上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2022 年度股东大会
会
议
资
料
二 O 二三年六月八日
目 录
一、2022年年度股东大会会议须知
二、2022年年度股东大会会议议程
三、2022 年年度股东大会审议议案
1、公司 2022 年度董事会工作报告
2、公司 2022 年度监事会工作报告
3、公司 2022 年年度报告全文及其摘要
4、公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告
5、公司 2022 年度利润分配预案
6、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
7、关于 2023 年度续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
8、关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案
9、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
四、2022 年年度股东大会汇报文件
1、独立董事 2022 年度述职报告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司2022年年度股东大会须知
为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司公司章程》以及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、 股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。
四、 股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。
五、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处进行登记。
六、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。
七、 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
八、 为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2023 年 6 月 8 日
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2022 年年度股东大会现场会议议程
会议时间：2023 年 6 月 8 日（星期四）13：30
会议地点：上海张东路 1388 号 4 幢公司会议室
一、 审议会议议题
1、公司 2022 年度董事会工作报告
2、公司 2022 年度监事会工作报告
3、公司 2022 年年度报告全文及其摘要
4、公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告
5、公司 2022 年度利润分配预案
6、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
7、关于 2023 年度续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
8、关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案
9、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
汇报事项：《2022 年度独立董事述职报告》
二、 股东代表发言、提问
三、 宣读《投票表决说明》，提名、通过现场计票、监票工作人员
四、 现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票以及投票
五、 休会（工作人员统计现场会议表决情况）
六、 宣布现场表决结果
七、 律师发表关于本次现场股东大会的法律见证意见
八、 将现场投票结果上传上证所信息网络有限公司，等待与网络投票合并的表决结果
九、 接收上证所信息网络有限公司回传的合并后的最终表决结果形成股东大会决议
十、 股东大会闭幕
议案一：上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
各位股东：
2022 年是极不寻常、极不平凡的一年。面对前所未有的困难和挑战，公司全体员工在董
事会的坚强领导下，紧紧围绕公司发展战略，奋力拼搏，爬坡过坎，坚定科技创新、攻坚落地重大项目，成功实施战略收购，持续推动公司高质量发展。报告期内主要工作如下：
一、2022 年度主要工作回顾：
（一） 经营业务回顾
1、克服多重困难，多个重大项目攻坚落地
成功完成天津日板和桂林汽玻收购，助力汽玻业务快速实现做大做强。随着大连艾杰旭项目收购顺利完成，将进一步增强公司高科技高附加值产品的技术实力。建设完工的江门工玻二期项目主打超长、超厚、曲面、四银等差异化产品，提升了在粤港澳大湾区市场竞争实力。自主设计研发大型超宽、超长钢化玻璃设备，发展全景大天窗生产的武汉汽玻二期项目顺利开工，为后续进入军车业务打下了基础。开工建设的家电玻璃项目建成后将结合公司在线镀膜玻璃，开发高端冷链市场，实现上下游一体化发展战略。常熟浮法玻璃一线成功转产超白玻璃并开发超白在线镀膜、天津浮法玻璃二线成功试制一系列超黑玻璃等产品，成为国内少数能生产超黑玻璃的产线，夯实了公司未来发展的竞争力。
