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600822 沪市 上海物贸


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600822:上海物贸重大资产重组暨资产出售之关联交易公告书(修订稿)

公告日期:2015-12-12

证券代码:600822               证券简称:上海物贸               上市地点:上交所
证券代码:900927               证券简称:物贸B股               上市地点:上交所
              上海物资贸易股份有限公司
      Shanghai MaterialTrading Co.,Ltd.
                  (注册地址:上海市南苏州路325号7楼)
          重大资产重组暨资产出售之
                      关联交易公告书
                           (修订稿)
           交易对方                           住所/通讯地址
      上海燃料有限公司              上海市黄浦区天津路66号
                             二〇一五年十二月
                                    目录
目  录......2
释  义......4
第一章重大事项及风险提示......7
    第一节重大事项提示......7
    第二节重大风险提示......10
第二章交易概述......11
    第一节交易背景和目的......11
    第二节本次交易决策过程和批准情况......12
    第三节本次交易具体方案......13
    第四节本次交易对上市公司的影响......15
第三章上市公司基本情况......16
第四章交易对方基本情况......19
第五章标的资产及其定价......22
    第一节标的公司之乾通金属基本情况......22
    第二节标的公司之物贸炉料基本情况......26
    第三节标的公司之浙江上物基本情况......30
    第四节标的公司之进出口公司基本情况......35
    第五节标的资产之黑分公司基本情况......40
    第六节标的资产之无锡分公司基本情况......42
    第七节标的资产评估定价情况......44
第六章本次交易的主要合同......49
    第一节《资产转让合同》......49
    第二节《股权转让合同一》......51
    第三节《股权转让合同二》......53
第七章本次交易的合规性分析......56
第八章管理层讨论与分析......58
    第一节本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析......58
    第二节交易标的行业特点和经营情况......60
    第三节本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、财务状况的影响..........................................................................................................................62
    第四节本次交易的风险因素......62
第九章财务会计信息......64
    第一节上市公司财务会计信息......64
    第二节标的公司财务会计信息......67
第十章同业竞争与关联交易......72
    第一节同业竞争......72
第十一章其他重要事项......79
第十二章独立董事......86
    第一节独立董事意见......86
第十三章备查文件及备查地点......87
                                         释义
          如无特别说明,本公告书中简称和术语的具体含义如下:
     本公告书/重组公告书       指  《重大资产重组暨资产出售之关联交易公告书》
公司/本公司/上市公司/上海物贸指  上海物资贸易股份有限公司
      交易对方/上海燃料        指  上海燃料有限公司
           百联集团             指  百联集团有限公司,系上市公司控股股东
           乾通金属             指  上海乾通金属材料有限公司
           物贸炉料             指  上海物贸炉料有限公司
           上物金属             指  浙江上物金属有限公司
          进出口公司            指  上海物资集团进出口有限公司
           黑分公司             指  上海物资贸易股份有限公司黑色金属分公司
          无锡分公司            指  上海物资贸易股份有限公司无锡金属材料分公司
           百联汽车             指  上海百联汽车服务贸易有限公司
          山西明迈特            指  山西省绛县明迈特有限公司
           浙江宝银             指  浙江宝银重钢金属制品有限公司
                                       上市公司持有的乾通金属100.00%股权、物贸炉料
                                       51.00%股权、上物金属51.00%股权、进出口公司
                                       92.90%股权,以及上市公司控股子公司百联汽车持
交易标的/标的资产/拟出售资产指  有的进出口公司7.10%股权。其中,乾通金属100%
                                       股权所对应的股东权益包括乾通金属同期自本公司
                                       受让黑分公司、无锡分公司相关资产、负债所得权益。
                                       上市公司及上市公司控股子公司百联汽车向上海燃
   本次交易/本次资产出售     指
                                       料出售标的资产的行为
                                       《上海物资贸易股份有限公司与上海乾通金属材料
                                       有限公司关于上海物资贸易股份有限公司黑色金属
      《资产转让协议》         指
                                       分公司及上海物资贸易股份有限公司无锡金属材料
                                       分公司之资产转让合同》
                                       《上海物资贸易股份有限公司与上海燃料有限公司
                                       关于浙江上物金属有限公司、上海物贸炉料有限公
     《股权转让协议一》        指
                                       司、上海乾通金属材料有限公司、上海物资集团进出
                                       口有限公司之股权转让合同》
                                       《上海百联汽车服务贸易有限公司与上海燃料有限
     《股权转让协议二》        指
                                       公司关于上海物资集团进出口有限公司之股权转让
                                    合同》
                                    立信会计师出具的信会师报字【2015】第115695号
 《物贸炉料审计报告》      指
                                    审计报告
                                    立信会计师出具的信会师报字【2015】第115696号
 《浙江上物审计报告》      指
                                    审计报告
                                    立信会计师出具的信会师报字【2015】第115697号
《进出口公司审计报告》     指
                                    审计报告
                                    立信会计师出具的信会师报字【2015】第115698号
 《乾通金属审计报告》      指
                                    审计报告
                                    立信会计师出具的信会师报字【2015】第115693号
 《黑分公司审计报告》      指
                                    审计报告
                                    立信会计师出具的信会师报字【2015】第115694号
《无锡分公司审计报告》     指
                                    审计报告
                                    财瑞评估出具的《上海物资贸易股份有限公司因资产
 《物贸炉料评估报告》      指  出售行为涉及的上海物贸炉料有限公司股东全部权
                                    益价值评估报告》(沪财瑞评报【2015】2060-1号)
                                    财瑞评估出具的《上海物资贸易股份有限公司因资产
 《浙江上物评估报告》      指  出售行为涉及的浙江上物金属有限公司股东全部权
                                    益价值评估报告》(沪财瑞评报【2015】2060-2号)
                                    财瑞评估出具的《上海物资贸易股份有限公司因资产
                                    出售行为涉及的上海物资集团进出口有限公司股东
《进出口公司评估报告》     指  全部权益价值评估报告》(沪财瑞评报【2015】2060-3
                                    号)
                                    财瑞评估出具的《上海物资贸易股份有限公司因资产
                                    出售行为涉及的上海乾通金属材料有限公司股东全
 《乾通金属评估报告》      指  部权益价值评估报告》(沪财瑞评报【2015】2060-7