股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2021－033
宁波海运股份有限公司
关于收购之江新实业有限公司持有的浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的
公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●宁波海运股份有限公司拟收购浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿能基金”）合伙人之一的之江新实业有限公司持有的绿能基金6.6662%有限合伙份额，对应的认缴出资额为1,000,000,000元，其中225,000,000元已经完成实缴。根据评估价格并经双方协商，其中实缴份额225,000,000元的收购价格为251,123,643元，其余认缴部分根据绿能基金项目投资进度出资到绿能基金。
● 本次收购未构成关联交易
● 本次收购未构成重大资产重组
● 本次收购不存在重大法律障碍
●本次收购尚需提交公司股东大会批准
●交易风险：在投资基金项目过程中将受宏观经济、行业周期等多种因素影响，存在因行业环境或投资标的等发生变化导致投资项目不能实现预期效益的风险。
一、收购资产交易概述
（一）为抓住绿色能源发展机遇，推进产融结合多元发展，宁波海运股份有限公司（以下简称“宁波海运”、“本公司”或“公司”）拟收购浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿能基金”）合伙人之一的之江新实业有限公司（以下简称“之江新实业”）持有的绿能基金 6.6662%有限合伙份额，对应的认缴出资额为 1,000,000,000 元，其中 225,000,000 元已经完成实缴。根据评估价格并经双方协商，其中实缴份额 225,000,000 元的收购价格为251,123,643 元，其余认缴部分根据绿能基金项目投资进度出资到绿
能基金。
（二）董事会审议情况
2021 年 9 月 29 日，公司第九届董事会第二次临时会议审议了《关
于收购之江新实业有限公司持有的浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。
公司独立董事包新民先生、胡正良先生、杨华军先生和徐衍修先生发表如下独立意见：
公司本次收购事项的审计机构和评估机构具有证券、期货从业资格，选聘程序合规，具有充分的独立性。公司依据市场交易原则，以资产评估价格为基础，公开、公正、合理地协商交易价格，交易价格公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司积极把握绿色能源产业投资机会，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
综上，我们同意《关于收购之江新实业有限公司持有的浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议批准。
（三）本次收购资产交易尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
（一）企业名称：之江新实业有限公司
（二）注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 777 号西溪湿地公园福堤 5 号管理用房 218 室
（三）成立时间：2018 年 9 月 5 日
（四）法定代表人：沈国军
（五）注册资本：5,000,000 万元
（六）统一社会信用代码：91330000MA27U0N4XH
（七）公司类型：有限责任公司
（八）经营范围：实业投资，经济信息咨询，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），供应链管理，工程管理服务，物联网技术、光电技术、生物医药技术、数据处理技术的技术开发、技术咨询和技术服务，信息系统集成，计算机软硬件的开发、生产及销售，文化体育艺术活动组织策划，会务会展服务，仓储服务（不含危险品及易制毒品），国内水路运输（凭许可证经营），建筑工程施工，房地产开发经营，自有房屋租赁，从事进出口业务。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（九）主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，之江新实业总
资产 159.64 亿元，净资产 125.41 亿元；2020 年实现营业收入 0.11
亿元，净利润 0.06 亿元。
（十）之江新实业与本公司不存在关联关系，与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的简介
基金名称：浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）
注册地址：浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 121-1 号 101
室
成立时间：2017 年 8 月 10 日
执行事务合伙人：浙江浙能投资管理有限公司
注册资本：1,500,100 万元
统一社会信用代码：91330000MA27U0FN4Y
企业类型：有限合伙企业
经营范围：股权投资，实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
权属状况：绿能基金系经基金业协会备案的基金，未发现绿能基金存在重大诉讼案件，资产权属清晰。
（二）绿能基金投资者情况
本次基金份额转让前，绿能基金投资者情况如下：
序号 投资者名称 投资者类型 认缴出资（单位：元）
1 浙能资本控股有限公司 有限合伙人 5,000,000,000.00
2 国新国控投资有限公司 有限合伙人 4,000,000,000.00
3 浙江浙能电力股份有限公司 有限合伙人 3,000,000,000.00
4 杭州璞致资产管理有限公司 有限合伙人 2,000,000,000.00
5 之江新实业有限公司 有限合伙人 1,000,000,000.00
6 浙江浙能投资管理有限公司 普通合伙人 1,000,000.00
合计 15,001,000,000.00
本次基金份额转让后，绿能基金投资者情况如下：
序号 投资者名称 投资者类型 认缴出资（单位：元）
1 浙能资本控股有限公司 有限合伙人 5,000,000,000.00
2 国新国控投资有限公司 有限合伙人 4,000,000,000.00
3 浙江浙能电力股份有限公司 有限合伙人 3,000,000,000.00
4 杭州璞致资产管理有限公司 有限合伙人 2,000,000,000.00
5 宁波海运股份限公司 有限合伙人 1,000,000,000.00
6 浙江浙能投资管理有限公司 普通合伙人 1,000,000.00
合计 15,001,000,000.00
（三）之江新实业向本公司转让基金份额，其他合伙人已同意放
弃优先购买权。
（四）主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，绿能基金合
伙人权益合计 7,302,952,225.07 元，负债金额 323,650.95 元，资产总计 7,303,275,876.02 元。2020 年实现净利润 216,279,779.01元。
上述财务数据已由具有证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了《浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）2020 年度审计报告》（大华审字【2021】051133 号）。
（五）交易标的评估情况
根据具有从事证券、期货业务资格的万邦资产评估有限公司出具的万邦评报【2021】152 号《宁波海运股份有限公司拟收购基金份额涉及的浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙人全部权益价值资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”），采用
资产基础法进行评估，绿能基金在评估基准日 2020 年 12 月 31 日的
合伙人全部权益评估值为 855,330.85 万元，与账面值 730,295.22万元相比，评估增值 125,035.63 万元，增值率为 17.12%。
各类资产、负债具体评估结果如下：
单位：人民币 万元
资产项目 账面价值 评估价值 增减值 增减率%
A B C=B-A D=C/A×100%
流动资产 1 13,596.53 12,085.34 -1,511.19 -11.11%
非流动资产 2 716,731.06 843,277.88 126,546.82 17.66%
其中：长期应收款 3 159,286.00 230,724.50 71,438.50 44.85%
长期股权投资 4 557,445.06 612,553.38 55,108.32 9.89%
资产合计 5 730,327.59 855,363.22 125,035.63 17.12%
流动负债 6 32.37 32.37 - 0.00%
非流动负债 7 - - - 0.00%
负债合计 8 32.37 32.37 - 0.00%
合伙人权益 9 730,295.22 855,330.85 125,035.63 17.12%
根据绿能基金《浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业（有
限合伙）有限合伙协议》约定的分配原则，假设在评估基准日按本次评估价值清算绿能基金，则之江新实业持有的绿能基金实缴份额225,000,000 元评估值为 278,188,370.02 元。
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