2、浮法玻璃板块积极开发差异化产品
面对原片玻璃价量下跌、原燃料持续上涨等严峻的市场环境，浮法业务板块危中寻机，坚持“差异化路线”不动摇，积极采取各项应对措施，充分发挥两地四线专业化生产模式，优先排产高附加值产品。为拓展新能源汽车领域市场，生产技术团队精心筹备、潜心研发，成功生产 2mm 超白玻璃；差异化优势产品超黑玻璃成功试制，在未来全景天窗领域有广阔的市场前景；根据国家节能减排政策，持续开发销售在线镀膜高附加值产品，并成功生产 2.8mm 在线 Low-E镀膜产品出口日本；积极开发超白在线镀膜玻璃，与建筑加工玻璃生产形成上下游结合，助力
公司 2023 年扩大超白玻璃产品的推广与销售。
3、建筑加工玻璃板块强练内功，紧抓市场
面对地产行业债务危机、需求不足、房地产行业内外“全局洗牌”的严峻挑战，建筑加工玻璃板块各基地不断出新招、实招、硬招，一方面坚持练内功，优化生产管理，通过填平补齐瓶颈工序设备提高自动化程度，建设厂房屋顶光伏发电节能降耗等多渠道持续开展提高生产效率和降本增效工作。另一方面坚定差异化战略路线，大力推行差异化、高附加值产品，综合毛利率显著提升；做深做细销售策略，借助公司在特殊玻璃产品的技术及价格优势推广品牌形象，重点提高弯钢、双曲、超白中空、防火防弹玻璃、BIPV 光伏发电玻璃、ECO 保温镀膜玻璃、超大玻璃等市场份额，承接了上海浦开张家浜项目、阿里巴巴江苏总部大楼、杭州台泥项目、临港南大项目、中交集团上海总部、湖州太阳酒店、上海潘文路科创中心、广州三馆合一、广州国际航运大厦、深圳光明华强产业园、深圳光明明晟科技大厦、成都独角兽岛园区、
Seiko-Oakridge、加拿大 SENAKW PROJECT 项目、澳洲 New Footscray Hospital 等一系列项目。
4、汽车玻璃板块完善科研体系，做精产品
汽车行业受全球芯片持续短缺、夏季高温限电等不利因素的冲击，上半年主机厂拉动量下滑，汽玻板块经营增长受到较大限制，随着第三季度汽车行业开始恢复元气，汽玻板块看准市场回弹机遇，顽强重启、抢抓订单，超额完成全年新增订单的目标任务，实现较大幅度的增长。在战略上，以技术创新引领发展，做精玻璃产品，研发项目 128 个，研发产品 296 个，量产项目 75 个，启动项目 62 个，分别涵盖各大传统汽车厂及新能源车企；随着与皮尔金顿的合作深入，通过科研组织体系对技术、商务的支持，带领汽玻加速进入宝马、奔驰、奥迪高端车市场。在客户端，汽玻在软硬件和规模上得到了飞跃发展，产业链一体化、柔性制造带来了成本优势，宝马、江淮大众、英纳法等成为汽玻的客户；汽玻积极调整产品结构，重点发展新能源客户，比亚迪注塑天窗产销量实现较大增长。
5、耀皮玻璃研究院创新产品，实现产业引领
公司积极响应国家节能降耗的政策指引，耀皮玻璃研究院确立以“绿色建材”为主题，将
研发资源更充分地服务于生产，逐步实现“产业一体化”、“产品差异化”及“融合发展”战略，在浮法、加工、汽玻、特玻四个产业发展方向上集中精力，以创新产品实现产业引领。技术团队专注于新产品和新技术研发，超低能耗 Low-E 中空玻璃、光伏天窗玻璃、汽车用光电调控玻璃、无框车门系统、军用特种车辆用防弹玻璃等一系列产品的技术创新与研发，使产品达到更优异效果，满足市场日新月异的发展需求。在项目方面，成功获得了“中国船级社（CCS）”的认证证书，成为了“船用产品”市场上为数不多的“高端玻璃总成产品”供应商，船用玻璃总成产品逐步形成系列化。此外，研究院加强对各加工基地的技术支持，强化技术和销售人员的技术培训和指导工作，提升一线人员技术水平。
6、统筹资金管理，保障稳定运营
2022 年公司编制滚动的资金计划，统筹安排资金，确保资金链安全，并积极开拓融资渠
道，调整债务结构，平均融资成本下降。同时公司在保证生产经营资金的基础上，在严控风险的前提下，及时将闲置资金进行投资理财，提高资金使用效率。
7、加强人才队伍建设，鼓励创新
公司通过市场化选聘和内部竞聘上岗等方式储备和培养年轻优秀人才，充实公司管理和专业技术关键岗位，通过轮岗、挂职锻炼、岗位带教、内外部个性化定制培训等方式进行培养，提升各层级人才的业务能力和管理水平。公司针对不同岗位采用不同的考核激励办法，通过薪酬激励体制的不断完善吸引和留住人才。同时，公司积极鼓励员工进行新产品开发、撰写申请专利，积极推进新技术改造等降本增效创新方案，对于成果显著的生产降本、技术创新、管理创新等合理化建议，予以特别奖励，形成全集团重视技术、重视创新的氛围。
（二）董事会工作回顾
报告期内，董事会积极研究探讨市场环境、行业发展、科技创新以及机遇与风险。董事们各司其职，以自己的专长，从宏观环境、公司战略定位、风险控制、技术创新、激励机制等方面深入讨论，保障公司合理决策，合规运作，风险防范，高质量发展。
1、以科技创新提升公司高质量发展
董事会指导公司紧紧围绕发展战略，以耀皮研究院为创新研发中心，上下游产业一体化和产品差异化两化融合，及四个产业方向协同发展，进一步增强科技创新的支撑引领作用，不断提升主营业务盈利能力和市场竞争力，巩固和强化公司品牌、技术、市场优势，推动公司做大做强做优。针对动荡的国际环境和竞争激烈的国内市场环境，要求公司增强风险意识，积极防范风险，确保资金安全，同时，也要要以国家政策为导向，抓紧发展机遇，迎接市场挑战，提升公司核心竞争力。
2、充分发挥董事会专业委员会的作用
报告期内，董事会各专业委员会积极开展工作，集思广益。董事们以自身丰富的实践经验、扎实的专业知识，为公司经营管理及决策提供了有益的意见与建议。
报告期内，董事会战略委员会召开 4 次会议，全体委员认真研判宏观政策、市场需求、公
司所处行业的经营环境、发展趋势和竞争格局
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