上海万象(集团)股份有限公司配股说明书
主承销商:光大证券有限公司
副主承销商:陕西省证券公司
分销商:宁夏伊斯兰国际信托投资公司平安证券有限公司
主承销商:光大证券有限公司
股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:万象集团
股票代码:600823
公司正式名称:上海万象(集团)股份有限公司
公司注册地址:上海市南京东路819号
每股面值:人民币1.00元
配售比例:10:3
配股发行股份数量:3032.82万股
每股配售价格:人民币5.00元
配股主承销商:光大证券有限公司
重 要 提 示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行人所配售的股票的价值或投资人的收益和出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
一、绪 言
本说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、中国证券监督管理委员会《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》等法规编写。经上海万象(集团)股份有限公司(以下简称本公司)1998年3月13日第二届哙 第三次会议通过并由1998年4月28日股东大会作出决议,通过本公司1997年度配股方案,该方案已经上海市证券期货监督管理办公室“沪证司[1998]028号”文同意和中国证券监督管理委员会“证监上字[1998]103号”文批准实施。本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发生的,除本公司董事会和主承销商外没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、股票配售的有关当事人
1.股票上市交易所:上海证券交易所
法定:屠光绍
地址:上海市浦东新区浦东南路528号
电话:021-68808888
传真:021-68802819
2.发行人:上海万象(集团)股份有限公司
法定代表人:于文娟
地址:上海市金陵东路358号
电话:021-63268888
传真:021-63588395
3.主承销商:光大证券有限公司
法定代表人:惠小兵
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区1-5-地块
电话:021-64681110转184
传真:021-64382871
4.副主承销商:陕西省证券公司
注册地址:西安市解放路233号
法定代表人:吴全昌
电话:029-7804269
传真:021-7804269
5.分销商:宁夏伊斯兰国际投资公司
注册地址:宁夏银川文化东街36号
法定代表人:杨汝臣
电话:0951-6014938
传真:0951-6041873
联系人:麻然秋、梁军
分销商:平安证券有限公司
注册地址:深圳市八卦山路平安大厦三楼
法定代表人:马明哲
联系电话:0755-2262888
传真:0755-2400862
联系人:郑铮
6.公司股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
法定代表人:王迪彬
地址:上海浦建路727号
电话:021-58708888
传真:021-58754185
7.律师事务所:上海市发展律师事务所
地址:上海市万舫渡路661弄1号607室
法定代表人:谷云章
电话:021-62185414
传真:021-62184341
经办律师:谷云章、沈富强
8.会计师事务所:上海会计师事务所
法定代表人:顾树桢
地址:上海市四川北路1318号
电话:021-63070566
传真:021-63070565
经办会计师:刘小虎、钱志昂
三、本次配售方案
1.配售发行股票的型:人民币普通股
配售发行股份数量:3032.82万股
每股面值:人民币1.00元
配股价格:每股人民币5.00元
2.配售比例:10:3
(以1997年末总股本16800万股为基数)
3.预计募集资金总额:
若公司原有转配股的可配部分均被认购,则预计本次配股可募集资金15164.10万元,扣除有关承销费用后,预计募集资金净额为14932.09万元。
若公司原有转配股的配配部分均不获认购,则预计本次配股可募集资金9960.3万元,扣除有关承销费用后,预计募集资金净额约9747.9万元
4.时间安排:
股权登记日:1998年9月4日
除权基准日:1998年9月7日
5.国家股东可配售2196.18万股,国家股东承诺以现金3660.30万元认购其中的732.06万股,社会法人股可配售543.06万股,全部放弃配股权
6.本次配股前后的公司股本结构变化:
(1)若公司原有转配股的可配部分均被认购,则股本结构变化情况如下:(单位:股)
本次配股 占总股本 本次配股数 本产欠配股 占总股
前股数 比例(100%) 后持股数 本数(100%)
一、尚未流通股
1.发起人股份
其中:国家拥有股份
73206000 43.575 7320600 80526600 40.6
2.境内法人持有股份
18102000 10.775 0 18102000 9.12
3.国家股、法人股转配
34692000 20.65 10407660 45099600 22.74
尚未流通股合计
126000000 75 17728200 143728200 72.46
二、已流通股份
境内上市人民币普通股
42000000 25 12600000 54600000 27.54
已流通股合计
42000000 25 12600000 54600000 27.54
股份总数
168000000 100 19920600 187920600 100
(2)若公司原有转配股的可配部分均不获认购,则股本结构变化情况如下:(单位:股)
本次配股 占总股本 本次配股数 本产欠配股 占总股
前股数 比例(100%) 后持股数 本数(100%)
一、尚未流通股
1.发起人股份
其中:国家拥有股份
73206000 43.575 7320600 80526600 42.85
2.境内法人持有股份
18102000 10.775 0 18102000 9.63
3.国家股、法人股转配
34692000 20.65 0 34692000 18.46
尚未流通股合计
126000000 75 7320600 133320600 70.94
二、已流通股份
境内上市人民币普通股
42000000 25 12600000 54600000 29.06
已流通股合计
42000000 25 12600000 54600000 29.06
股份总数
168000000 100 19920600 187920600 100
7.本次配股后当年度盈利预测:
公司1998年盈利预测:年利润总额为8000万元,税后利润为6800万元与1997年各项指标同比如下:
(1)假定公司原有转配股的可配部分均被认购的情况下:
年净利润额 每股税后利润 每股净资产 净资产收益率
总股本
1997年 4258.34万元 0.25元 2.44元 10.41%
16800万股
1998年 6800万元 0.34元 2.83元 12.12%
19832.82万股
同比 +59.69% +36% +15.98% +16.43%
+18.05%
(2)假定公司原有转配股的可配部分均不被认购的情况下:
年净利润额 每股税后利润 每股净资产 净资产 总股本
收益率
1997年 4258.34万元 0.25元 2.44元 10.41% 16800万股
1998年 6800万元 0.36元 2.69元 13.42% 18792.06万股
同比 +59.69% +44% +10.24% +29 +11.86%
四、配售股票的认购办法
1.配售对象:
本次配股对象为1998年9月4日下午收市在上海证券中央登记结算公司登记的全体股东
2.配股缴款的起止日期为:
1998年9月7日至1998年9月18日(期内证券商营业日),逾期视为自动放充认购权。
3.缴款地点:
社会公众股股东在认购时凭本人身份证、股东帐户卡在上海证券交易所各会员公司营柜台办理缴款手续。
国家股股东配股手续由承销商、公司和国家股股东协调办理。
4.缴款办法:
各位股东可根据自己意愿决定是否认购本次配售股份中的部份或全部。
(1)社会公众股股东本次认购配股部份时,填写"万象集团配股",代码700823,每股价格5.00元,配股比例为10:3
