上海凌桥自来水股份有限公司有限公司1997年度配股说明书
上市交易所;上海证券交易所 股票简称:凌桥股份
股票代码:600834 股票代码:上海凌桥自来水股份有限公司
公司办公地址:上海市浦电路389号(由由燕乔在厦5楼)
配股主承销商:申银万国证券股份有限公司
配股类型:普通股 配股数量:5460万股
每股面值:1元人民币 配股价格:3.50元每股
配股比例:10:3
配股缴款的起始日期:1997年8月27日起至1997年9月9日止(期内券
商营业日)
一.绪言
二.配售发行的有关机构
三.本次配股方案:
1.配股发行股票的类型:人民币普通股
每股面值;1元
配售发行的股份数量:5460万股
每股配股价:3.5元
国家股、法人股配股权转让费:每股0.15元
2.配股比例;每10股配3股。
社会公众股股东除按10;3的比例配售外,还可以10:7的比例受让国 家股、法人股股东转让的配股权。
国家股股东承诺配股数量:3060万股。
3.预计募集资金总额及发行费用:
如本次配股全额配足,预计可募集资金总额为19110万元。扣除本次
配股的发行费480万元后,预计本公司实际可得配股款18630万元。
4.时间安排:
股权登记日:1997年8月26日
除权基准日;1997年8月27日
5.国家股股东及法人股股东出让配股权的承诺:
根据本公司第六次股东大会决议,公司国家股股东经上海市国资办 沪国资预[1997]149号文和国家国有资产管理局国资企发[1997]100号文同意将其可配售新股中部分配股权转让予社会公众股股东认购。同时经 征询公司各法人股股东意见,公司部分法人股股东出意见将其可配售新 股中的部分配股权转让予社会公众股股东认购,转让配股权的数量为1680万股,转配部分按国家有关规定暂不上市流通。
6.本次配股完成后,预计股本总额,股权结构的变化情况:
单位:万股
一.尚水流通股份 本次变动前 本次配股增加 本次变动后
(预计) (预计)
国家股 12000 3060 15060
发起人股 2500 2500
法人股 1300 1300
其它(转配股) 1680 1680
尚未流通股份合计: 15800 4740 20540
二.已流通股份
A股 2400 720 3120
已流通股份合计: 2400 720 3120
股份总数: 18200 5460 23600
7.本次配股如能募足,配股后公司的股权结构为:
配股后股权结构(万股) 比例(％)
国家股 15060 63.65
发起人法人股 2500 10.57
社会法人股 1300 5.49
转配股(社会公众持股)1680 7.10
流通股(社会公众持股)3120 13.19
总股本: 23660 100.00
四.配售股票的认购方法:
1.配股缴款起止日期:1997年8月27日起至1997年9月9日止(期内券 商营业日),逾期不缴款者视为自动放弃配股认购权。
2.缴款地点:
1)社会公众股东在认购时间内,凭本人身份证,股东磁卡在上海证券交易所所属各会员公司证券营业部柜台办理缴款手续。
2)国家股、法人股股东缴款地址:
上海瑞金一路98号5楼
电话:021-64318683
传真:021-64310778
3.缴款办法:
社会公众股东可根据自己意愿决定是否按以下1)、2)方式认购本镒 配售及转配股份中的部分和全部。
1)社会公众股股东在认购社会公众股的配股部分时,填写"凌桥配股"(700834)买入单,每股价格3.5元。配股数量限额为截止股权登记日持 有股数乘以配股比例(0.3)后取整数,不足一股的部分依照上海证券交易所惯例处理。
2)社会公众股股东在认购国家股、法人股股东转让配股部分时,填 写"凌桥转让"(710834)买入单,每股价格3.65元(含转让费0.15元)。认 购转配数量限额为其截止股权登记日持有股数乘以受让比例(0.70后取 整数,不足一股的部分依照上海证券交易所惯例处理。
3)国家股、法人股股东在认购时间内,凭原始收据、单位介绍信和 股东帐户卡,到上述地点办理缴款手续。
4.逾期未被认购的社会公众股配股,由承销团包销。
逾期示未被认购的社会公众股受让转配部分,由承销团包销。
五.获配股票的交易
1.获配股票中可流通部分(即社会公众股东按10配3,共计720万股),其上市日期将于本次配股结束刊登股份变动公告时再另行公告。
2.配股认购后产生的零股,其交易按上海证券交易所有关规定执行 。
3.根据国家有关政策、社会公众股股东受让的国家股股东和法人股 股东转让配股部分在国务院就此问题未作出新规定之前暂不上市流通。
六.募集资金的使用计划和盈利预计:
一.募集资金的使用计划
二.本次与肌后1997年度的盈利预测(未经审计)。
1997年预测数
股本总数 23660万股
股东权益 41444.19万元
税后利润 4200万元
股本收益率 17.75％
每股净资产 1.75元
净资产收益率 10.13％
七.风险因素及对策
八.附录
上海凌桥自来水股份有限公司有限公司
1997年8月11日
