股票简称：保税科技 股票代码：600794
张家港保税科技股份有限公司
ZHANGJIAGANGFREETRADESCIENCEANDTECHNOLOGYCO.,LTD
地址：江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦
收购报告书
上市公司： 张家港保税科技股份有限公司
上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 保税科技
股票代码： 600794
收购人： 张家港保税区金港资产经营有限公司
住 所： 张家港保税区长江大厦20楼
通讯地址： 张家港保税区长江大厦20楼
签署日期： 2014年9月26日
声 明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理
办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购
报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本
报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）在
张家港保税科技股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通
过任何其他方式在张家港保税科技股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人
章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购已经获得江苏省国有资产监督管理委员会对于本次收购涉及的
非公开发行股票事项的批准。
本次收购涉及免于申请豁免要约收购事项。本次收购涉及的非公开发行事项
已经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股前
已经拥有上市公司控制权，取得本次发行新股后导致收购人在上市公司拥有权益
的股份超过上市公司已发行股份的30%，收购人承诺3年内不转让本次向其发行
的新股，且上市公司股东大会同意收购人免于发出要约。根据《上市公司收购管
理办法》第六十二条的规定，收购人可以免于向中国证券监督管理委员会提出免
于以要约方式增持股份的申请。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具
有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报
告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
第一节 释 义 ..................................................... 4
第二节 收购人介绍 ................................................. 5
第三节 收购决定及收购目的 ........................................ 10
第四节 收购方式 .................................................. 13
第五节 资金来源 .................................................. 17
第六节 后续计划 .................................................. 18
第七节 对上市公司的影响分析 ...................................... 20
第八节 与上市公司之间的重大交易 .................................. 23
第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 .......................... 24
第十节收购人的财务资料 .......................................... 25
第十一节 其他重大事项 ............................................ 31
第十二节 备查文件 ................................................ 32
信息披露人声明 .................................................... 34
附 表 ............................................................ 36
第一节 释 义
除非另有说明，下列简称具有如下含义：
保税科技、上市公司 指 张家港保税科技股份有限公司
本次发行、本次非公开发行、
指 张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票
本次非公开发行股票
本报告书 指 张家港保税科技股份有限公司收购报告书
本报告书 指 张家港保税科技股份有限公司收购报告书摘要
东吴证券、保荐机构、主承销
指 东吴证券股份有限公司
商
北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙），原“北京天圆全会计师事
会计师、天圆全 指
务所有限公司”
评估师、天圆开 指 北京天圆开资产评估有限公司
律师、世纪同仁 指 江苏世纪同仁律师事务所
控股股东、金港资产 指 张家港保税区金港资产经营有限公司
长江时代、 指 张家港保税区长江时代投资发展有限公司
报告期、最近三年 指 2011年、2012年、2013年
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细
