证券代码：600821 证券简称：津劝业 编号：2016-010
天津劝业场（集团）股份有限公司
出售资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
天津劝业场集团（股份）有限公司（以下简称 “公司”）拟
在天津产权交易中心公开挂牌转让所持有的公司参股子公司天津劝业家乐福超市有限公司（以下简称“劝业家乐福”）35%股权（以下简称“标的股权”）。
标的股权资产评估价值为9,157.01万元（人民币，下同），上述评估结果以经国资监管部门备案后为准。
标的股权挂牌价格将以经国资监管部门备案后的评估结果予以确定，交易价格将根据公开挂牌结果予以确定。本次股权转让完成后，公司不再持有劝业家乐福股权。
本次股权资产转让相关议案已经公司于2016年5月17日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。（同意9票、反对0票、弃权0票）
本次股权资产转让事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次股权资产转让事项尚需提交公司股东大会审议。
一、 交易概述
1、为收回长期股权投资款并获取投资收益，进一步改善公司盈利模式，公司拟在天津产权交易中心公开挂牌转让所持有的劝业家乐福35%股权。
2、根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的《天津劝业场（集团）股份有限公司拟转让股权项目所涉及的天津劝业家乐福超市有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【华夏金信评报字[2015]272号】，标的股权评估价值为9,157.01万元。标的股权挂牌价格将根据国资监管部门备案后的评估价值予以确定，交易价格将根据公开挂牌结果予以确定。本次股权转让交易完成后，公司不再持有劝业家乐福股权。
3、2016年5月17日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《以经国资监管部门备案后的评估值为挂牌价转让公司所持有的天津劝业家乐福超市有限公司35%股权的议案》。
4、根据标的股权资产评估值，交易完成后预计增加公司2016年度合并报表权益净利润6000万元左右，占公司最近一期经审计净利润的50%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3（三）的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
为提高决策效率，董事会提请股东大会审议并授权董事会在符合产权交易规则的前提下，根据公开挂牌结果最终确定标的股权受让方及受让价格。
二、 交易双方基本情况
1、转让方：天津劝业场（集团）股份有限公司
2、受让方：公司拟在天津产权交易中心公开挂牌征集受让方 三、 交易标的基本情况
1、劝业家乐福基本情况
天津劝业家乐福超市有限公司由荷兰家乐福（中国）控股有限公司和天津劝业场(集团)股份有限公司于2003年5月组建成立，天津劝业家乐福超市有限公司注册资本1,000.00万美元，2003年12月16日缴纳注册资本1,000.00万美元，其中，股东天津劝业场（集团）股份有限公司以土地使用权出资350.00万美元，荷兰家乐福（中国）控股有限公司以货币出资650.00万美元
主要经营范围：食品、生活用品及相关商品零售及相关配套服务，包括代销和寄售（涉及许可证等专项商品的零售须另行报批）；食品、生活用品及相关商品加工、分级包装；配套餐饮服务及相关服务设施的经营；公司自营商品的进出口；针对国内租户的出租部分商业店铺；以及提供相关配套服务和相关业务咨询和劳务服务；限分支机构经营：珠宝、首饰、贵金属、食品加工批发兼零售（上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、劝业家乐福资产状况
根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津劝业家乐福超市有限公司审计报告》【CHW津专字[2015]1376号），截至2015年7月31日，劝业家乐福经审计后资产总额为25,564.93万元，负债总额为15,794.76万元，净资产为9,770.17万元，2014年实现净利润为1,293.23万元，2015年1-7月实现净利润为286.00万元。
根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的《天津劝业场（集团）股份有限公司拟转让股权项目所涉及的天津劝业家乐福超市有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【华夏金信评报字[2015]272号】，以2015年7月31日为评估基准日，标的股权账面价值为9,770.17
×35%=3,419.56万元，以资产基础法评估值为26,162.88×
35%=9,157.01万元，以收益法评估值为18,391.74×35%=6,437.11万元。本次评估最终采用资产基础法评估结果。
3、劝业家乐福近三年及一期的经营情况
单位：人民币元
项目 2013年度 2014年度 2015年度 2016年1-3月
营业收入 614,216,397.13 606,281,320.14 536,071,470.74 151,583,822.58
利润总额 31,604,521.34 17,158,622.42 10,783021.62 4,410,241.54
净利润 23,724,145.12 12,932,344.80 8,103,425.48 3,307,681.16
4、公司公开挂牌转让的股权无涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
5、劝业家乐福为公司参股子公司，本次股权转让若交易完成不会导致公司合并报表范围发生变化。
四、 交易价格及定价依据
1、本次标的股权挂牌价格将根据经国资监管部门备案后的最终评估值确定，交易价格将根据公开挂牌结果予以确定，切实保证交易的公允性。
2、本次标的股权受让方将通过公开征集方式产生。
五、 本次交易对公司经营的影响
1、公司转让标的股权有利于公司进一步盘活资产，收回长期股权投资款并获取投资收益。
2、根据标的股权资产评估价值，交易完成后预计增加公司2016年度合并报表权益净利润6000万元左右。
六、 备查文件
1、天津劝业场（集团）股份有限公司第八届董事第十三次会议决议；
2、《天津劝业家乐福超市有限公司审计报告》；
3、《天津劝业场（集团）股份有限公司拟转让股权项目所涉及的天津劝业家乐福超市有限公司股东全部权益价值资产评估报告》；特此公告
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
2016年5月17日
