证券代码：600827 900923 证券简称：友谊股份 友谊B股 上市地点：上交所
上海友谊集团股份有限公司
发行股份购买资产及以新增股份换股吸收
合并上海百联集团股份有限公司
暨关联交易报告书
吸并方: 上海友谊集团股份有限公司
住所及通讯地址: 上海市商城路 518 号 10 楼
被吸并方: 上海百联集团股份有限公司
住所： 上海市浦东南路 1111 号
通讯地址: 上海市南京东路 800 号 22 楼
交易对方: 百联集团有限公司
住所及通讯地址: 上海市张杨路 501 号新世纪大厦
独立财务顾问：
签署日期：2011 年 7 月
董事会声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，
并对报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其
摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；
因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、专业会计师或其他专业顾问。
上海友谊集团股份有限公司董事会
二〇一一年 月 日
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目 录
释 义............................................................................................................................6
第一章 重大事项提示..............................................................................................10
第二章 交易概述......................................................................................................13
第一节 本次交易背景和目的..............................................................................13
第二节 本次交易原则..........................................................................................14
第三节 本次交易具体方案..................................................................................15
第四节 本次交易决策过程..................................................................................16
第五节 交易对方名称..........................................................................................18
第六节 本次交易定价情况..................................................................................18
第七节 本次交易构成关联交易..........................................................................19
第八节 本次交易构成重大资产重组..................................................................19
第九节 本次交易不会导致公司控制权变化......................................................19
第三章 本次交易相关各方的基本情况..................................................................22
第一节 友谊股份基本情况..................................................................................22
第二节 百联股份基本情况..................................................................................32
第三节 百联集团基本情况..................................................................................41
第四章 友谊股份发行股份购买资产交易..............................................................45
第一节 发行股份购买资产交易对方基本情况..................................................45
第二节 发行股份情况..........................................................................................45
第三节 拟购买资产基本情况..............................................................................47
第四节 发行股份购买资产协议及发行股份购买资产补充协议的主要内容..69
第五章 换股吸收合并交易......................................................................................73
第一节 被吸并方基本情况..................................................................................73
第二节 换股吸收合并方案概述..........................................................................73
第三节 换股吸收合并协议摘要..........................................................................75
第四节 吸收合并涉及的主要资产介绍..............................................................80
第五节 百联股份主体注销的影响......................................................................94
第六节 吸收合并涉及的主要程序......................................................................96
第七节 《关于提供收购请求权与现金选择权的合作协议》及《补充协议》摘要
..................................................................................................................97
第六章 业务与技术..................................................................................................99
第一节 主营业务及变化情况..............................................................................99
第二节 公司所处行业的基本情况......................................................................99
第三节 公司面临的竞争状况............................................................................109
第四节 主要经营模式和业务流程....................................................................114
第五节 销售和采购情况....................................................................................128
第六节 商品及服务质量控制情况....................................................................129
第七节 环境保护................................................................................................131
第七章 本次交易合法合规性分析........................................................................132
第八章 本次交易定价依据及公平合理性的分析....................................
