绕国家战略和发展趋势，深耕国家重点领域，深挖细分行业龙头，基金总规模 270.5 亿元，2021 年新增基金规模百亿元；海通银行澳门分行顺利开业，成为公司积极投身“一带一路”和“粤港澳大湾区”建设的重要承载平台。
三年前，我们曾旗帜鲜明地指出，要完成打造“中国标杆式投行”的战略目标，要落实“以客户为中心”，就必须在“做深服务价值链”“构建客户生态圈”这两方面实现突破，培育海通证券不可替代的核心竞争力。三年后，“做深服务价值链、构建客户生态圈”已成为我们发展新阶段的关键着力点与突破点。我们立足投行本源，通过“投、融、保、研”紧密联动，把握产业链的关键环节和价值链的高端地位，持续提升实体经济服务能力。自科创板设立以来，我们已为 30 家企业的发行上市提供保荐承销服务，在重点领域成功打造了“海通品牌”，其中在集成电路领域基本实现全产业链覆盖，在生物医药领域差异化竞争策略成效初显，在人工智能领域实现新突破。我们将相关产业链所积累的资源进一步向财富管理、股权投资、资产管理等业务转换，加强内部联动及业务协同，逐步搭建起了完整的客户生态圈。
在追求自身成长的同时，我们勇担社会责任，为股东、客户、员工和社会创造共享价
值。2021 年，公司设立董事会发展战略与 ESG 管理委员会，进一步推进 ESG 管理的规
范、高效运作，迈入公司 ESG 管理的新阶段。与此同时，我们不断完善治理体系，严守
合规风险底线，着力将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念落到实处。我们持续推进东西部结对帮扶、城乡结对帮扶，全力推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，“爱在海通”公益品牌建设进一步深化。
2022 年，是海通证券“十四五”规划的“攻坚之年”，我们将坚持用“一个海通”凝聚共识，再创佳绩；用“守正笃实”引领方向，坚持做正确的事；用“保持定力”守住基本盘、巩固压舱石，保证“稳”的成果；用“拥抱改革”补短板、锻长板、破瓶颈，推进“进”的成效。2022 年，海通人将围绕公司高质量发展迈好新步伐，展现新气象，用汗水浇灌收获，以实干笃定前行。始终坚持“高”的追求，保持“稳”的定力，弘扬“实”的作风，鼓足干劲、凝聚力量、振奋精神，以加强党建新成效、深化改革新探索、服务国家战略新作为等实际行动，矢志打造中国标杆式投行！
董事长：周杰
总经理致辞
2021 年，是承前启后、意义特殊的一年，我们共同见证了中国共产党的百年华诞；我们全面建成了小康社会，实现了第一个百年奋斗目标；我国从容应对百年变局和世纪疫情，奋力完成改革发展艰巨任务，努力保持经济社会持续健康发展。资本市场改革向纵深推进，围绕“建制度、不干预、零容忍”九字方针，市场基础性制度逐步完善，多层次资本市场体系进一步健全，防范化解重大风险能力不断提升。资本市场更好地发挥了枢纽作用，为科技创新、实体经济转型升级提供了更丰沃的“土壤”，居民财富开始加速流向资本市场，市场活跃度进一步提升。
2021 年，我们迎来了“十四五”规划开局之年。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，坚持科学把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，积极服务新发展格局，公司各项工作平稳有序推进，业务发展保持良好态势，总资产、净资产、营业收入、净利润等主要经营指标继续排名行业前列，顺利实现良好开局。
在奔涌向前的时代大潮中，我们深深体会到，只有把企业发展主动融入国家和社会发展大局，才能找准方位、赢得未来。我们强化抓牢服务国家战略和实体经济主线，做深服
务价值链，构建客户生态圈。2021 年，公司 A 股 IPO 数量创历史新高，在集成电路、生
物医药等领域的品牌优势进一步扩大；在兵家必争的长三角区域，我们的承销份额仍高达10% 左右；在绿色可持续发展领域，我们通过多样化的绿色投融资工具，支持绿色产业和绿色项目发展，取得积极成效。
在公司三十四年的发展历程中，我们深深体会到，只有把客户作为我们一切工作的基点、与客户共同成长，才能扎的更深、走的更远。在群雄逐鹿的财富管理领域，我们始终不忘财富管理的本源。我们相信，坚持以客户为中心，做大客户基础、为客户创造价值才有财富管理的未来。作为拥有超过 1400 万客户的财富管理机构，我们始终面临财富管理业务的终极拷问：我们能否真正洞察每一位客户的痛点，我们的产品配置能否满足客户的有效需求，我们的客户资产能否实现长期保值增值。2021 年我们成立了金融产品委员会，通过架构、制度的调整，将目光从短期得失转向长期价值。我们积极探索利用自身在资本市场沉淀多年的经验，提升客户的服务质量，通过加强与交易、投行等优势业务的联动，筑牢财富管理业务的护城河。围绕客户体验，我们继续提升数字化赋能，不断拓宽客户服务边界，通过线上线下协同，打造更加开放的财富管理平台，进一步贴近客户。
在对一系列新的金融监管政策的理解中，我们深深体会到，只有牢牢守住企业发展的合规底线，才能行稳致远、基业长青。2021年是资本市场“强监管”的又一年，在我们从“规模增长”进入“专业深耕”的新阶段中，同样面临来自合规风控的新挑战。我们意识到在“零容忍”“重处罚”的态势下，用形式合规掩盖实质合规的做法无法避免监管风险，底
线性、原则性要求和管控细节不容忽视，业务在阳光下规范运作才是发展之道。面对公司的风险合规事件，我们全面检视内控缺陷，严肃问责警示力度，展现合规底线威力。
在对金融企业社会责任的思考中，我们深深体会到，只有反哺社会、主动服务、积极奉献，才能根深叶茂、收获成长。我们积极履行企业公民职责，践行ESG可持续发展理念，为服务国家从巩固脱贫成果到推进乡村振兴的有效衔接，我们继续深入推进东西部协作，开展“百企帮百村”“一司一县”结对帮扶工作，助力巩固脱贫成果、推进乡村振兴、促
进共同富裕。2021 年，公司建立 ESG 风险管理体系和客户 ESG 尽职调查制度和流程，
推进业务层面 ESG 风险的系统、规范管理。
潮平两岸阔，风正一帆悬。展望 2022 年，我国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军，公司也将加速实现自身高质量可持续发展。在奋力打造中国标杆式投资银行新征程中，我们提出“一个海通”的理念，用“一个海通”凝聚共识、聚合力量，协同发展，努力做到“一个海通”就是“一个集团”“一个品牌”“一个战略”“一个家园”。
新的一年，我们将继续提高政治站位，弘扬伟大建党精神，以大格局应对大变局，以大气魄应对大挑战，切实把党的领导力、战斗力、凝聚力转化为推动公司高质量发展的强大动力和力量源泉，奋发有为，砥砺前行，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！
总经理：李军
目 录
第一节 释义······································································· 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ············································· 4
第三节 管理层讨论与分析····················································· 19
第四节 公司治理 ···········································
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