证券简称：鹏博士 证券代码：600804 公告编号：临2015-017
证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于和发行对象签署附条件生效的股份认购合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、非公开发行股票附条件生效的《股份认购合同》签订的基本情况
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳光启合众科技有限公司（以下简称“深圳光启”）、长安财富资产管理有限公司（以下简称“长安资管”）、深圳市盈富创投资咨询有限公司（以下简称“盈富创”）、深圳市汇捷智慧投资发展有限公司（以下简称“汇捷投资”）、深圳市恒健远志投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒健远志”）、昆明长浦经贸有限公司（以下简称“长浦经贸”）和自然人杨学平、罗锦然共计八名发行对象非公开发行A股股票合计不超过25,000万股，募集资金不超过498,750万元，全部特定对象均以现金参与本次非公开发行股票的认购。
本次非公开发行股票的认购对象以及认购数量具体情况为：
发行对象 认购数量（万股） 认购金额（万元）
深圳光启 8,000 159,600.00
长安资管 5,000 99,750.00
盈富创 5,000 99,750.00
恒健远志 1,500 29,925.00
汇捷投资 1,500 29,925.00
长浦经贸 1,000 19,950.00
罗锦然 2,000 39,900.00
杨学平 1,000 19,950.00
合计 25,000 498,750.00
其中深圳光启以其拟设立的全资子公司西藏达孜友路实业发展有限责任公司（以下简称“西藏友路”）参与认购，长安资管以其拟设立并管理的“长安资产鑫利8号专项资产管理计划”（以下简称“鑫利8号”）参与认购，盈富创以其拟设立的全资子公司西藏达孜铭可易投资发展有限公司（以下简称“西藏铭可易”）参与认购，汇捷投资以其拟设立的全资子公司西藏达孜珠江源投资发展有限公司（以下简称“西藏珠江源”）参与认购，恒健远志以其拟设立并管理的“恒健远志-鹏博士定增1号基金”参与认购。
杨学平先生为公司的实际控制人，恒健远志用于认购的拟设立并管理的“恒健远志-鹏博士定增1号基金”的基金份额持有人全部为公司的部分董事、监事、高级管理人员和核心员工，本次非公开发行股票涉及关联交易。
2015年3月18日，公司分别与8名发行对象签署了附条件生效的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2015年非公开发行A股股票之股份认购合同》（以下简称“股份认购合同”）。
本次非公开发行股票的相关议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，本次非公开发行尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施。
二、本次非公开发行股票认购对象的基本情况
（一）深圳光启
1、基本情况
公司名称：深圳光启合众科技有限公司
住所：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦1-3楼
法定代表人：刘若鹏
注册资本：149.5497万元
成立日期：2011年12月13日
2、股权结构
截至本预案披露日，刘若鹏持有深圳光启35.09%的股份，为其控股股东和实际控制人。
刘若鹏 张洋洋 季春霖 赵治亚 栾琳
35.09% 17.54% 15.79% 15.79% 15.79%
深圳光启合众科技有限公司
3、主营业务
深圳光启主要从事电子产品的技术开发和销售，以及经济信息咨询（不含限制项目）等业务为主。
4、最近一年财务简表
单位：元
项目 2014年12月31日 项目 2014年
总资产 7,921,397.27 营业收入 48,543.69
总负债 6,442,569.30 营业利润 49,467.19
所有者权益合计 1,478,827.97 净利润 -923.50
上述财务数据已经审计。
5、西藏友路基本情况
深圳光启以其拟设立的全资子公司西藏达孜友路实业发展有限责任公司参与本次非公开发行股票的认购，西藏友路尚未设立，最终名称以工商设立登记为准，目前无相关资料。
（二）长安资管
1、基本情况
公司名称：长安财富资产管理有限公司
住所：上海市虹口区广纪路738号2幢428室
法定代表人：黄陈
注册资本：5,000万元
成立日期：2012年12月18日
2、股权结构
截至本预案披露日，长安资管是长安基金管理有限公司的全资子公司。长安基金管理有限公司的股权结构比较分散，前三大股东持股比例非常接近，无实际控制人。
兵器装备集团
长安国际信托 上海景林投资 上海恒嘉美联 五星控股集团 财务有限责任
股份有限公司 发展有限公司 发展有限公司 有限公司 公司
24 .33% 6.67%
29.63% 25.93% .44% 13
长安基金管理有限公司
100%
长安财富资产管理有限公司
3、主营业务
长安资管主要从事业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
4、最近一年财务简表
单位：元
项目 2014年12月31日 项目 2014年
总资产 101,883,751.58 营业收入 57,899,647.24
总负债 34,073,421.80 营业利润 18,542,113.19
所有者权益合计 67,810,329.78 净利润 15,675,253.85
上述财务数据已经审计。
5、“鑫利8号计划”基本情况
长安资管以其拟设立并管理的“长安资产鑫利8号专项资产管理计划”参与本次非公开发行股票的认购。“鑫利8号计划”尚未设立，目前无相关资料。
（三）盈富创
1、基本情况
公司名称：深圳市盈富创投资咨询有限公司
住所：深圳市南山区南油大道以西登良以南南油百富大道A座303
法定代表人：李斌
注册资本：150万元
成立日期：2014年11月26日
2、股权结构
截至本预案披露日，李斌持有盈富创66.67%的股份，为其控股股东和实际控制人。
李斌 黄亮
33.33%
66.67%
深圳市盈富创投资咨询有限公司
3、主营业务
盈富创主要从事业务范围为主要从事信息咨询，股权投资，兴办实业，以及经济信息咨询(不含限制项目)等业务为主。
4、最近一年财务简表
盈富创成立于2014年11月26日，未有最近一年的财务数据。
5、西藏铭可易基本情况
盈富创以其拟设立的全资子公司西藏达孜铭可易投资发展有限公司参与本次非公开发行股票的认购。西藏铭可易尚未设立，最终名称以工商设立登记为准，目前无相关资料。
（四）汇捷投资
1、基本情况
公司名称：深圳市汇捷智慧投资有限公司
住所：深圳市南山区南头街道玉泉路莲城花园4栋A401
法定代表人：杨艳武
注册资本：50万
成立日期：2015年3月4日
2、股权结构
截至本预案披露日，杨艳武全资持有汇捷投资100%股权，为其控股股东和实际控制人。
3、主营业务
汇捷投资主要从事投资兴办实业、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、房地产开发（在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营）房地产经纪、国内贸易、经营进口等业务为主。
4、最近一年财务简表
