公司代码：600796 公司简称：钱江生化
浙江钱江生物化学股份有限公司
2021 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到上海证券交易所：http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润 147,938,274.20 元，母公司实现净利润 4,191,034.11 元，根据《公司章程》有关规定，2021 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积 419,103.41 元，加年初未分配利润196,435,390.23 元，扣除上年度分配现金红利 0 元，2021 年末母公司可供股东分配的利润为200,207,320.93 元。
根据公司分红政策，经营和资金情况，提出 2021 年度利润分配预案如下：以公司总股本
866,585,766 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金
86,658,576.60 元（含税）,剩余未分配利润结转至以后年度分配，本年度不进行资本公积金转增股本和送红股。
上述预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 钱江生化 600796 钱江生化
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋将林 钱晓瑾
办公地址 浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号 浙江省海宁市海洲街道钱
钱江大厦 江西路178号钱江大厦
电话 0573-87088718 0573-87038237
电子信箱 qjbioch@600796.com qjbioch@600796.com
2 报告期公司主要业务简介
重大资产重组完成后，公司目前主要业务为环保综合治理和生物制造业务，其中：公司生物制造所处行业为化学原料及化学制品制造业（C26）。如果再细分来说，属于农药制造业中的生物化学农药及微生物农药制造（C2632）。公司全资子公司海云环保及其各级下属公司从事的主要业务包括环保工程业务、固废处置业务、污水处理业务及自来水制水业务。
（一） 环保综合治理业务所处行业情况
1、环保工程板块行业竞争格局
当前，环保工程中与水务相关的工程建设领域主要由三类公司组成，包括国际水务巨头、国有企业和民营企业。其中，国际水务巨头包括威立雅水务集团、苏伊士环境集团、泰晤士水务、柏林水务集团等凭借其品牌、资本等优势通过直接投资、控股、参股等多种方式陆续大规模进入中国污水处理市场，取得了市场先导地位；大型国有上市企业如北控水务、首创股份、兴蓉投资、创业环保等，随着改革政策制度的陆续颁布，行业市场化进程进一步加快，迅速扩大业务规模，凭借雄厚的资本实力、丰富的社会资源等优势迅速发展壮大；随着国家进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域，以节能国祯、鹏鹞环保等为代表的一批民营企业凭借着市场化的经营管理机制、技术创新等优势迅速崛起，成为具有良好发展潜力的行业新生力量，在区域市场及细分市场开始占据一定的市场份额。
2、水务行业竞争格局
我国水务行业竞争的主要形式表现为国际水务巨头在华竞争和国内少数水务企业跨地区的区域市场经营之间的竞争。
国际水务集团凭借雄厚的资本、先进的技术和管理经验在我国大型水务项目中占有一定的市场份额。从综合竞争实力来看，法国威立雅水务集团、苏伊士、新加坡胜科工业集团竞争实力较强，通过直接投资、BOT、合作经营、控股或收购等方式在华投资，运营总规模排名市场前列。
近年来各地方性国有水务企业在市场化改革的发展趋势下积极进行产权体制改革，转变经营机制，并在我国城市化进程中不断发展壮大。与此同时，党的十六届三中全会明确了城市水业在内的垄断性行业的市场准入，鼓励社会资本进入。资本实力较强的民营资本进入水务行业，国内出现了一批民营水务企业，与地方国有水务企业和外资企业争抢市场份额，国内水务行业出现了以跨国水务公司、国有控股上市水务公司、国有非上市跨区域发展水务公司、国有非上市区域城市水务公司及民营企业为竞争主体的格局。
3、固废处置行业竞争格局
目前，危废行业竞争格局呈现“小、散、乱”的现状，由于危废跨区运输难度较大，各区域间市场割裂，加上属于新兴产业，市场参与者众多，整体规模和处理能力偏弱，核心企业偏少，而随着危废行业规范程度的提升，小企业的处理成本将逐渐增加，面临利润下降和技术升级改造的双重困境，因此，未来危废处理市场将向着大型、集团化运作、多区域布局的方向发展。
（二）生物制造业务所处行业情况
1、国内农药行业的发展研判
农药是刚需，具有不可替代性。国家对农药行业实施行业准入许可制度、产品登记制度、农药生产许可制度及农药生产批准制度、质量标准化管理制度和农药标签、名称登记管理制度等制度，实行严格的监督管理。在生产环节，严格准入条件，优化生产布局，控制新增企业数量，督促农药企业按照规定进入化工园区或工业园区，鼓励发展高效低风险农药，淘汰高污染、高风险的落后产能。同时严把农药生产许可延续关，鼓励企业兼并重组，退出一批竞争力弱的小农药企业，引导农药产业高质量发展。中小企业进入的难度增大，优质企业有更好的发展空间。
