华联超市股份有限公司增发 A股发行结果公告
华联超市股份有限公司(以下简称"发行人")增发不超过7000万股 A股(以下
简称"本次发行")网上、网下申购已于2004年6月17日15时结束。发行人和主承销
商中国科技证券有限责任公司根据网上和网下申购情况,经协商确定本次发行价
格为9.68元/股,发行数量为6,458.1612万股,现将本次发行结果公告如下:
根据2004年6月11日公布的《华联超市股份有限公司增发 A股网下发行公告
》,本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通
知。
一、发行定价
本次发行采用在一定的询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式,
并根据实际申购情况确定最终发行价格。根据发行人2004年6月11日公布的网上
、网下发行公告,所有按照本次发行规定办法申购且报价高于或等于9.68元/股的
有效申购均为获售申购。按照高于或等于最终确定的发行价格的获售申购股数计
算,在扣除原社会公众股股东行使优先认购权的获售股份后,本次比例配售发行的
认购倍数为25.64倍,网上配售比例为3.9%,网下配售比例为3.96490242%。
二、申购情况
上海证券交易所与主承销商对网上、网下符合规定的有效申购进行统计的结
果如下:
类别网上申购网下申购合计
原社会公众股股东其他公众投资者
有效申购户数(户)9671404592430
有效申购股数(股)20,000,04852,914,0001,184,200,0001,257,114,048
三、发行与配售结果
1、网上发行数量及配售比例
本次发行最终确定在网上发行的数量为21,550,526股,占本次发行总量的33
.37%。
其中原社会公众股股东有效的优先认购数量为19,757,852股,全部获得优先
配售,占本次发行总量的30.59%；
其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的获售申购数量为4
5,966,000股,实际获得的配售数量为1,792,674股,配售比例为3.9%,占本次发行
总量的2.78%。
2、网下发行的数量和配售结果
本次发行最终确定在网下发行的数量为43,031,064股,占本次发行总量的66
.63%。
机构投资者的有效申购数量为1,184,200,000股,实际获得配售数量为43,03
1,064股,配售比例为3.96490242%。网下发行产生的余股22股由主承销商包销。
所有获得配售机构投资者的名单、获配股数及已缴定金超过应缴股款的金额
列示见"八、附表"。
四、募集资金
本次发行募集资金总额为62,515万元(含发行费用)。
五、上市时间的安排
本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市
,具体上市时间将另行公告。
六、其他
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2004年6月11日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《华联超市股份有限公司增发招股意向
书摘要》、《华联超市股份有限公司增发 A股网上发行公告》、《华联超市股份
有限公司增发 A股网下发行公告》,以及同日刊载于上海证券交易所网站( h t
t p:// w w w. s s e. c o m. c n)上的《华联超市股份有限公司增发招股意向
书》。
七、发行人和主承销商
发行人:华联超市股份有限公司
联系地址:上海市隆昌路609号
电话:021-65201818
传真:021-65432001
联系人:董小春、王东亮
主承销商:中国科技证券有限责任公司
联系地址:北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心四层
电话:(010)84983397
传真:(010)84973031
联系人:刘乃生、李旭东
八、附表
本次网下发行所有获得配售机构投资者的名单、获配股数及应退申购定金情
况列示如下:
公司名称获配数量(股)应退金额(元)
宝康债券投资基金2,775,431253,133,827.90
华宝兴业多策略增长证券投资基金2,775,431253,133,827.90
华宝信托投资有限责任公司2,775,431254,253,827.90
大成蓝筹稳健证券投资基金2,775,431263,213,827.90
嘉实服务增值行业证券投资基金2,767,501273,210,590.30
宝康消费品证券投资基金2,759,572253,287,343.00
上海市企业年金发展中心1,982,451186,809,874.30
海富通收益增长证券投资基金1,982,451179,689,874.30
嘉实成长收益型证券投资基金1,470,978135,760,933.00
景福证券投资基金1,308,417124,614,523.40
宝康灵活配置证券投资基金1,189,470108,485,930.40
上海证券有限责任公司1,189,470109,445,930.40
嘉实增长开放式证券投资基金1,177,576108,601,064.30
普丰证券投资基金1,011,05090,213,036.00
申万巴黎盛利精选证券投资基金991,22588,404,942.00
光大证券有限责任公司979,33090,520,085.60
西部证券股份有限公司951,57689,028,744.32
金鑫证券投资基金951,57698,308,744.32
普华证券投资基金919,85784,095,784.24
中信经典配置证券投资基金872,27886,596,348.96
兴和证券投资基金792,98074,387,953.60
全国社保基金一零四组合792,98073,523,953.60
全国社保基金一零六组合785,05072,400,716.00
裕隆证券投资基金713,68263,091,558.24
苏州市新吴城电力发展有限公司634,38465,539,162.88
天津信托投资有限责任公司594,73554,302,965.20
嘉实稳健开放式证券投资基金487,68245,279,238.24
全国社保基金一零二组合475,78865,394,372.16
中国对外经济贸易信托投资有限公司471,82345,412,753.36
全国社保基金一零一组合396,49036,961,976.80
全国社保基金一零八组合396,49056,161,976.80
上海市职工保障互助会392,52536,117,158.00
锐成投资管理有限公司198,24518,080,988.40
中国机械装备(集团)公司198,24518,800,988.40
中国五金制品进出口公司198,24518,280,988.40
中远财务有限责任公司198,24518,080,988.40
江苏瑞华投资发展有限公司198,24518,140,988.40
同智证券投资基金198,24518,240,988.40
鹏华行业成长证券投资基金198,24518,080,988.40
金鼎证券投资基金178,42018,432,894.40
上海东新国际投资管理有限公司166,52515,792,838.00
博时价值增长证券投资基金158,59668,464,790.72
深圳市天普特电气有限公司118,94712,288,593.04
兴科证券投资基金103,08714,368,117.84
普天债券投资基金99,1229,040,499.04
全国社保基金一零三组合79,2987,136,395.36
长盛中信全债指数增强型债券投资基金79,2987,296,395.36
平安信托投资有限责任公司47,57810,366,644.96
上海圣蝶斯服饰有限公司31,7192,892,960.08
浙江省协作大厦有限公司19,8241,840,103.68
上海华茂投资管理有限公司19,8242,048,103.68
华联超市股份有限公司
2004年6月22日
中国科技证券有限责任公司
2004年6月22日