2、生物农药行业的发展研判
绿色、高效、环保是农药发展绕不开的发展方向。农药的绿色发展就是要支持引导农药企业研发、生产低毒、低风险、环境友好的绿色农药。生物农药源于自然，与自然友好和谐，生物农药的研发、推广和使用符合农业绿色发展理念，也是农业绿色发展的必然要求。农业农村部提出持续推进农药减量增效，倡导减量资源节约型和环境友好型的生态文明和绿色生产，为生物农药的发展提供了良好契机和巨大空间。
“十四五”时期，是全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的关键五年，是促进农药产业转型升级、实现农业高质量发展的重要五年。2022 年 1 月，农业农村部会同国家发展改革委等多部门制定的《“十四五”全国农药产业发展规划》明确提出将生物农药作为优先发展方向之一：包括微生物农药、农用抗生素、生物生化农药、RNA 及小肽类生物农药的发展，规划还提出要进一步发展植物生长调节剂。
3、 植物生长调节剂行业的发展研判
植物生长调节剂具有使用成本低、见效快、用量微、效果显著、投入产出比较高的特点，
是生产优质农产品、无公害有机绿色食品、农业增产、农业抗灾必不可少的生产资料。是农业集约化、规模化、机械化的配套措施之一。
植物生长调节剂对植物的调节作用包括打破休眠、促进萌发、促进茎叶生长、促进花芽形成、促进果实成熟、形成无籽果实、抑制茎叶芽的生长等，根据实际生产需要，灵活使用调节剂，是实现增产稳产的必要手段。在土地流转加速以及乡村振兴等政策下，土地规模化专业化将成为趋势，具有“用量低、效果显著、投入产出比高”等优势的植物生长调节剂已进入快速增长期，成为农药领域快速发展的蓝海市场之一。农业种植离不开植物生长调节剂，市场空间将会不断扩大。
4、行业格局和趋势
随着全球人口的不断增加，粮食需求不断增长及转基因作物的飞速发展，全球农药市场未来还是将呈现稳步增长的趋势。
在国家大力倡导绿色发展、高质量发展的大环境下，高效、低毒、环境友好型的生物农药将迎来较好的发展机遇，新的竞争格局将会重新树立，符合安全环保规范要求、具有较强自主创新能力的企业将更具竞争优势。
未来农药行业将呈现以下趋势：
趋势一：农药生产能力不断增强，品种产品结构逐步优化。行业整合加速，原药、制剂一体化发展，技术和环保要求提高，利于优势企业发展。
趋势二：农药业将加快构建双循环格局，农药对外开放力度不会消减，农药出口将会好于今年，但挑战依然严峻，风险仍然在路上。
趋势三：根据《“十四五”全国农业产业发展规划》，为确保国家粮食安全需要农药稳定供给，要求立足农业绿色发展和重大病虫防控需要，着力构建现代农药产业体系。2022 年农药业发展环境总体看好。
趋势四： 绿色、高效、环保是农药发展绕不开的发展方向，促进绿色农业的兴起，促进农药生态化，绿色农药将进入发展高潮期。
趋势五： 在土地流转加速以及乡村振兴等政策下，土地规模化专业化将成为趋势，具有“用量低、效果显著、投入产出比高”等优势的植物生长调节剂已进入快速增长期。
新冠疫情、能耗双控等因素对农药行业的影响深远，新冠疫情方面：虽然国内对新冠疫情控制较好，但从全球角度看，形势依旧严峻。疫情蔓延对企业开工率、市场库存、采购销售等多个方面造成冲击，进而影响整个产业链的化工产品供给，农药行业依旧受到冲击。
能耗双控方面：从去年三季度末我国能耗双控和煤炭等一次能源告急带来的拉闸限电到这次开年的电价上涨大潮，不难看出，2022 年，作为“两高”的化工行业企业除了要承受寒潮天气、
重污染预警、疫情封控等因素的影响，依旧难避成本高企的事实，势必将面临更大幅度的电价上涨挑战，继续承压前行。在此背景下，2022 年农资原材料高价运行无疑也不可避免，相应的肥料、农药原药、制剂产品涨价预期强烈。
另外，环保、安全问题作为农药生产企业工作的重中之重，无形中增加了农药生产企业的运营成本，依旧对整个行业影响深远。
公司需要立足新发展阶段，贯彻新发理念，不断优化产业结构，推进农药产业升级转型。
5、公司在植物生长调节剂行业所处的行业地位
公司是国内少数能够同时从事植物生长调节剂原药及制剂研发、生产和销售，拥有完整植物生长调节剂产业链的企业之一。公司主导产品植物生长调节剂---赤霉酸系列产品，主要在水稻种植、经济作物中施用，下游客户具备明显地域性特征，主要分布在江浙沪、安徽、湖南、江西、湖北、四川等主要水稻区，经济作物主要以两广、福建、海南、云南、甘肃、新疆、山东等为主。公司外贸客户主要地区：美国、英国、南美、印度、越南及中东。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有植物生长调节剂原药登记证 2 个、制剂登记证 15 个。
赤霉酸产品国内生产企业主要有本公司、江西新瑞丰生物化学股份有限公司、江苏丰源生物工程有限公司、四川龙蟒福生科技有限责任公司、河南三浦百草生物工程有限公司、郑州农达生化制品有限公司等。
报告期内，公司完成了发行
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